证券代码：002465 证券简称：海格通信 上市地点：深圳证券交易所
广州海格通信集团股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二三年十月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
余青松 黄跃珍 杨文峰 李铁钢
余少东 钟勇 李映照 胡鹏翔
刘运国
广州海格通信集团股份有限公司
年月日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
张晓莉 陈炜 邓珂
广州海格通信集团股份有限公司
年月日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
毛赵建 曲焦 袁万福 舒剑刚
广州海格通信集团股份有限公司
年月日
目 录
目 录 ...... 1
释 义 ...... 2
第一节 本次发行的基本情况...... 3
一、上市公司基本情况...... 3
二、本次发行履行的相关程序...... 3
三、本次发行概要...... 7
四、本次发行对象基本情况......11
五、本次发行相关机构...... 20
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 22
一、本次发行前后股东情况...... 22
二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况...... 23
三、本次发行对公司的影响...... 23 第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论意见 ...... 26
一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见...... 26
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 26 第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见 ...... 27
第五节 有关中介机构声明...... 28
保荐人（主承销商）声明...... 29
发行人律师声明...... 30
审计机构声明...... 29
验资机构声明...... 30
第六节 备查文件 ...... 29
一、备查文件...... 29
二、查阅地点及时间...... 29
释 义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
海格通信/公司/上市公司/ 指 广州海格通信集团股份有限公司
发行人
中信证券/保荐人/主承销商 指 中信证券股份有限公司
/保荐人（主承销商）
本次发行/本次向特定对象 指 公司本次向特定对象发行 A股股票
发行
公司律师/发行人律师 指 北京市康达律师事务所
审计机构/验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
无线电集团 指 广州无线电集团有限公司
平云产投 指 广州广电平云产业投资有限公司，无线电集团全资子公司
定价基准日 指 计算发行底价的基准日，本次发行定价基准日为发行期首
日，即 2023年 9月 27 日
发行价格 指 10.46 元/股
发行数量 指 177,385,277 股
认购邀请书/《认购邀请 指 广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
书》 请书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注：本发行情况报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为
四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
中文名称 广州海格通信集团股份有限公司
英文名称 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 海格通信
股票代码 002465
成立日期 2000年 7 月 20日
法定代表人 余青松
董事会秘书 舒剑刚
注册资本 2,304,448,671 元
注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
邮政编码 510663
公司电话 020-82085571
公司传真 020-82085000
通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开
发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；
安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成
服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移
动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导
航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、
公司经营范围 无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法
软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物
联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行
器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房
租赁；汽车新车销售；机动车改装服务；智能车载设备制造；智能车
载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴
智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电气安装服务；技术进出口；
货物进出口；道路机动车辆生产
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2023 年 3 月 15 日，发行人召开第六届董事会第三次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发
行 A股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于<公司 2023年度向特定对象
发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定<公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》、《关于与广州无线电集团有限公司、广州广电平云产业投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于暂不召开股东大会审议公司向特定对象发行股票相关事项的议案》等议案，并提请股东大会批准。
就本次向特定对象发行相关议案，发行人独立董事于 2023年 3月 14日发表
了事前认可意见，于 2023 年 3 月 15日发表了同意的独立意见。
2、2023 年 3 月 24 日，发行人召开第六届董事会第四次会议，审议通过了
《公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》、《公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》等议案，并提请股东大会批准。
就上述本次向特定对象发行相关议案，发行人独立董事于 2023年 3月 23日
发表了事前认可意见，于 2023 年 3 月 24日发表了同意的独立意见。
3、2023 年 6 月 20 日，发行人召开第六届董事会第七次会议，审议通过了
《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于<公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等议案。
就上述本次向特定对象发行相关议案，发行人独立董事于 2023年 6月
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