证券代码:002182
南京云海特种金属股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人(主承销商)：华泰证券有限责任公司
重要提示
1、南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”或“发行人”）首次公开发行4,800万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]366号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售960万股，为本次发行股数的20%，网上发行3,840万股，为本次发行股数的80%。
3、本次网下配售不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）华泰证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、华泰证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年10月24日（星期三）至2007年10月26日（星期五）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海、深圳参加现场推介会。
5、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2007年10月26日（T-3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（下称配售对象）中，只有于2007年10月26日（T-3日）17: 00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售。
6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：
网下配售时间：2007年10月30日（星期二）9:00～17:00至2007年10月31日（星期三）9:00～15:00；
网上发行时间：2007年10月31日（星期三）9:30～11:30、13:00～15:00，敬请投资者关注。
7、初步询价报价截止时间为2007年10月26日（星期五）下午17:00（以华泰证券收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。
8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及保荐人（主承销商）中止本次发行，并另行公告相关事宜。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2007年10月23日（星期二）登载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于2007年10月23日（星期二）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-6（2007年10月23日星期二）
请询价对象将参与回执于下午17：00前传真至主承销商处
T-5（2007年10月24日星期三）向询价对象进行初步询价、现场推介（北京）
T-4（2007年10月25日星期四）向询价对象进行初步询价、现场推介（上海）
向询价对象进行初步询价、现场推介（深圳）
T-3（2007年10月26日星期五）
初步询价截止日（2007年10月26日下午17：00）
T-2（2007年10月29日星期一）刊登《网上路演公告》
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价
发行公告》；
T-1（2007年10月30日星期二）
网上路演（中小企业网，下午14：00—17：00）；
网下配售申购开始：9:00－17: 00
网下配售和网上发行申购日
T（2007年10月31日星期三）网下配售时间：9:00－15:00
网上申购时间：9:30－11:30、13: 00－15:00
网上申购资金冻结、验资及配号
T+1（2007年11月1日星期四)
网下申购资金验资
刊登《网下配售结果公告》、网下申购多余款项退还
T+2（2007年11月2日星期五）
刊登《网上申购中签率公告》、网上发行摇号抽签
刊登《网上申购中签结果公告》
T+3（2007年11月5日星期一）
网上申购资金解冻、网上申购资金解冻
注：1、T日为网上发行申购日
2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、初步询价和推介的具体安排
华泰证券作为本次发行的保荐人和主承销商，负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求，华泰证券将于2007年10月24日（星期三）至2007年10月26日（星期五）期间，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价和推介，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点 地址
北京
T－5 北京海淀区扳井路69
上午9：30—11：30 世纪金源大饭店2楼
（10月24日星期三） 号
金祥厅
上海
T－4 上海浦东滨江大道
上午9：30—11：30 上海国际会议中心5
（10月25日星期四） 2727号
楼5B-C会议室
深圳
T－3 深圳市福田区华强北
上午9：30—11：30 圣廷苑酒店3楼金秋
（10月26日星期五） 路4002号
厅
三、其他重要事项
1、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2007年10月26日（T-3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品中，只有于2007年10月26日（T-3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售。
2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告，请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执【参与回执可见附件2，亦可在华泰证券网站（http://www.htsc.com.cn）下载】于2007年10月23日（星期二）下午17：00前传真至保荐人（主承销商）处。
3、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007年10月30日（星期二）公告的《南京云海特种金属股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《南京云海特种金属股份有限公司网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。
5、若出现以下情况，询价对象的报价将视作无效：
（1）截至2007年10月26日（T-3日）17:00，参与本次初步询价的询价对象还未在中国证券业协会登记备案，该询价对象的报价将视作无效。
（2）本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%，不符合上述规定的报价为无效报价。
（3）初步询价有效报价截止时间为2007年10月26日（星期五）下午17:00（以华泰证券收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。
四、华泰证券联系方式及联系人
保荐人（主承销商） 华泰证券有限责任公司
南京市中山东路90号华泰证券大厦23楼申购文件送达地址
华泰证券有限责任公司投资银行管理总部 韩奕（收）邮编 210002申购文件专用传真 025-84528073、025-84518357、025-84798747、025-84798951联系人 韩奕、许建、施卫东、陈浩、蔡立、陈娟联系电话 025-84457196、025-8445
