浙江仙琚制药股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：72,992,700 股
（二）发行价格：13.70 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：999,999,990.00 元
（五）募集资金净额：987,357,806.75 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 72,992,700 股，将于 2020 年 11 月 27 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行认购情况及限售期安排
本次认购
序 发行股数 股份数量 锁定期
号 发行对象名称 （股） 认购金额（元） 占发行后 （月）
总股本的
比例
1 仙居县国有资产投资集团有限 15,733,504.00 215,549,004.80 1.59% 18
公司
2 李勤俭 10,948,905.00 149,999,998.50 1.11% 6
3 海富通基金管理有限公司 7,080,291.00 96,999,986.70 0.72% 6
4 罗相春 5,182,481.00 70,999,989.70 0.52% 6
5 范敏华 5,109,489.00 69,999,999.30 0.52% 6
6 华泰资产管理有限公司 4,379,562.00 59,999,999.40 0.44% 6
本次认购
序 发行股数 股份数量 锁定期
号 发行对象名称 （股） 认购金额（元） 占发行后 （月）
总股本的
比例
7 招商基金管理有限公司 4,014,598.00 54,999,992.60 0.41% 6
8 华鲁投资发展有限公司 3,649,635.00 49,999,999.50 0.37% 6
9 九泰基金管理有限公司 3,430,656.00 46,999,987.20 0.35% 6
广东谢诺辰阳私募证券投资管
10 理有限公司 2,554,744.00 34,999,992.80 0.26% 6
11 李建花 2,408,759.00 32,999,998.30 0.24% 6
深圳市招银鼎洪投资管理有限
12 公司 2,262,773.00 30,999,990.10 0.23% 6
13 鲁康投资有限公司 2,189,781.00 29,999,999.70 0.22% 6
泰康资产管理有限责任公司
14 （代泰康人寿保险有限责任公 2,189,781.00 29,999,999.70 0.22% 6
司-分红-个人分红产品）
15 财通基金管理有限公司 1,857,741.00 25,451,051.70 0.19% 6
合计 72,992,700.00 999,999,990.00 7.38% -
本次非公开发行股票完成后，仙居国资所认购的股份自发行结束之日起 18
个月内不得上市交易或转让。除仙居国资外的发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易或转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、 股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示......2
一、发行数量及价格......2
二、新增股票上市安排......2
三、发行认购情况及限售期安排 ......2
四、股权结构情况 ......3
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况 ......6
一、发行人基本信息......6
二、本次发行履行的相关程序 ......7
三、本次发行的基本情况......8
四、发行对象的基本情况...... 13
五、本次非公开发行的相关机构......25
第二节 本次新增股份上市情况...... 27
一、新增股份上市批准情况 ...... 27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 27
三、新增股份的上市时间...... 27
四、新增股份的限售安排...... 27
第三节 本次发行前后公司相关情况对比......28
一、本次发行前后相关情况对比......28
二、本次非公开发行股票对公司的影响...... 29
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 33
一、发行人的主要财务数据和财务指标...... 33
二、管理层讨论与分析...... 36
第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 40
第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 41
第七节 保荐机构上市推荐意见...... 42
第八节 备查文件......43
释 义
在上市公告书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
仙琚制药、发行人、上市 指 浙江仙琚制药股份有限公司
公司、公司
仙居国资 指 仙居县国有资产投资集团有限公司
A股、普通股、股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1元整的
仙琚制药人民币普通股
本次非公开发行、本次发 指 浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票
行
股东大会 指 浙江仙琚制药股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江仙琚制药股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《浙江省仙琚制药银行股份有限公司章程》
保荐机构、主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
发行人律师、律师、锦天 指 上海市锦天城律师事务所
城律师
验资机构、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本上市公告书摘要除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 浙江仙琚制药股份有限公司
英文名称： Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.,Ltd
成立日期： 2000 年 6 月 26 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 仙琚制药
股票代码： 002332.SZ
上市时间： 2010 年 1 月 12 日
法定代表人： 张宇松
董事会秘书： 张王伟
注册地址： 浙江省台州市仙居县仙药路 1 号
邮政编码： 317300
注册资本： 989,204,866.00 元
统一社会信用代码： 913300007047892221
联系电话： 0576-87731138
传真： 0576-87731138
网址： http://www.xjpharma.com/
经营范围： 药品生产（具体生产范围见药品生产许可证），医药中间
体制造，化工产品（危险品经营业务详见《危险化学品经
营许可证》） 五金交电、包装材料销售，技术服务，设
备安装，进出口业务（详见外经贸部门批文）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2020 年 4 月 23 日，发行人召开第七届董事会第二次会议，审议并通过
了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等关于公司非公开发行股票的相关议案。
2、2020 年 6 月 18 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等关于公司非公开发行股票的相关议案。审议过程中关联董事、关联股东均已回避表决，公司独立董事已对本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见
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