证券代码：001306 证券简称：夏厦精密
浙江夏厦精密制造股份有限公司
ZHEJIANGXIASHAPRECISIONMANUFACTURINGCO.,LTD.
（浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路）
2025年度向特定对象发行A股股票预案
二零二五年十月
声明
一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规相关要求编制。
三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。
特别提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
1、本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，根据相关规定，本次向特定对象发行股票的相关事项尚需公司股东会审议通过，并需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名，为符合监管机构规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。
最终发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若发行时法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象发行股票的股份。
3、本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行价格将进行相应调整。
最终发行价格将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会
作出同意注册决定后，按照法律法规及中国证监会等有权部门的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 80,000 万元（含本数），
发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足 1 股的，尾数应向下取整；对于不足 1 股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），本次发行不超过 18,855,180 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量上限以经深交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量上限为准。若公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
5、本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次发行对象通过本次发行取得的公司股份在限售期届满后进行减持，还需遵守届时有效的法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
6、本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元，募集资金扣除发行费用后的净额拟全部投入下列项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 智能传动系统核心零部件产业化项目 54,440.25 54,000.00
2 装备开发及产业化项目 8,141.73 8,000.00
3 技术研究和应用中心建设项目 6,134.50 6,000.00
4 补充流动资金及偿还债务 12,000.00 12,000.00
总 计 80,716.48 80,000.00
若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，本公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自筹资金解决。
行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
7、本次发行完成前上市公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。
8、本次向特定对象发行决议的有效期限为相关议案经公司股东会审议通过之日起12个月。截至本预案出具日，公司本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象，最终本次发行是否存在因关联方认购本次向特定对象发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。
9、发行人本次向特定对象发行符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件。
10、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定，关于公司的利润分配政策、公司最近三年的现金分红情况、公司未来股东回报规划情况详见本预案“第四节 利润分配政策及其执行情况”，请投资者予以关注。
11、本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本和净资产将会相应增加。由于募集资金使用至产生效益需要一定的时间，且可能不能如期产生效益或实际收益未达预期，短期内公司净利润有可能无法与股本和净资产同步增长，从而导致公司的每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。有关内容详见本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、
本次股票发行相关的风险说明”。
公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。
目录
声明......2
特别提示...... 3
目录......7
释义......8
第一节 本次向特定对象发行方案概要......10
一、发行人基本情况......10
二、本次向特定对象发行的背景和目的......10
三、本次发行方案概要......13
四、本次发行是否构成关联交易......16
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化......17
六、本次发行是否导致公司股权分布不符合上市条件......17
七、本次发行方案已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序......17
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 18
一、本次募集资金投资计划......18
二、本次募集资金投资项目概况、必要性及可行性分析......18
三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响......28
四、募集资金投资项目可行性结论......29
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 30
一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构及业务结构的
影响...... 30
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......31
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等
变化情况......32
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，
或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 32
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）
的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况......32
六、本次股票发行相关的风险说明......32
第四节 利润分配政策及其执行情况......36
一、公司利润分配政策......36
二、公司最近三年现金分红及未分配利润分配使用情况......40
三、公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划......40
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施......45
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响......45
二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示......47
三、本次向特定对象发行的必要性和合理性......47
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、
市场等方面的储备情况......47
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施...... 48
六、相关主体关于公司本次向特定对象发行股票填补回报措施能够得到切实履行做出
的承诺...... 50
释义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
本公司/公司/夏厦精密/ 指 浙江夏厦精密制造股份有限公司
上市公司/发行人
本次向特定对象发行 A
股股票/
