汉王科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘迎建 朱德永 刘秋童
李志峰 杨一平 王小兰
洪 玫 李建伟 杨金观
汉王科技股份有限公司
2021 年 1 月 19 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘迎建 朱德永 刘秋童
李志峰 杨一平 王小兰
洪 玫 李建伟 杨金观
汉王科技股份有限公司
2021 年 1 月 19 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：27,465,354 股
2、发行价格：20.73 元/股
3、募集资金总额：569,356,788.42 元
4、募集资金净额：560,977,450.33 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：27,465,354 股
2、股票上市时间：2021 年 1 月 20 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
序 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
1 巨能资本管理有限公司 1,447,178.00 29,999,999.94 6
2 财通基金管理有限公司 984,081.00 20,399,999.13 6
3 河南黄河计算机系统有限公 8,200,675.00 169,999,992.75 6
司
4 富善投资-致远 CTA 进取八期 1,664,254.00 34,499,985.42 6
基金
5 富善投资-致远 CTA 进取七期 964,785.00 19,999,993.05 6
基金
6 盛景云(天津)互联网信息服务 868,306.00 17,999,983.38 6
有限公司
7 中国国际金融股份有限公司 2,764,109.00 57,299,979.57 6
8 同方投资有限公司 4,823,926.00 99,999,985.98 6
9 国泰基金管理有限公司 1,929,570.00 39,999,986.10 6
10 交银施罗德基金管理有限公 964,785.00 19,999,993.05 6
司
11 李松柏 570,900.00 11,834,757.00 6
序 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
12 田野 243,800.00 5,053,974.00 6
13 陈春艺 241,196.00 4,999,993.08 6
14 张春燕 241,196.00 4,999,993.08 6
15 申克斌 192,957.00 3,999,998.61 6
16 冯奇志 176,400.00 3,656,772.00 6
17 王峰 153,000.00 3,171,690.00 6
18 杨薇 145,000.00 3,005,850.00 6
19 赵楚函 141,500.00 2,933,295.00 6
20 赵娜娜 138,000.00 2,860,740.00 6
21 任川霞 116,000.00 2,404,680.00 6
22 徐世忠 103,000.00 2,135,190.00 6
23 王荣刚 101,302.00 2,099,990.46 6
24 陈磊 96,478.00 1,999,988.94 6
25 深圳嘉石大岩资本管理有限 96,478.00 1,999,988.94 6
公司
26 王莉君 96,478.00 1,999,988.94 6
合计 27,465,354.00 569,356,788.42 —
本次非公开发行股票的限售期自新增股份上市首日起算。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ......4
一、发行数量及价格 ......4
二、新增股票上市安排......4
三、发行认购情况及限售期安排......4
四、股权结构情况......5
释 义......8
第一节 本次发行的基本情况......9
一、发行人基本情况 ......9
二、本次发行履 行的相 关程序 ...... ...... ......10
三、本次发行概要......11
四、本次发行的 发行对 象情况 ...... ...... ......12
五、本次发行的 相关机 构情况 ...... ...... ......26
第二节 发行前后相关情况对比...... 28
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 28
二、本次发行对公司的影响 ......29
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......32
一、主要财务数 据及财 务指标 ...... ...... ......32
二、管理层讨论与分析...... 34
第四节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......39
一、保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 39
二、发行人律师的合规性结论意见 ......39
第五节 保荐机构的上市推荐意见......41
第六节 有关中介机构声明...... 42
保荐机构（主承销商）声明 ......43
发行人律师声明......44
审计机构声明 ......45
验资机构声明 ......46
第七节 备查文件......47
释 义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
发行人、汉王科技、公司 指 汉王科技股份有限公司
本次发行、本次非公开发 指 发行人本次非公开发行人民币普通股 A股股票的行为
行
保荐机构、主承销商、银
指 中国银河证券股份有限公司
河证券
律师、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
会计师、发行人会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
管理办法 指 上市公司证券发行管理办法
实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：汉王科技股份有限公司
英文名称：Hanwang Technology Co.,Ltd.
注册资本（本次发行前）：人民币 216,989,292.00 元
注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层
所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：汉王科技
股票代码：002362
法定代表人：刘迎建
董事会秘书：朱德永
联系电话：010-82786816
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、五
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