深圳市格林美高新技术股份有限公司
首次公开发行A股发行公告
保荐人(主承销商)：中德证券有限责任公司
特别提示
1、深圳市格林美高新技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请询价对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。
2、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，认真阅读2010年1月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》的《深圳市格林美高新技术股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。
重要提示
1、深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“格林美 ”或“发行人”）首次公开发行2,333万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1404号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，本次发行数量为2,333万股。其中网下发行数量为460万股，不超过本次发行总量的20%，网上发行数量为发行总量减去网下发行量。申购简称为“格林美”，申购代码为“002340”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。
3、本次发行初步询价工作于2009年1月6日结束，根据初步询价情况，发行人和保荐人(主承销商)经协商确定本次发行价格为32.00元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）78.05倍（每股收益按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2
（2）58.18倍（每股收益按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
（3）在初步询价过程中报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为80,020万股，超额认购倍数为173.96倍。
4、招股意向书披露的拟募集资金数额为27,250万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数额将为74,656万元，超出发行人拟募集资金数额为47,406万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2010年1月8日在《深圳市格林美高新技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露。招股说明书全文可在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询。
5、在初步询价期间（2010年1月4日至2010年1月6日）提交有效报价(指申报价格不低于本次发行价格32.00元/股的报价)的配售对象方可参与网下申购，申购数量为所有有效报价对应的申购数量之和。参与初步询价的配售对象可通过网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的配售对象，不得参与网下申购。
6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论其报价是否有效，均不得参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
7、本次发行网下缴款时间：2010年1月11日（T日，周一，截止时间15:00）。T-1日及T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的配售对象注意资金到账时间。
初步询价中提交有效报价的配售对象应及时足额向中国结算深圳分公司网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后或登录中国证券登记结算有限责任公司网站(http://www.chinaclear.cn)查询。提交有效报价的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX002340”。
不同配售对象共用银行账户的，其应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认，督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的申购无效；若其托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未3
在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。
8、在划拨申购资金当日，配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询资金是否到账。若不同配售对象共用备案账户，导致无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况的，请及时与其托管银行联系并确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。
9、保荐人(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。未能在规定的时间内足额缴纳申购款的，保荐人(主承销商)将在《深圳市格林美高新技术股份有限公司首次公开发行A股网下配售结果公告》中予以披露，并报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。
10、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
11、本次网上发行的申购日为2010年1月11日（T日，周一），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00）。
12、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2010年1月8日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
13、参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过18,000股。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况）,除第一次申购外,均视为无效申购。
14、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
15、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2009年12月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《深圳市格林美高新技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网（www.cninfo.com.cn）4
查询。
16、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/格林美
指深圳市格林美高新技术股份有限公司
证监会
指中国证券监督管理委员会
深交所
指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司/登记公司
指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人(主承销商)
指中德证券有限责任公司
本次发行
指本次深圳市格林美高新技术股份有限公司首次公开发行2,333万股人民币普通股(A 股)的行为
网上发行
指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行1,873万股人民币普通股（A 股）的行为
网下发行
指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象采用定价方式配售460万股人民币普通股（A 股）的行为
询价对象
指符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）有关规定，且已在中国证券业协会登记备案的机构投资者
配售对象
在2010年1月6日(T-3日)12:00前完成中国证券业协会登记备案工作的询价对象及其管理的证券投资产品
网下发行资金专户
指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户5
有效报价
初步询价中询价对象申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价
T 日
指2010年1月11日，为本次发行网上申购日
元
指人民币元
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量
本次发行总量为2,333万股。其中，网下配售数量为460万股，不超过本次发行总量的20%，网上定价发行数量为1,873万股，即发行总量减去网下发行量。
3、发行价格
本次发行价格为32.00元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）78.05倍（每股收益按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）58.18倍（每股收益按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）在初步询价过程中报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为80,020万股，超额认购倍数为173.96倍。
4、网下申购缴款时间
本次发行网下配售的缴款时间为：2010年1月11日（T日）9:30-15:00。
5、网上申购时间
本次网上发行的申购日为2010年1月11日（T日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
日期
发行安排
T-6日
（2009年12月31日，周四）
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介(深6
（2010年1月4日，周一）
圳)
T-4日
（2009年1月5日，周二）
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 (上海)
T-3日
（2009年1月6日，周三）
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介(北京)
初步询价截止日（截止时间15:00）
T-2日
（2010年1月7日，周四）
确定发行价格
刊登《网上路演公告》
T-1日
（2010年1月8日，周五）
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演（中小企业路演网，14:00-17:00）
T日
（2010年1月11日，周一）
网下申购缴款日（截止时间15:00）
网上发行申购日
T＋1日
（2010年1月12日，周二）
网下、网上申购资金验资
T＋2日
（2010年1月13日，周三）
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
网下申购多余款项退还
摇号抽签
T＋3日
（2010年1月14日，周四）
