美年大健康产业控股股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字 [2007] 500 号），美年大健康产业控股股份有限公司（以下
简称“公司”、“本公司”或“美年健康”）董事会编制了截至 2021 年 8 月 31 日前次
募集资金使用情况的专项报告。
一、前次募集资金基本情况
本公司 2017 年度和 2019 年度发生两次融资，具体情况如下：
1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准美年 大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1764 号）核准，本公司非公开发
行人民币普通股（A 股）28,960,817 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每
股人民币 17.61 元，截至 2017 年 11 月 6 日止，共计募集资金为人民币
509,999,987.37 元，扣除发生的发行费人民币 59,500,418.02 元及发行费相关税费
人民币 3,486,625.07 元，实际募集资金净额为人民币 447,012,944.28 元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2017]31010010 号”
《验资报告》验证，上述募集资金已于 2017 年 11 月 6 日到达公司募集资金专项
账户。
2、经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）177,139,393 股，发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净额为人民币 2,005,471,670.76 元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人民币 1,828,332,277.76 元计入资本公积。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019]01620004 号”
《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达公司募集资金专项
账户。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
（1）2017 年发行股份购买资产募集配套资金情况
本公司 2017 年 10 月《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（修订稿）》中约定：“为提高重组效率，增强重组后上市公司持续
经营能力，本公司计划在本次资产重组的同时采用询价方式向不超过 10 名特定
投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 5.1 亿元。本次募集
配套资金拟用于支付本次交易现金对价、用于标的公司的医疗设备采购及支付本
次重大资产重组涉及的中介机构费用。”
截至 2021 年 8 月 31 日，2017 年发行股份购买资产募集资金实际使用情况
对照情况见附件 1-1“2017 年发行股份购买资产募集配套资金项目使用情况对照
表”。
截至 2021 年 8 月 31 日，募集资金专户存储情况如下 ：
单位：人民币万元
存放单位 银行名称 银行账号 初始存放金额 存储余额
美年健康 华夏银行股份有限公司上海分行 10550000001088935 47,000.00 2021 年 4 月 2 日销户1
慈铭体检2 中国民生银行股份有限公司北京 610086895 2020 年 11 月 13 日销户
太阳宫支行
合 计 47,000.003 0.00
（2）2019 年非公开发行募集资金情况
本公司 2019 年 3 月《2018 年度非公开发行股票预案（修订稿）》中约定：
“为提高运营管理效率，完善公司业务布局，本公司计划在向不超过 10 名特定投
资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 204,596 万元，扣除发
1 募集资金专户收到的银行存款利息，已于 2021 年 4 月 2 日转至公司基本户，且于同日销户。
2 慈铭健康体检管理集团有限公司系公司全资子公司，以下简称“慈铭体检”。
3 初始存放金额与募集资金净额的差异 2,298.71 万元，分别为暂未扣除的发行费 1,950.04 万元以及相关税
费 348.66 万元（合计数与各项之和的尾数差异系四舍五入造成）。
行费用后将用于生物样本库建设项目、数据中心建设项目、终端信息安全升级项
目、管理系统升级项目及补充流动资金。”
截至 2021 年 8 月 31 日，2019 年非公开发行募集资金实际使用情况对照情
况见附件 1-2“2019 年非公开发行募集资金项目使用情况对照表”。
截至 2021 年 8 月 31 日，募集资金专户存储情况：
单位：人民币万元
存放单位 银行名称 银行账号 初始存放金额 存储余额
美年健康 中国民生银行股份有限公司北京分行 631189502 1.69
美年健康 平安银行股份有限公司上海分行 15002019100889 0.05
美年健康 上海浦东发展银行股份有限公司青浦 97550078801800000620 0.05
支行
美年健康 中信银行股份有限公司上海分行 8110201013601096017 201,009.18 8,341.07
上海美置信
息技术有限 中信银行股份有限公司上海分行 8110201013301235763 327.62
公司
大连美年大
健康生命科 中信银行股份有限公司大连分行 8110401014400550403 655.35
技有限公司
合 计 201,009.184 9,325.83
注 1：上述募集资金专户存储余额不包含期末用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资
金。
2、前次募集资金变更情况
（1）2017 年发行股份购买资产募集配套资金情况
公司于2020年8月27日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第
九次会议，于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司终止 2017 年募集配套资金用于慈铭体检 “医疗设备采购”项目，并将该项目剩
余的募集资金及利息永久补充流动资金。截至 2021 年 8 月 31 日，“医疗设备采
购”项目的剩余募集资金 12,378,670.00 元及利息 262,629.15 元已全部永久补充流
动资金。
4 初始存放金额与募集资金净额的差异462.01万元，分别为于2019-2020年期间支付的发行费410.86万元，
以及减半征收印花税 51.15 万元。
（2）2019 年非公开发行募集资金情况
公司于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七
届监事会第十一次（临时）会议，于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建
设项目”，并将该项目剩余的募集资金人民币 90,000 万元（含利息，具体金额以
实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。
截至 2021 年 8 月 31 日，“生物样本库”项目的剩余募集资金 90,000 万元及
利息 1,009.26 万元已永久补充流动资金。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
（1）2017 年度发行股份购买资产募集资金情况
单位：人民币万元
投资项目 项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 差异 差异原因
总投资 投资金额 投资金额 金额 金额
医疗设备采购 9,000.00 9,000.00 7,762.13 7,762.13
永久补充流动资金 1,237.87 1,237.875
收购慈铭体检股权 35,000.00 35,000.00 35,000.00
现金对价项目 35,000.00
中介机构费用 7,00
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