证券简称：神开股份 证券代码：002278
上海神开石油化工装备股份有限公司
（上海市闵行区浦星公路 1769 号）
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年十二月
目录
目录......2
释义......3
第一节 本次发行的基本情况...... 4
一、本次发行履行的相关程序......4
二、本次发行概要......5
三、本次发行的发行对象情况......10
四、本次发行的相关机构情况......14
第二节 本次发行前后公司基本情况对比......16
一、本次发行前后前十名股东情况......16
二、董事、高级管理人员持股变动情况......17
三、本次发行对公司的影响......17第三节 主承销商关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过程和发行对象
合规性的结论意见...... 19
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......19
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......19第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论性意见...... 20
第五节 中介机构声明...... 21
一、保荐人（主承销商）声明......21
二、律师事务所声明......22
三、审计机构声明......23
四、验资机构声明......24
第六节 备查文件...... 25
一、备查文件......25
二、查阅地点......25
三、查阅时间......25
释义
在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、本公司、 指 上海神开石油化工装备股份有限公司
上市公司
发行、本次发行、本次以 指 上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度以简易程序
简易程序向特定对象发行 向特定对象发行股票
定价基准日 指 本次以简易程序向特定对象发行股票的发行期首日，即
2025 年 8 月 6 日
中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
发行人与发行对象签署的《上海神开石油化工装备股份有
《股份认购协议》 指 限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份
认购协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《发行与承销业务实施细 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
则》 （2025 年修订）》
深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批
A 股 指 复后，向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人
民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
公司章程 指 上海神开石油化工装备股份有限公司现行有效的《公司章
程》
股东会 指 上海神开石油化工装备股份有限公司股东会
董事会 指 上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
高级管理人员 指 上海神开石油化工装备股份有限公司高级管理人员
保荐人/主承销商/爱建证 指 爱建证券有限责任公司
券
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均 为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第五次会议审议并通过《关于提请股
东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2025 年 5 月 22 日，公司召开 2024 年度股东会，审议并通过《关于提请股
东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
根据 2024 年度股东会的授权，公司于 2025 年 6 月 19 日召开第五届董事会
第六次会议审议并通过本次发行方案及其他发行相关事宜。
2025 年 8 月 19 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《2025 年度以简
易程序向特定对象发行股票竞价结果》《关于更新 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。
（二）本次发行履行的监管部门注册程序
2025 年 11 月 11 日，深交所下发《关于受理上海神开石油化工装备股份有
限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕229 号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所受理。深交所对公司本次以
简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2025 年 11 月 14 日
向中国证监会提交注册。
2025 年 12 月 1 日，中国证监会出具《关于同意上海神开石油化工装备股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2646 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金及验资情况
本次发行对象为财通基金管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、易米基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华安证券资产管理有
限公司、东海基金管理有限责任公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 15 号私募证券投资基金。
公司和主承销商于2025 年12月10日向本次发行获配的发行对象发出了《上海神开石油化工装备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 12 月 16 日出具的《关
于上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况
的验证报告》（中汇会验[2025]11771 号），截至 2025 年 12 月 12 日下午十七时
（17:00）止，主承销商指定的收款银行账户已收到本次以简易程序向特定对象发行股票认购资金合计人民币 219,999,999.72 元（大写：贰亿壹仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元柒角贰分），所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
2025 年 12 月 15 日，爱建证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣
除相关费用后的募集资金。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年12 月 17 日出具的《上海神开石油化工装备股份有限公司验资报告》（中汇会验
[2025]11772 号），截至 2025 年 12 月 12 日止，发行人实际已向特定对象发行普
通股 26,128,266 股，募集资金总额为 219,999,999.72 元，扣除发行费用（不含增值税）4,028,301.89 元，募集资金净额为 215,971,697.83 元，其中增加注册资本26,128,266.00 元，增加资本公积股本溢价 189,843,431.83 元。
（四）股份登记情况
发行人本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为 26,128,266 股，未超过公司股东会、董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中拟发行股票数量上限的 70%。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，即 2025 年 8 月
6 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即不低于 7.68 元/股（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《上海神开石油化工装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 8.42 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 87.71%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 219,999,999.72 元，扣除发行费用（不含增值税）4,028,301.89 元，募集资金净额为 215,971,697.83 元，本次发行的募集资金总额未超过发行人董事会及股东会决议并经中国证监会同意注册以及发行方案中规定的募集资金规模上限 220,000,000.00 元。
（五）发行对象
本次发行对象最终确定为 7 名，均为本次认购邀请文件发送的对象，符合《发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，并与发行人签订了《股份认购协议》。本次最终发行配售结果如下：
序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元）
1 财通基金管理有限公司 5,748,218 48,399,995.56
2 鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司 4,750,593 39,999,993.06
序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元）
3 易米基金管理有限公司 3,444,180 28,999,995.60
4 诺德基金管理有限公司 3,394,299 28,579,997.58
5 华安证券资产管理有限公司 3,209,030 27
