证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-046
格林美股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年五月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：634,793,184 股
2、发行价格：3.82 元/股
3、募集资金总额：2,424,909,962.88 元
4、募集资金净额：2,386,512,911.01 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 兴业国信资产管理有限公司 20,942,408 79,999,998.56 6
深圳前海聚龙投资有限责任公司
2 -前海聚龙金鼠一号私募证券投 20,942,408 79,999,998.56 6
资基金
3 广州金控资本管理有限公司 20,942,408 79,999,998.56 6
4 北京京能能源科技并购投资基金 99,476,439 379,999,996.98 6
（有限合伙）
5 南方基金管理股份有限公司 40,418,848 154,399,999.36 6
叙永金舵股权投资基金管理有限
6 公司-金舵定增增强一号私募股 20,942,408 79,999,998.56 6
权投资基金
中意资产管理有限责任公司-中
7 意资产-定增精选 128 号资产管 20,942,408 79,999,998.56 6
理产品
8 中国国际金融股份有限公司 26,178,010 99,999,998.20 6
9 红塔证券股份有限公司 20,942,408 79,999,998.56 6
10 财通基金管理有限公司 29,842,931 113,999,996.42 6
上海国泰君安证券资产管理有限
11 公司-国君资管山东铁投定增 1 25,654,450 97,999,999.00 6
号单一资产管理计划
12 广东恒会股权投资基金（有限合 78,534,031 299,999,998.42 6
伙）
13 国泰君安证券股份有限公司 63,350,785 241,999,998.70 6
14 国信证券股份有限公司 5,235,602 19,999,999.64 6
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
15 太平洋资产管理有限责任公司- 5,235,602 19,999,999.64 6
太平洋卓越港股量化优选产品
16 中庚基金管理有限公司 26,178,010 99,999,998.20 6
17 九泰基金管理有限公司 8,900,523 33,999,997.86 6
18 财信证券有限责任公司 6,020,942 22,999,998.44 6
19 重庆环保产业股权投资基金合伙 7,722,513 29,499,999.66 6
企业（有限合伙）
20 杨岳智 7,853,403 29,999,999.46 6
21 王乃可 5,235,602 19,999,999.64 6
22 J.P.Morgan Securities plc 9,164,921 35,009,998.22 6
23 易方达基金管理有限公司 6,544,502 24,999,997.64 6
24 杨成社 10,471,204 39,999,999.28 6
25 浙商证券股份有限公司 5,235,602 19,999,999.64 6
26 UBS AG 18,324,607 69,999,998.74 6
27 深圳市康曼德资本管理有限公司 18,324,607 69,999,998.74 6
-康曼德 105 号投资基金
28 中国银河投资管理有限公司-银 5,235,602 19,999,999.64 6
河投资资产配置 1 号私募基金
合计 634,793,184 2,424,909,962.88 -
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 634,793,184 股将于 2020 年 5 月 22 日在深圳证券
交易所上市。
四、资产过户及债权转移情况
本次发行发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、发行人基本情况 ...... 5
二、本次发行履行的相关程序 ...... 6
三、本次发行基本情况...... 7
四、本次发行的发行对象情况 ...... 11
五、本次发行新增股份上市情况 ...... 32
六、本次发行的相关机构情况 ...... 33
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 35
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 35
二、本次发行对公司的影响...... 36
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 38
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 ...... 38
二、管理层讨论与分析...... 40
第四节 中介机构关于本次发行的意见...... 41
一、保荐机构的合规性结论意见 ...... 41
二、发行人律师的合规性结论意见 ...... 41
三、保荐协议主要内容...... 41
四、保荐机构的上市推荐意见 ...... 42
第五节 备查文件...... 43
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/格林美 指 格林美股份有限公司
控股股东、汇丰源 指 深圳市汇丰源投资有限公司
本次非公开发行股票、 指 发行人通过非公开发行方式，向特定对象发行
非公开发行、本次发行 634,793,184 股 A 股股票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中 指 中信证券股份有限公司
信证券
发行人律师 指 广东君信律师事务所
审计机构/亚太所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：格林美股份有限公司
英文名称：GEM Co., Ltd.
注册资本（本次发行前）：4,149,633,873 元
注册地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层
2008 号房（仅限办公）
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：格林美
股票代码：002340
法定代表人：许开华
董事会秘书：欧阳铭志
联系电话：0755-33386666
互联网网址：www.gem.com.cn
主营业务：废弃钴镍钨铜资源与电子废弃物的循环利用以及钴镍钨粉体材 料、电池材料、碳化钨、金银等稀贵金属、铜原料与塑木型材的生产、销售
经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发;生态环境材料、新能源材 料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术 咨询与服务;投资兴办实业(具体项目另行申报):国内贸易(不含专营、专控、专卖 商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项 目须取得许可证后方可经营);普通货运(不含危险品,凭《道路运输经营许可证》 经营);超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存(由分支机构 经营)。塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理(由分支机构经营); 废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部
件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售(以上经营项目由分 支机构经营);废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置(以上经营项目由分支机 构经营)。
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2019 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
非公开发行股票方案的议案》。
2019 年 7 月 3 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
调整非公开发行股票方案的议案》。
2020 年 2 月 19 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于修订非公开发行股票方案的议案》。
（二）股东大会审议通过
2019 年 4 月 23 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于非
公开发行股票方案的议案》。
2020 年 3 月 6 日，公司召开 2020 年第一
查看PDF原文
