证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-039
江苏雅克科技股份有限公司
关于全资子公司增资扩股并引入投资人的公告
特别提示：本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）于2025年12月31日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股并引入投资人的议案》，具体情况如下：
一、本次增资事项概述
为进一步提升公司全资子公司成都科美特特种气体有限公司（以下简称“科美特”）的综合实力，助力公司电子特气业务的战略布局，根据公司战略规划和经营发展需要，科美特拟引入投资人工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“工融金投”）、兴银金融资产投资有限公司（以下简称“兴银金投”，与工融金投合称“投资人”）共同对科美特以货币形式进行增资，增资金额合计人民币92,500.00万元（以下简称“本次交易”）。
本次增资价格为人民币62.4680元/1元注册资本，投资人拟认购科美特充分稀释基础上22.85%的股权，对应科美特新增注册资本人民币14,807,581.00元（大写：壹仟肆佰捌拾万柒仟伍佰捌拾壹元整），超出部分人民币910,192,419.00元（大写：玖亿壹仟万零壹拾玖万贰仟肆佰壹拾玖元整）计入科美特资本公积。各投资人本次增资金额对应科美特新增注册资本及计入资本公积金额如下：
股东 增资金额 新增注册资本 计入资本公积
（人民币/元） （人民币/元） （人民币/元）
工融金投 725,000,000.00 11,605,942.00 713,394,058.00
兴银金投 200,000,000.00 3,201,639.00 196,798,361.00
合计 925,000,000.00 14,807,581.00 910,192,419.00
本次增资前后，科美特股权结构如下：
本次增资前 本次增资后
股东 实缴注册资本 出资比例 实缴注册资本 出资比例
（人民币/元） （人民币/元）
雅克科技 50,000,000.00 100.00% 50,000,000.00 77.15%
工融金投 - - 11,605,942.00 17.91%
兴银金投 - - 3,201,639.00 4.94%
合计 50,000,000.00 100.00% 64,807,581.00 100.00%
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议，亦无需经过有关部门批准。
公司董事会拟授权公司经营层办理本次交易相关事宜并签署相关法律文件，包括但不限于签署具体协议及与本次交易有关的其他事项。
公司放弃其作为科美特股东，对本次增资的优先认缴出资权。
二、投资人基本情况
（一）工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
1、企业名称：工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）2、企业类型：有限合伙企业
3、出资额：1,000,000.00万人民币
4、执行事务合伙人：工银资本管理有限公司
5、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、股权结构：
序号 合伙人名称 持股比例（%）
1 工银金融资产投资有限公司 99.99
2 工银资本管理有限公司 0.01
合计 100.00
7、关联关系：无
8、经查询，工融金投不属于失信被执行人。
工融金投以自有资金出资，公司未向其提供任何形式的资金支持或财务资助。
（二）兴银金融资产投资有限公司
1、企业名称：兴银金融资产投资有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、出资额：1,000,000.00万人民币
4、法定代表人：陈伟
5、经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、股权结构：兴业银行股份有限公司100%持股。
7、关联关系：无
8、经查询，兴银金投不属于失信被执行人。
兴银金投以自有资金出资，公司未向其提供任何形式的资金支持或财务资助。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：成都科美特特种气体有限公司
2、公司住所：彭州市天彭镇东三环路三段19号
3、法定代表人：刘黎
4、注册资本：5,000.00万人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、成立日期：2006年1月23日
8、营业期限：2006年1月23日至2036年1月22日
9、主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 125,821.27 120,774.20
负债总额 10,571.46 9,275.66
净资产 115,249.81 111,498.54
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 22,479.48 52,918.89
净利润 3,728.15 9,412.11
10、科美特不属于失信被执行人，未受到惩戒措施。
四、定价政策及定价依据
根据北方亚事资产评估有限责任公司以2025年6月30日为估值基准日出具的《估值报告》（北方亚事咨报字[2025]第16-044号），科美特股东全部权益价值估值为336,340.00 万元。本次增资以估值为交易对价基础，并根据基准日至交割日之间的分红情况作损益调整进行确定，最终确定科美特每1元注册资本的增资价格为人民币62.4680元。投资人拟以人民币92,500.00万元的价格认购交割后科美特充分稀释基础上22.85%股权，对应新增注册资本人民币14,807,581.00元，超出部分人民币910,192,419.00元计入科美特资本公积。
本次增资遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
（一）增资协议的主要内容
1、增资金额、增资价格及持股比例
（1）增资金额
投资人拟向科美特增资玖亿贰仟伍佰万元整（小写925,000,000.00元）。
（2）增资价格
本次增资价格以北方亚事资产评估有限责任公司编号为北方亚事咨报字
[2025]第16-044号的《成都科美特特种气体有限公司股东全部权益价值估值报告》所载评估结果为基础，并根据基准日至交割日之间的净资产变动情况作损益调整进行确定。本次增资，科美特每1元注册资本的增资价格62.4680元。投资人向科美特增资金额92,500.00万元中，计入科美特实收资本的金额=投资人增资金额÷科美特每1元注册资本的增资价格，其余金额计入科美特资本公积。
（3）增资后公司持股比例
增资交割后，科美特股东的出资额和持股比例如下（实际持股比例及对应出资额以工商登记为准）
股东 实缴注册资本（人民币/元） 出资比例
雅克科技 50,000,000.00 77.15%
工融金投 11,605,942.00 17.91%
兴银金投 3,201,639.00 4.94%
合计 64,807,581.00 100%
2、交割前的资产
科美特在本次增资交割日前（含当日）的所有未分配利润、资本公积、盈余公积，由交割后全体股东（含投资人）按照实缴出资比例共同享有，本协议另有约定的除外。
3、增资款项的用途
科美特、雅克科技同意并承诺：科美特、雅克科技在科美特向投资人出具股东名册后方可按照本协议的约定使用投资人缴付的出资款项。
科美特、雅克科技同意并承诺：投资人对科美特的增资款项将全部用于偿还标的公司合并口径或雅克科技本部的存量金融机构负债（其中偿还银行贷款占比须超过50%），并主要用于交叉实施债转股。
