证券代码：002487 证券简称：大金重工
大金重工股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（牵头主承销商）
联席主承销商
二零二二年十二月
特 别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：82,088,349 股
2、发行价格：37.35 元/股
3、募集资金总额：3,065,999,835.15 元
4、募集资金净额：3,059,107,770.67 元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：82,088,349 股
股票上市时间：2023 年 1 月 4 日，新增股份上市首日公司股价不除权，股
票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象和限售期
本次发行的发行对象共 17 家，发行对象认购的本次非公开发行的股份，自
上市之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象基于本次发行所取得的股份因公司
送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件
以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 广发基金管理有限公司 14,457,831 539,999,987.85 6
2 兴证全球基金管理有限公司 8,995,983 335,999,965.05 6
3 海通证券股份有限公司 8,032,128 299,999,980.80 6
4 财通基金管理有限公司 7,737,617 288,999,994.95 6
5 泰达宏利基金管理有限公司 5,354,752 199,999,987.20 6
6 诺德基金管理有限公司 5,140,562 191,999,990.70 6
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
7 国泰君安证券股份有限公司 4,712,182 175,999,997.70 6
8 国海富兰克林基金管理有限公司 4,016,064 149,999,990.40 6
9 建信基金管理有限责任公司 4,016,064 149,999,990.40 6
10 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 4,016,064 149,999,990.40 6
11 中欧基金管理有限公司 3,560,910 132,999,988.50 6
12 中广核资本控股有限公司 2,677,376 99,999,993.60 6
13 嘉实基金管理有限公司 2,677,376 99,999,993.60 6
14 联储证券有限责任公司 2,677,376 99,999,993.60 6
15 上海同犇投资管理中心（有限合伙）-同犇消 1,338,688 49,999,996.80 6
费 2 号私募投资基金
16 中邮证券有限责任公司-幸福系列 16号单一 1,338,688 49,999,996.80 6
资产管理计划
17 鹏华基金管理有限公司 1,338,688 49,999,996.80 6
合计 82,088,349 3,065,999,835.15 -
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
目录
特别提示...... 1
目录...... 3
释义...... 4
第一节本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行基本情况...... 8
四、本次发行的发行对象情况...... 18
五、本次发行的相关机构情况...... 24
第二节发行前后公司相关情况...... 26
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 27
三、本次发行对公司的影响...... 27
第三节中介机构关于本次发行的意见...... 30
一、保荐机构的合规性结论意见...... 30
二、发行人律师的合规性结论意见...... 30
第四节保荐机构的上市推荐意见...... 31
第五节备查文件 ...... 32
释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、本公司、公司、 指 大金重工股份有限公司，在用以描述资产与业务情况时，
大金重工 根据文意需要，还包括大金重工股份有限公司的子公司
控股股东/阜新金胤 指 阜新金胤能源咨询有限公司，原名阜新金胤能源投资有限
公司、阜新金胤新能源技术咨询有限公司
广发基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、海
通证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、泰达宏利
基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证
券股份有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、建信
发行对象、认购方、认购 指 基金管理有限责任公司、济南江山投资合伙企业（有限合
对象 伙）、中欧基金管理有限公司、中广核资本控股有限公司、
嘉实基金管理有限公司、联储证券有限责任公司、上海同
犇投资管理中心（有限合伙）-同犇消费 2号私募投资基金、
中邮证券有限责任公司-幸福系列 16号单一资产管理计划、
鹏华基金管理有限公司
本次发行/本次非公开发 指 大金重工股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对
行 象发行 A股股票的行为
《认购邀请书》 指 《大金重工股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《大金重工股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请
书》
《申购报价单》 指 《大金重工股份有限公司非公开发行股票申购报价单》
《追加申购单》 指 《大金重工股份有限公司非公开发行股票追加申购单》
《发行方案》 指 《大金重工股份有限公司非公开发行股票发行方案》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/保荐机构/牵头主 指 中信证券股份有限公司
承销商/中信证券
联席主承销商/中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
主承销商 指 中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所
审计机构/验资机构/立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：大金重工股份有限公司
英文名称：DajinHeavyIndustryCo.,Ltd.
注册资本：555,661,000 元
注册地址：阜新市新邱区新邱大街 155 号
上市地点：深圳证券交易所
公司股票简称：大金重工
公司股票代码：002487
法定代表人：金鑫
董事会秘书：陈睿
联系电话：86-418-6602618
经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 风力发电机组及零部件销售，风力发电技术服务，海上风电相关装备销售，海上 风电相关系统研发，金属结构制造，金属结构销售，海洋工程装备制造，海洋工 程装备销售，新能源原动设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询
查看PDF原文
