002407 深市 多氟多

      多氟多新材料股份有限公司

    前次募集资金使用情况鉴证报告

                大华核字[2021]0011689 号

 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）


            多氟多新材料股份有限公司

          前次募集资金使用情况鉴证报告

                      （截止 2021 年 9 月 30 日）

                      目    录                    页  次
一、  前次募集资金使用情况鉴证报告                  1-2
二、  多氟多新材料股份有限公司前次募集资金使      1-9
      用情况的专项报告


    前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告

                                                        大华核字[2021]0011689 号
多氟多新材料股份有限公司全体股东：

  我们审核了后附的多氟多新材料股份有限公司（以下简称多氟多
公司）编制的截止 2021 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专
项报告》。

  一、董事会的责任

  多氟多公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对多氟多公司《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对多氟多公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

  在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


                                          大华核字[2021]0011689 号前次募集资金使用情况鉴证报告

  三、鉴证结论

  我们认为，多氟多公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了多
氟多公司截止 2021 年 9 月 30 日前次募集资金的使用情况。

  四、对报告使用者和使用目的的限定

  需要说明的是，本鉴证报告仅供多氟多公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为多氟多公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  中国注册会计师：

                                                    刘国清
          中国·北京            中国注册会计师：

                                                    刘广
                                  二〇二一年十一月二十四日

              多氟多新材料股份有限公司

            前次募集资金使用情况专项报告

  一、前次募集资金的募集情况

  （一）2018 年定向增发募集资金基本情况

  多氟多新材料股份有限公司（2021 年 6 月 23 日前名称为多氟多化工股份有限公司，以
下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]296 号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商光大证券股份有限公司于 2018
年 8 月 6 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）56,220,094 股，每股面值人民币 1
元，每股发行认购价格为人民币 12.54 元。截至 2018 年 7 月 23 日止，公司共计募集货币资
金人民币 704,999,978.76 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,512,220.09 元，实际募集资金净额为人民币 698,487,758.67 元。

  截止 2018 年 7 月 23 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）以“大华验字[2018]000435 号”验资报告验证确认。

  截止 2021 年 9 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 61,848.36 万元，其中：公司于
募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 14,697.54 万元；于 2018 年 7
月 23 日起至 2021 年 9 月 30 日止期间使用募集资金人民币 47,150.82 万元。募集资金账户累
计结息及理财收益共计 923.10万元。截止2021 年9月 30日，募集资金余额为人民币 8,923.52万元。

  公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                            金额单位：人民币元

        银行名称              账号          初始存放金额      截止日余额      存储方式

  中原银行股份有限公                                                              活期

  司焦作分行            410801010190026402  266,530,178.76      50,248,889.10

  焦作中旅银行股份有                                                              活期

  限公司中站支行        5002015400154        433,969,800.00      38,986,289.65

        合 计                              700,499,978.76      89,235,178.75

  注 1：初始存放金额 700,499,978.76 元中包含尚未支付的发行费用 2,012,220.09 元。
截止 2021 年 9 月 30 日，募集资金账户累计结息及理财收益共计 9,231,047.08 元。


  （二）2021 年定向增发募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313 号文《关于核准多氟多化工股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2021 年 6 月 11
日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）69,277,108 股，每股面值人民币 1 元，每股
发行认购价格为人民币 16.60 元。截至 2021 年 4 月 28 日止，公司共计募集货币资金人民币
1,149,999,992.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,618,634.26 元，实际募集资金净额为人民币 1,141,381,358.54 元。

  截止 2021 年 5 月 13 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）以“大华验字[2021]000298 号”验资报告验证确认。

  截止 2021 年 9 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 5,034.94 万元，其中：公司于募
集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 2,255.39 万元；于 2021 年 5 月
13 日起至 2021 年 9 月 30 日止期间使用募集资金人民币 2,779.55 万元。募集资金账户累计
结息及理财收益共计 74.61 万元。使用募集资金永久补充流动资金 34,000.00 万元，使用闲
置募集资金暂时补充流动资金 60,000.00 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，募集资金余额为人
民币 15,177.81 万元。

  公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                            金额单位：人民币元

      银行名称                账号            初始存放金额      截止日余额    存储方式

 中国工商银行焦作分                                                                活期

 行民主路支行        1709022029200148637      150,000,000.00    50,083,842.43

 中国建设银行股份有                                                                活期

 限公司焦作中站支行  41050164620800000971      150,000,000.00    27,094,856.88

 中信银行股份有限公                                                                活期

 司焦作分行营业部    8111101011601291869      843,099,992.84    47,583,226.91

 浦发银行郑州商鼎                                                                  活期

 路支行              76180078801000001373                        27,016,162.69

        合 计                                  1,143,099,992.84    151,778,088.91

  注 2：初始存放金额 1,143,099,992.84 元中包含尚未支付的发行费用 1,718,634.30 元。截
止 2021 年 9 月 30 日，募集资金账户累计结息共计 746,080.87 元。


  二、前次募集资金的实际使用情况

  （一） 前次募集资金使用情况

  1．2018 年定向增发募集资金的使用情况详见本报告附表 1 。

  2．2021 年定向增发募集资金的使用情况详见本报告附表 2 。

  （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

  公司不存在变更募投项目的情况。

  （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

  （四）闲置募集资金使用情况

  1．2018 年定向增发闲置资金使用情况。

  2018 年 12 月 19 日公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案