上市地：深圳证券交易所 股票代码：002266 股票简称：浙富控股
浙富控股集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 浙富控股集团股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 浙富控股
股票代码： 002266
收购人： 孙毅
住所： 杭州市下城区新华坊***幢***室
通讯地址： 杭州市下城区新华坊***幢***室
一致行动人： 孙毅（代“西藏信托-智昂 6 号集合资金信托计划”）
住所： 杭州市下城区新华坊***幢***室
通讯地址： 杭州市下城区新华坊***幢***室
一致行动人： 桐庐源桐实业有限公司
住所： 浙江省杭州市桐庐县县城迎春南路 177 号浙富大厦 2501 室
通讯地址： 浙江省杭州市桐庐县县城迎春南路 177 号浙富大厦 2501 室
财务顾问
二〇二〇年一月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的有关规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在浙富控股拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在浙富控股拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人本次取得上市公司发行的新股已经上市公司董事会、股东大会审议通过；已经中国证监会核准。根据《收购办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约”，因此，在满足前述规定的前提下，收购人及其一致行动人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的财务顾问外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息或对本报告做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明......1
目 录......2
第一节 释 义......4
第二节 收购人及一致行动人介绍......6
一、孙毅基本情况 ...... 6
二、桐庐源桐基本情况...... 9
三、收购人及一致行动人之间的关联关系及一致行动关系 ......12
第三节 收购决定及收购目的......13
一、本次收购的目的......13
二、收购人关于本次收购履行的相关程序 ......14
三、 未来 12 个月股份增持或处置计划......15
第四节 收购方式......17
一、本次交易概要 ......17
二、收购人及一致行动人本次收购前后权益变动情况......17
三、本次收购涉及的相关协议及其主要内容......18
四、本次收购支付对价的资产情况 ......33
五、本次收购涉及的上市公司股份权利限制的说明 ......38
六、免于以要约方式进行收购 ......38
第五节 资金来源......39
第六节 后续计划......40
一、对上市公司主营业务的调整计划......40
二、对上市公司的重组计划......40
三、对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划......40
四、对上市公司章程条款修改的计划......41
五、对上市公司现有员工聘用作重大调整的计划......41
六、对上市公司分红政策进行调整的计划 ......41
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......41
第七节 对上市公司的影响分析......42
一、对上市公司独立性的影响 ......42
二、对同业竞争的影响......43
三、与上市公司的关联交易及相关解决措施......46
第八节 与上市公司之间的关联交易......49
一、与上市公司及子其公司的交易 ......49
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易 ......49 三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.49
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排......49
第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况......50
一、收购人及一致行动人前六个月买卖上市公司股票的情况......50 二、相关董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公
司股票的情况 ......50
第十节 收购人的财务资料......51
一、资产负债表......51
二、利润表......52
第十一节其他重大事项......57
第十二节备查文件...... 63
一、备查文件 ......63
二、备查地点 ......63
第一节 释 义
在本收购报告书中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义：
上市公司、浙富控股 指 浙富控股集团股份有限公司
收购人/孙毅及其一致行动人 指 孙毅及其一致行动 人桐庐源桐实业 有限公司、西藏信
托-智昂 6 号集合资金信托计划
智昂 6 号 指 西藏信托-智昂 6 号集合资金信托计划
桐庐源桐 指 桐庐源桐实业有限公司
发行股份购买资产 的交易对方，包 括桐庐源桐实业有
交易对方 指 限公司、叶标、浙江申联投资管理有限公司、胡金莲、
平潭沣石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波沣
能投资管理合伙企业（有限合伙）及胡显春
浙富控股拟通过发 行股份及支付现 金的方式购买桐庐
本次交易、本次重组 指 源桐、叶标、申联 投资、胡金莲、 沣石恒达、沣能投
资合计持有 的申联环保 集团之 100%股 权和胡显春持
有的申能环保之 40%股权
桐庐浙富 指 桐庐浙富控股有限公司
申联投资 指 浙江申联投资管理有限公司
沣石恒达 指 平潭沣石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）
沣能投资 指 宁波沣能投资管理合伙企业（有限合伙）
净沣环保 指 浙江净沣环保科技有限公司
标的公司 指 浙江申联环保集团 有限公司和杭州 富阳申能固废环保
再生有限公司
标的资产/拟购买资产 指 浙江申联环 保集团有限 公司之 100%股 权和杭州富阳
申能固废环保再生有限公司之 40%股权
申联环保集团 指 浙江申联环保集团 有限公司，曾用 名杭州申联环保科
技有限公司
申能环保 指 杭州富阳申能固废 环保再生有限公 司，曾用名富阳申
能固废环保再生有限公司
《发 行股份、 可转换债 券及 浙富控股与桐庐源 桐、叶标、申联 投资、胡金莲、沣
支付现金购买资产协议》《/ 资 指 石恒达、沣能投资 及胡显春签署的 《浙富控股集团股
产购买协议》/本协议 份有限公司发行股 份、可转换债券 及支付现金购买资
产协议》
《发 行股份、 可转换债 券及 浙富控股与桐庐源 桐、叶标、申联 投资、胡金莲、沣
支付 现金购买 资产协议 之补 指 石恒达、沣能投资 及胡显春签署的 《浙富控股集团股
充协议》/《资产购买协议之 份有限公司发行股 份、可转换债券 及支付现金购买资
补充协议》/本补充协议 产协议之补充协议》
《申 联环保集 团业绩承 诺与 浙富控股与桐庐源 桐、叶标、申联 投资、胡金莲签署
补偿协议》 指 的《关于浙江申联 环保集团有限公 司业绩承诺与补偿
协议》
《申 能环保业 绩承 诺与补偿 浙富控股与胡显春 、申联投资、叶 标、胡金莲签署的
协议》 指 《关于杭州富阳申 能固废环保再生 有限公司业绩承诺
与补偿协议》
《申 能环保业 绩承诺与 补偿 浙富控股与胡显春 、申联投资、叶 标、胡金莲签署的
协议之补充协议》 指 《关于杭州富阳申 能固废环保再生 有限公司业绩承诺
与补偿协议之补充协议》
《申联环保集团业 绩承诺与补偿协议 》、《申能环保业
《业绩承诺与补偿协议》 指 绩承诺与补偿协议 》及《申能环保 业绩承诺与补偿协
议之补充协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
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