股票简称：正邦科技 股票代码：002157
江西正邦科技股份有限公司
2018年度非公开发行A股股票预案
（修订稿）
二〇一八年十月
发行人声明
1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本次非公开发行股票预案（以下简称“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的核准。
特别提示
1、江西正邦科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票方案（修订稿）已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
2、本次非公开发行股票的发行对象为江西永联农业控股有限公司，发行对象以现金认购本次非公开发行的全部股份，所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。发行对象已经于2018年9月28日与公司签署了附条件生效的《股份认购协议》，上述行为构成公司的关联交易。
3、本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格，募集资金总额不超过99,274.49万元，同时本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过467,812,354股（含467,812,354股）。最终发行数量将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行前，若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量的上限将进行相应调整。
4、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开股票发行期首日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
如公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。
5、本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过99,274.49万元，扣除发行费用后将用于发展生猪养殖业务和偿还银行贷款。
6、本次非公开发行股票完成后，公司控股股东和实际控制人不变。本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
7、本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。
8、敬请投资者关注公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、最近
三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况，详见本预案第六节“发行人的分红政策”。
9、关于本次发行是否摊薄即期回报的详细情况，请参见本预案第七节“摊薄即期回报的风险提示及采取的措施”
10、根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
目 录
特别提示...................................................................................................................................3
目 录.......................................................................................................................................5
释 义.......................................................................................................................................9
第一节本次非公开发行股票方案概要 ................................................................................10
一、发行人基本情况.........................................................................................................10
二、本次非公开发行的背景和目的.................................................................................10
（一）本次非公开发行股票的背景.............................................................................10
（二）本次非公开发行股票的目的.............................................................................11
三、本次非公开发行方案概要.........................................................................................12
（一）发行的股票种类和面值.....................................................................................12
（二）发行方式和时间.................................................................................................12
（三）发行对象及认购方式.........................................................................................12
（四）发行价格和定价原则.........................................................................................12
（五）发行数量.............................................................................................................12
（六）本次发行股票的限售期.....................................................................................12
（七）上市地点.............................................................................................................13
（八）募集资金数额及用途.........................................................................................13
（九）本次非公开发行股票前滚存利润的安排.........................................................13
（十）本次发行决议有效期.........................................................................................13
四、发行对象及其与公司的关系.....................................................................................13
五、募集资金投向.............................................................................................................13
六、本次发行是否构成关联交易.....................................................................................14
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化.................................................................14
八、本次发行方案尚需呈报批准的程序.........................................................................15
第二节发行对象的基本情况................................................................................................16
一、江西永联的基本情况.................................................................................................16
二、股权结构及控制关系.................................................................................................16
三、主营业务及最近三年的经营情况.............................................................................16
四、江西永联最近一年简要会计报表（经审计）.........................................................16
五、江西永联及其董事、监事、高管人员最近五年处罚、诉讼情况.........................16
六、本次发行完成后，江西永联与本公司是否存在同业竞争.....................................16
七、本次发行完成后的关联交易情况.............................................................................17
八、本次发行预案披露前24个月
