光大证券股份有限公司
关于启明星辰信息技术集团股份有限公司部分募投项目结项和
终止并将节余和剩余募集资金永久性补充流动资金
的专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对启明星辰部分募投项目结项和终止并将节余剩余募集资金永久性补充流动资金进行了核查，具体如下：
一、募集资金的基本情况
1、募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 2159号文《关于核准启明星辰信
息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019年3月27日公开发行可转换公司债券10,450,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额1,045,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、律师费、会计师费、发行登记费等发行费用共计人民币11,692,924.53元后，募集资金净额为人民币1,033,307,075.47元。上述资金已于2019年4月2日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字【2019】44050002号验证报告。
2、募集资金使用情况
截至 2021 年 9 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元人民币
项目 以前年度金额及当期发生额
1、募集资金总额 1,045,000,000.00
2、减:募集资金支付的发行费用 11,452,830.20
3、加：前期的利息收入 23,736,809.82
4、减:置换先期已投入的募集资金 56,202,535.36
前期补充流动资金 150,000,000.00
前期手续费及账户管理费 3,594.73
前期募集资金项目支出 127,245,619.45
前期购买理财及通知存款 666,000,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 57,832,230.08
5、加:利息收入及理财收入 6,013,275.97
6、本期募投项目支出 285,950,228.11
7、本期收回理财 347,000,000.00
8、本期无形资产处置 12,200,000.00
9、本期手续费及账户管理费 2,857.43
截至 2021 年 09 月 30日募集资金账户余额 137,092,420.51
注 1:募集资金已支付的发行费用 11,452,830.20 元，其中承销保荐费 9,858,490.57
元，审计及验资费用 726,415.09 元，律师费用 283,018.88 元，资信评级费用 273,584.91
元，信息披露费用 311,320.75 元。
注 2：公司于 2019 年 6 月 5 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 56,202,535.36元，置换已支付发行费用的自筹资金 943,396.23 元。置换已支付发行费用的自筹资金943,396.23元中，含审计及验资费用 424,528.30 元，律师费用 283,018.88 元，资信评级费用 235,849.06 元，该等费用于上表列报于募集资金已支付的发行费用11,452,830.20元中。
注3：本次发行可转换公司债券发生的发行登记费用98,584.91元、律师费用141,509.42元以自有资金支付，尚未从募集资金中支付。
注 4：截至 2021 年 9 月 30 日未到期的募集资金理财产品金额 232,000,000.00 元，通
知存款金额 87,000,000.00元。
二、本次拟结项的济南安全运营中心建设项目情况及节余募集资金情况
（一）原募投项目计划和实际投资情况
济南安全运营中心建设项目由公司的全资子公司济南云子可信企业管理有限公司负责实施，项目总投资为 9,200 万元，其中投入募集资金 5,700 万元，自筹资金 3,500 万元，项目建设周期包括购置办公场所、装修、设备采购、安装工程、设备调试、培训、竣工并交付使用 7 个阶段，项目建设期为 30 个月，即从
2017 年 11 月至 2020 年 5 月全部建成。
自 2020 年 1 月中下旬以后，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，政府相继出
台了各项疫情防控措施，春节后复工复产出现了一定程度的延迟，对该项目的建设和相关客户需求造成一定的影响，导致工程建设进度相应延迟。公司于 2020
年 5 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将“济南安全运营中心建设项目”的建设期延长，
使该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2021 年 5 月 31 日。
截至 2021 年 5 月 31 日，已累计投入募集资金金额为 5,032.05 万元，节余募
集资金金额为 671.73 万元（含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息和手续费之净额 3.78 万元）。该项目通过购买办公楼、配置先进的硬件设备和软件工具，整合启明星辰生态圈内的各项优势技术资源，建立 7*24 小时的信息安全监控运营机制，为山东省的智慧城市、城市云、大数据中心及其他城市关键信息基础设施建立网络安全监测、信息通报和应急处置机制，实现“全天候、全方位”的网络安全态势感知能力；从而能够满足对各类网络安全行为的监测要求，实现重大网络安全事件响应和处理能力，以应对不断变化的网络威胁形势，为区域经济和社会发展提供有效的网络安全保障能力。目前，该项目已经全部完工并投入使用，济南安全运营中心项目经营有序开展，并持续为济南辐射地区提供安全运营服
务，不存在尚未结清款项。截至 2021 年 9 月 30 日，济南安全运营中心建设项目
结余募集资金金额为 674.15 万元（含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息和手续费之净额 6.20 万元）。
（二）节余募集资金的主要原因
公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎地使用募集资金，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和相关费用，形成了资金节余。另外，公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。
（三）节余募集资金补充流动资金的计划
为充分发挥节余募集资金的使用效率，解决公司对流动资金的需求，为公司和股东创造更大的效益，经第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟将节余募集资金及利息收入 674.15 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充公司流动资金，主要用于补充公司生产经营活动所需资金。
节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关四方监管协议随之终止。
（四）永久补充流动资金的必要性说明
公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，能够及时、有效地补充日常生产经营所需的流动资金，更好地提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，有利于提升公司的经营效益，实现公司和全体股东的利益。
三、本次拟终止的天津安全运营中心建设项目情况及剩余募集资金情况
（一）本次拟终止募投项目的前期变更情况
公司于 2019 年 12 月 9 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
部分变更募集资金用途的议案》，同意对公司公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体为减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”。变更前后募集资金投资项目的情况如下表：
变更前 变更后
序 项目名称 计划投入募集 序 项目名称 计划投入募集
号 资金（万元） 号 资金（万元）
郑州安全运营中
郑州安全运营 1 心和网络安全培 15,700.00
中心和网络安 训中心建设项目
1 全培训中心建 33,000.00 2 重庆安全运营中 14,825.63
设项目 心建设项目
3 天津安全运营中 2,474.37
心建设项目
（二）本次拟终止募投项目的基本情况
天津安全运营中心建设项目由公司的全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司负责实施，项目投资总额为 5,657.71 万元，使用募集资金 2,474.37 万元，用于资本性支出的研发设备购买，不包含非资本性支出的租赁办公场所 183.34
万元、研发费用 2,000 万元、铺底资金 1,000 万元（含铺底流动资金 776.28 万元、
涨价预备费 223.72 万元），非资本性支出自筹资金解决。项目建设期为 2.5 年，该项目计划建设公司天津安全运营中心，致力于进行天津地区安全运营业务及其
综合解决方案的研发及市场拓展。截至 2021 年 9
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