证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2021-003
汉王科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇二一年一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：27,465,354 股
2、发行价格：20.73 元/股
3、募集资金总额：569,356,788.42 元
4、募集资金净额：560,977,450.33 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：27,465,354 股
2、股票上市时间：2021 年 1 月 20 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
序 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
1 巨能资本管理有限公司 1,447,178.00 29,999,999.94 6
2 财通基金管理有限公司 984,081.00 20,399,999.13 6
3 河南黄河计算机系统有限公司 8,200,675.00 169,999,992.75 6
4 富善投资-致远 CTA 进取八期 1,664,254.00 34,499,985.42 6
基金
5 富善投资-致远 CTA 进取七期 964,785.00 19,999,993.05 6
基金
6 盛景云(天津)互联网信息服务 868,306.00 17,999,983.38 6
有限公司
7 中国国际金融股份有限公司 2,764,109.00 57,299,979.57 6
8 同方投资有限公司 4,823,926.00 99,999,985.98 6
9 国泰基金管理有限公司 1,929,570.00 39,999,986.10 6
10 交银施罗德基金管理有限公司 964,785.00 19,999,993.05 6
11 李松柏 570,900.00 11,834,757.00 6
12 田野 243,800.00 5,053,974.00 6
13 陈春艺 241,196.00 4,999,993.08 6
序 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
14 张春燕 241,196.00 4,999,993.08 6
15 申克斌 192,957.00 3,999,998.61 6
16 冯奇志 176,400.00 3,656,772.00 6
17 王峰 153,000.00 3,171,690.00 6
18 杨薇 145,000.00 3,005,850.00 6
19 赵楚函 141,500.00 2,933,295.00 6
20 赵娜娜 138,000.00 2,860,740.00 6
21 任川霞 116,000.00 2,404,680.00 6
22 徐世忠 103,000.00 2,135,190.00 6
23 王荣刚 101,302.00 2,099,990.46 6
24 陈磊 96,478.00 1,999,988.94 6
25 深圳嘉石大岩资本管理有限公 96,478.00 1,999,988.94 6
司
26 王莉君 96,478.00 1,999,988.94 6
合计 27,465,354.00 569,356,788.42 —
本次非公开发行股票的限售期自新增股份上市首日起算。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排 ...... 2
三、发行认购情况及限售期安排 ...... 2
四、股权结构情况 ...... 3
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
三、本次发行概要 ...... 8
四、本次发行的发行对象情况 ...... 9
五、本次发行的相关机构情况 ......22
第二节 发行前后相关情况对比......24
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......24
二、本次发行对公司的影响......26
第三节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......28
一、保荐机构、主承销商的合规性结论意见 ......28
二、发行人律师的合规性结论意见......28
第四节 保荐机构的上市推荐意见......30
第五节 备查文件......31
释 义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
发行人、汉王科技、公司 指 汉王科技股份有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 发行人本次非公开发行人民币普通股 A股股票的行为
保荐机构、主承销商、银河
指 中国银河证券股份有限公司
证券
律师、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
会计师、发行人会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
管理办法 指 上市公司证券发行管理办法
实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：汉王科技股份有限公司
英文名称：Hanwang Technology Co.,Ltd.
注册资本（本次发行前）：人民币 216,989,292.00 元
注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层
所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：汉王科技
股票代码：002362
法定代表人：刘迎建
董事会秘书：朱德永
联系电话：010-82786816
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、民用建材、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；数据处理（银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2020 年 5 月 11 日，发行人第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2020年-2022 年）股东回报规划的议案》等相关议案。
2、2020 年 6 月 3 日，发行人 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司符合非
公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》等相关议案。
（二）中国证监会核准过程
1、2020 年 8 月 17 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2、2020 年 8 月 21 日，中国证监会出具《关于核准汉王科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号），核准公司非公开发行不超过65,09
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