山东宏创铝业控股股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：山东宏创铝业控股股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：宏创控股
股票代码：002379
收购人名称：山东魏桥铝电有限公司
住所/通讯地址：山东省邹平县经济开发区工业六路
一致行动人名称：山东宏桥新型材料有限公司
住所/通讯地址：山东省邹平县经济开发区会仙一路
签署日期：二〇二五年五月
收购人及其一致行动人声明
一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编制。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在山东宏创铝业控股股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东宏创铝业控股股份有限公司中拥有权益的股份。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需履行的决策及审批程序包括上市公司股东大会审议通过、深交所审核通过、中国证监会注册同意等，本次收购在取得前述批准、注册或同意后方可实施。本次收购能否取得前述批准，以及取得的时间存在一定的不确定性。
本次收购触发要约收购义务。《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。收购人已承诺在本次交易中认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月不转让，在取得上市公司股东大会批准后，收购人及其一致行动人可以免于发出要约。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人及其一致行动人声明 ......1
目录......3
释 义......5
第一节 收购人及其一致行动人介绍 ......7
一、收购人及其一致行动人基本情况 ......7
二、收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人及股权结构情况 ......8
三、收购人及其一致行动人、控股股东、实际控制人控制的核心企业和核
心业务情况 ......13
四、收购人及其一致行动人主要业务及财务状况的简要说明 ......17
五、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况
......18
六、收购人及其一致行动人董事、监事及高级管理人员的基本情况 ......18
七、收购人及其一致行动人、控股股东、实际控制人在境内、境外其他上
市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况......20
八、收购人及其一致行动人、控股股东、实际控制人持有银行、信托公
司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况......20
九、收购人及其一致行动人之间的关系说明 ......20
第二节 本次收购的目的及批准程序 ......21
一、本次收购目的 ......21
二、收购人及其一致行动人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处
置其已拥有权益的计划 ......22
三、本次收购所履行的相关程序 ......22
第三节 收购方式 ......24
一、本次收购前后收购人及其一致行动人持有上市公司股份数量变化情况
......24
二、本次收购整体方案 ......24
三、本次收购相关协议的主要内容 ......24
四、本次收购支付对价的资产的基本情况 ......30
五、本次收购相关股份的权利限制情况 ......32
第四节 资金来源 ......34
第五节 免于发出要约的情况 ......35
一、免于发出要约的事项及理由 ......35
二、本次收购前后上市公司股权结构变化 ......35
三、本次收购涉及股份的权利限制情况 ......35
第六节 其他重要事项 ......36
释 义
在本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
上市公司、宏创控股 指 山东宏创铝业控股股份有限公司
本报告书摘要、收购报 指 《山东宏创铝业控股股份有限公司收购报告书摘要》
告书摘要
收购人、魏桥铝电 指 山东魏桥铝电有限公司，系标的公司的控股股东，曾用名滨
州魏桥热电有限公司
一致行动人、山东宏桥 指 山东宏桥新型材料有限公司，系上市公司的控股股东，曾用
名山东位桥染织有限公司
上市公司以发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、
济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股
份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚
本次收购、本次交易 指 信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理
合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、
济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）
创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公
司 100%股权
山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合
伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产
管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限
交易对方 指 合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏
泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有
限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限
合伙）
标的公司、宏拓实业 指 山东宏拓实业有限公司
标的资产、交易标的 指 山东宏拓实业有限公司 100%股权
《发行股份购买资产 指 宏创控股与交易对方签署的发行股份购买资产协议
协议》
《发行股份购买资产 指 宏创控股与交易对方签署的发行股份购买资产协议之补充
补充协议》 协议
宏桥投资（香港） 指 宏桥投资（香港）有限公司
中国宏桥 指 中国宏桥集团有限公司，香港联合交易所上市公司（证券代
码 01378.HK）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，这些差异因四舍五入造成。
第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人基本情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人魏桥铝电基本情况如下：
企业名称 山东魏桥铝电有限公司
注册地址 山东省邹平县经济开发区工业六路
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 1,300,000万元
统一社会信用 9137160074568737XQ
代码
法定代表人 张波
成立时间 2002年12月25日
营业期限 2002年12月25日至无固定期限
生产热电（仅限于本企业使用），粉煤灰及粉煤灰空心砌砖、彩色高强
铺地砖；铝矿砂（铝矾土）贸易及加工；粉煤灰综合利用生产氧化铝及
经营范围 氧化铝销售；铝锭、铝板、铝箔、铝带和铝制品的加工及销售；备案范
围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
通讯方式 0543-4828 888
（二）一致行动人基本情况
截至本报告书摘要签署之日，一致行动人山东宏桥基本情况如下：
企业名称 山东宏桥新型材料有限公司
注册地址 山东省邹平县经济开发区会仙一路
企业类型 有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人 张波
注册资本 1,175,933.30091 万元
统一社会信用代码 913716006138582965
成立时间 1994 年 7 月 27 日
营业期限 1994 年 7 月 27 日至无固定期限
一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属
材料销售；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
经营范围 执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）
通讯方式 054
