证券代码：002120 证券简称：新海股份
宁波新海电气股份有限公司
首次公开发行A股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告
保荐人（主承销商）：国元证券有限责任公司
重要提示
1、宁波新海电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]32号文核准。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。
2、本次发行采用网下向询价对象配售（下称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由国元证券有限责任公司（以下简称“国元证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行数量为1,700万股。其中，网下配售数量为340万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为1,360万股，占本次发行总量的80%。
4、发行人和国元证券根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、成长性、募集资金投资项目资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，协商确定本次发行价格为：10.22元/股，对应的市盈率为：
（1）29.97倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.46倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、在初步询价期间（2007年2月7日周三至2007年2月9日周五）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，以及与发行人或保荐人（主承销商）存在控制关系的询价对象，不得参与网下配售。
6、本次发行网下配售的时间为2007年2月12日周一（T日）9:00至15:00时。配售对象参与网下配售应全额缴付申购款。应缴申购款应于2007年2月12日周一（T日）16:00时之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的汇款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上发行的申购日为2007年2月12日周一（T日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（上午9:30～11:30，下午13:00～15:00）。持有深圳证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1,360万股（本次网上定价发行总量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况）,除第一次申购外,均视为无效申购。
10、本次网上定价发行股票申购简称为“新海股份”，申购代码为“002120”。
11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
12、本公告仅对本次网上定价发行的有关事项向投资者作简要说明，不构成针对本次发行股票的任何投资建议。投资者如欲了解本次股票发行情况，请仔细阅读《宁波新海电气股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文，该意向书摘要已刊登在2007年2月7日周三（T-5日）的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可通过深圳证券交易所指定巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询招股意向书全文及有关本次发行的相关资料。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/新海股份： 指宁波新海电气股份有限公司；
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；
深交所： 指深圳证券交易所；
中国结算深圳分公司： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；
保荐人（主承销商）： 指国元证券有限责任公司；
本次发行： 指宁波新海电气股份有限公司首次公开发行1,700
万股人民币普通股（A股）之行为；
网上定价发行： 指本次发行中通过深交所交易系统采用资金申购方
式向投资者定价发行股票；
网下配售： 指本次发行中在网下向询价对象采用定价方式配售
股票；
配售对象 指符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督
管理委员会令第37号）有关规定，且已在中国证券
业协会登记备案的机构投资者或其管理的证券投资
产品。
投资者： 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法
人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资
者等（国家法律、法规禁止者除外）；
有效申购： 指申购价格、数量符合本公告中有关规定且足额缴
纳申购款的申购；
T日/网上申购日： 指本次网下配售和网上定价发行中投资者申购股票
截止的日期，即2007年2月12日；
元： 指人民币元。
一、本次发行的基本情况
1、发行数量：本次发行股份总量为1,700万股，其中网上定价发行数量为1,360万股，占本次发行总量的80%。
2、发行价格：本次发行价格为10.22元/股，对应的发行市盈率为：
（1）29.97倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.46倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、网下配售时间
（1）本次发行网下配售的时间为2007年2月12日（T日）9:00～15:00。
（2）缴款时间：2007年2月12日周一（T日）15：00前划出申购资金，并确保申购资金于2007年2月12日周一（T日）16：00前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。
4、网上定价发行时间
本次网上发行的申购日为2007年2月12日（T日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（上午9:30～11:30，下午13:00～15:00）。
5、发行对象：持有中国结算深圳分公司证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
6、申购简称：“新海股份”；申购代码为“002120”。
7、本次发行的重要日期安排：
日期 网下发行 网上发行
T－5日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2月7日，周三）
T－5日
开始初步询价和现场推介
（2月7日，周三）
T－3日
初步询价截止（下午14:00）
（2月9日，周五）
T－2日 刊登《初步询价结果及定价 刊登《网上路演公告》
（2月10日，周六）公告》、《网上网下发行公告》
T－1日
网上路演
（2月11日，周日）
T日 网下申购日（截止下午 网上发行申购日
（2月12日，周一）15:00）
T＋1日
网下申购资金验资
（2月13日，周二）
T＋2日 刊登《网下配售结果公告》
网上申购资金验资
（2月14日，周三） 网下申购资金退款
T＋3日
刊登《网上中签率公告》，摇号抽签
（2月15日，周四）
T＋4日 刊登《网上中签结果公告》
（2月16日，周五） 网上申购资金解冻
如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、网下配售
（一）配售原则
发行人和保荐人（主承销商）将按如下原则进行配售：
1、如果有效申购总量小于或等于本次网下发行数量340万股，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。
2、如果有效申购总量大于本次网下发行数量340万股（即出现了超额认购的情况），则发行人和保荐人（主承销商）根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数计算统一的配售比例，进行配售：
配售比例＝网下发行数量 有效申购总量
某一配售对象获得的配售股数＝该配售对象的全部有效申购数量 配售比例
3、配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）包销。
（二）网下申购规定
1、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，以及与发行人或保荐人（主承销商）存在控制关系的询价对象，不得参与网下配售。
本次初步询价期间提交有效报价的询价对象具体名单如下：
序号 询价对象全称
