江苏沙钢股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异对照表
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。
2020年11月24日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。
相比于预案（修订稿）内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：
重组报告书主 预案（修订稿） 主要差异情况
要章节 主要章节
1、删除相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果，
将在重大资产重组报告书中予以披露的安排。
公司声明 公司声明 2、删除本重组预案存在不确定性，在后续重组正式方案
的磋商、形成、审批、审核过程中，存在各方无法就正式
交易方案或其完善达成一致，导致本次交易取消的可能的
内容。
交易对方声明 交易对方声明 无差异
中介机构承诺 中介机构承诺 更新中介机构承诺内容
- 预案修订说明 删除该章节
1、因本次交易调整方案，更新本次重组交易方案调整的
内容。
2、根据社会经济最新变化形势，更新本次交易方案概要
的内容。
3、根据本次交易审计、评估结果及上市公司最新的股权
结构更新相关内容，包括交易标的评估值及作价情况、交
易对方所获交易对价及支付方式、构成上市公司重大资产
重大事项提示 重大事项提示 重组、本次交易不构成重大资产重组、本次交易对上市公
司股权结构的影响、本次交易构成关联交易等相关内容。
4、根据本次交易作价、交易对方变动情况，更新本次重
组支付方式相关内容。
5、根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及《上市
公司证券发行管理办法》修订情况，更新募集配套资金发
行对象、发行数量等相关内容。
6、根据签署的《业绩承诺补偿协议》更新本次交易的业
重组报告书主 预案（修订稿） 主要差异情况
要章节 主要章节
绩承诺及补偿安排情况。
7、根据交易审批进展更新本次交易已履行及尚需履行的
决策和审批程序。
8、根据交易相关方的承诺签署情况更新本次交易相关方
作出的重要承诺。
9、新增本次交易停牌相关内容。
10、在本次交易对中小投资者权益保护的安排中新增了关
于标的资产利润补偿安排，股份锁定安排，资产定价公允、
公平、合理的说明，本次交易可能摊薄当期每股收益的填
补回报安排。
11、删除 Global Switch 股权收购情况、待补充披露的信息
提示。
1、更新“本次交易可能取消的风险”中股票价格波动幅
度情况及提示相关风险。
2、根据交易的进展及相关政策的变动情况，更新“审批
的风险”、“本次交易形成的商誉减值风险”、“业绩承
诺的相关风险”、“每股收益被摊薄的风险”相关内容。
3、删除“标的资产预评估值与最终评估结果存在差异的
风险”、“交易对方尚未完成私募投资基金备案的风险”。
重大风险提示 重大风险提示 4、更新Global Switch 的经营风险相关内容，删除“客户
流失的风险”、“新数据中心建设的风险”、“数据中心
技术革新的风险”、“利率的风险”；新增“市场竞争加
剧的风险”、“客户集中度较高的风险”、“数据中心运
营可靠性相关风险”、“融资相关的风险”、“租赁物业
到期无法续约或租赁条款变更的风险”、“英国脱欧不确
定性相关的风险”、“受新冠疫情影响的风险”；更新其
他风险内容。
释义 释义 删减并增加相关释义。
1、根据社会经济的变化情况及本次交易的实际情况，更
新本次交易的背景和目的。
2、更新本次交易决策过程和批准情况。
3、根据本次交易审计、评估结果及上市公司最新的股权
结构更新相关内容，包括交易标的评估值及作价情况、交
第一章 本次 第一章 本次 易对方所获交易对价及支付方式、构成上市公司重大资产
交易概览 交易概览 重组、本次交易不构成重大资产重组、本次交易对上市公
司股权结构的影响、本次交易构成关联交易等相关内容。
4、根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及《上市
公司证券发行管理办法》修订情况，更新募集配套资金发
行对象、发行数量等相关内容。
5、删除“本次交易对公司的影响”中“本次交易的合规
性”的内容。
1、更新上市公司前十大股东持股情况。
第二章 上市 第二章 上市 2、更新公司最近三年重大资产重组情况。
公司基本情况 公司基本情况 3、根据上市公司财务数据更新公司最近两年及一期主营
业务发展情况、主要财务指标。
重组报告书主 预案（修订稿） 主要差异情况
要章节 主要章节
4、更新控股股东业绩经营情况。
1、根据交易方案调整情况，新增交易对方佳源科盛、厦
门宇新，并根据法规要求披露新增交易对方相关信息。
2、根据交易方案调整情况，删除交易对方秦汉万方、上
海道壁相关信息。
3、根据交易对方最新的工商资料、财务资料，更新交易
第三章 交易 第三章 交易 对方相关情况。
对方情况 对方情况 4、更新交易对方之间的关联关系、一致行动关系。
5、更新交易对方与上市公司之间关联关系情况。
6、更新交易对方穿透披露的合计人数。
7、更新交易对方私募投资基金备案情况。
8、更新在停牌前六个月以及停牌期间交易对方取得标的
公司股权的情况。
1、根据苏州卿峰最新工商资料，更新苏州卿峰历史沿革、
股权结构等相关内容。
2、更新苏州卿峰财务数据。
3、更新苏州卿峰对外担保情况。
4、删除苏州卿峰主要资产情况、主要负债情况、或有负
债情况。
5、在最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的评估或
估值情况中增加并更新 Global Switch 最近三年评估或估
值的相关内容。
6、更新交易标的为企业股权的相关说明。
7、增加苏州卿峰合法合规性情况。
8、删除“（十五）苏州卿峰与EJ、Global Switch 的股权
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