股票简称：云海金属 股票代码：002182
南京云海特种金属股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
上市保荐人（主承销商）
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后3个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在公司章程中载明"（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。"
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于http：//www.cninfo.com.cn 网站的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本公司在本上市公告书中已披露2007年1～9月的财务报表，且未经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"或"云海金属"）首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]366号"文核准，本公司首次公开发行4,800万股人民币普通股。本次采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合的方式发行，其中：网下配售960万股，网上定价发行3,840万股，发行价格为10.79元/股。
经深圳证券交易所《关于南京云海特种金属股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］175号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"云海金属"，股票代码"002182"，其中本次公开发行中网上定价发行的3,840万股股票将于2007年11月13日起上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（http：//www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查询上述内容。
二、股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年11月13日
3、股票简称：云海金属
4、股票代码：002182
5、首次公开发行后总股本：192,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：48,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及承诺：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东和控股股东对所持股份自愿锁定的承诺：
（1）自然人股东所持股份的流通限制及承诺
①作为公司实际控制人、控股股东、董事长的梅小明先生承诺：
A、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的股份公司的股份，也不由发行人回购本人所持有的股份；
B、前述36个月期满后，在本人任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五。如本人离职，于本人离职后半年内不转让本人所持有的股份公司的股份。
②担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：
A、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让本人所持有的股份公司的股份；
B、前述36个月期满后，在本人任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五。如本人离职，于本人离职后半年内不转让本人所持有的股份公司的股份。
③其他自然人股东承诺：
于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，本人不转让本人持有的股份公司的股份。
（2）法人股东所持股份的流通限制及承诺
①Angiola Holding Ltd.、Geneco Holding Ltd.、中新苏州工业园区创业投资有限公司（所持162.00万股部分）、上海欧创投资管理有限公司
Angiola Holding Ltd.、Geneco Holding Ltd.、中新苏州工业园区创业投资有限公司（所持162.00万股部分）、上海欧创投资管理有限公司在2006年11月10日签署的《南京云海特种金属股份有限公司定向增资认购协议》中承诺："保证自本次定向发行结束之日起3年内，以及有关法律、行政法规或规范性文件规定的期限内，不转让其于本协议项下所认购的公司本次定向发行股份"。
2007年2月27日，本公司在江苏省南京市工商行政管理局依法办理工商变更登记手续，该次定向增资发行结束。
②中新苏州工业园区创业投资有限公司（所持1,636.87万股部分）、中国-比利时直接股权投资基金、上海海基投资发展有限公司
中新苏州工业园区创业投资有限公司（所持1,636.87万股部分）、中国-比利时直接股权投资基金、上海海基投资发展有限公司按照《公司法》规定：自发行人股票上市之日起一年内不得转让其持有的发行人股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上发行的3,840万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
股东 持股数（万股）持股比例 可上市交易时间
梅小明 5,833.93 30.39% 2010年11月13日
中国-比利时直接股权投资
1,636.87 8.53% 2008年11月13日
基金
中新苏州工业园区创业投资 1,636.87 8.53% 2008年11月13日
首次公开发行 有限公司 162.00 0.84% 2010年2月27日
前已发行的股 Angiola Holding Ltd. 864.00 4.50% 2010年2月27日
份 Geneco Holding Ltd. 576.00 3.00% 2010年2月27日
上海海基投资发展有限公司 363.76 1.89% 2008年11月13日
上海欧创投资管理有限公司 198.00 1.03% 2010年2月27日
夏忠信等25名自然人 3,128.57 16.29% 2010年11月13日
小计 14,400.00 75.00% －
首次公开发行 网下配售发行的股份 960 5.00% 2008年2月13日
的股份 网上定价发行的股份 3,840 20.00% 2007年11月13日
小计 4,800.00 25.00% －
合计 19,200.00 100% －
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：华泰证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
公司名称：南京云海特种金属股份有限公司
英文名称：NANJING YUNHAI SPECIAL METALS CO., LTD.
住所：南京市溧水县晶桥集镇
邮编：211224
法定代表人：梅小明
注册资本：19,200万元人民币（发行后）
企业类型：股份有限公司（中外合资）
电话：025-57234888
传真：025-57234168
网址：http://www.rsm.com.cn
邮箱地址：yunhai@rsm.com.cn
董事会秘书：吴剑飞
经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。
主营业务：镁合金、金属锶、铝合金及中间合金等产品的研发、生产和销售
所属行业：C67 有色金属冶炼及压延加工业
二、发行人董事、监事和高级管理人员情况
姓名 年 持有公司股份数
姓名 本公司任职 性别 任期起止时间
龄 量（万股）
梅小明 董事长、总经理 男 42 2006年8月至2009年8月 5,833.93
董事、副总经理兼
诸天柏 男 42 2006年8月至2009年8月 194.54
项目工程部部长
夏忠信 董事 男 53 2006年8月至2009年8月 439.11
其持股17.86%的上
