新疆北新路桥集团股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年十二月
发行人及全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
张斌 朱长江 于远征
夏鹏 王霞 黄国林
李斌 季红 张海霞
非董事高级管理人员签名：
汪智勇 杨志明 孙杰
顾建民 杜恩华 冯钊
新疆北新路桥集团股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：380,487,474 股
2、发行股票价格：4.07 元/股
3、募集资金总额：1,548,584,019.18 元
4、募集资金净额：1,532,236,775.42 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 380,487,474 股，已于 2025 年 12 月 17 日完成
股份登记，预计于 2025 年 12 月 26 日在深圳证券交易所上市，发行后总股本
1,648,779,056 股，调整后最近一年每股收益为-0.26 元/股。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，控股股东兵团建工集团认购的股份自发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起 6 个
月内不得转让，自 2025 年 12 月 26 日（上市首日）起开始计算。发行对象基于
本次发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
释 义...... 5
第一节 公司基本情况 ...... 7
第二节 本次新增股份发行情况...... 8
一、发行类型和面值...... 8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 8
三、发行时间...... 15
四、发行方式...... 15
五、发行数量...... 15
六、发行价格...... 15
七、募集资金和发行费用...... 16
八、募集资金到账及验资情况...... 16
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 17
十、新增股份登记托管情况...... 17
十一、发行对象认购股份情况...... 17十二、主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.. 27十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 28
第三节 本次新增股份上市情况...... 30
一、新增股份上市批准情况...... 30
二、新增股份的基本情况...... 30
三、新增股份的上市时间...... 30
四、新增股份的限售安排...... 30
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 31
一、本次发行前后公司股本结构情况...... 31
二、本次发行前后前十名股东情况对比...... 31
三、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 32
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 32
五、本次发行对公司的影响...... 33
第五节 财务会计信息分析 ...... 35
一、主要财务数据及财务指标...... 35
二、管理层讨论与分析...... 37
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 38
一、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司...... 38
二、发行人律师：上海市锦天城律师事务所...... 38
三、审计机构：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）...... 38
四、验资机构：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）...... 39
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 40
一、本次证券发行上市的保荐代表人...... 40
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 40
第八节 其他重要事项 ...... 41
第九节 备查文件 ...... 42
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
北新路桥/发行人/上市公 指 新疆北新路桥集团股份有限公司
司/公司
本次发行、本次向特定对 指 北新路桥本次向特定对象发行 A 股股票之行为
象发行
上市公告书/本上市公告 指 新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公
书 告书
兵团建工集团/控股股东 指 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司
十一师国资委/实际控制 指 新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会
人
《公司章程》 指 《新疆北新路桥集团股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《募集说明书》 指 《新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票募集
说明书》
《发行方案》 指 《新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票发行
方案》
《认购邀请书》 指 《新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票追加
认购邀请书》
《申购报价单》 指 《新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票申购
报价单》
股东会 指 发行人股东会
董事会 指 发行人董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/保荐人（主承销 指 中信建投证券股份有限公司
商）/中信建投证券
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-9 月
报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、
2025 年 9 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
定价基准日 指 计算发行底价的基准日，本次发行的定价基准日为本次向特定
对象发行的发行期首日
注：本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
公司名称： 新疆北新路桥集团股份有限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街 217 号盈科广场 A 座
16-17 层
成立时间： 2001 年 8 月 7 日
上市时间： 2009 年 11 月 11 日
注册资本： 1,268,291,582 元
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称 北新路桥
股票代码： 002307.SZ
法定代表人： 张斌
董事会秘书： 顾建民
联系电话： 0991-6557799
许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；建设工程设计；道路
货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；
经营范围： 风电场相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；
新能源原动设备制造；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发
展；光伏设备及元器件销售；机械设备租赁；建筑材料销售；对外
承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
所属行业： 土木工程建筑业（E48）
主营业务： 公司主要从事公路工程、桥梁工程、隧道工程和市政交通工程等公
共交通基础设施施工业务
本次证券发行的类型： 向特定对象发行股票
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023 年 8 月 1 日，发行人召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对
