重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）:国海证券股份有限公司
特别提示
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“长江材料”、“发行 人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券 发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）（以下简称“《管理办法》”）、 《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第173号]），中国证券业协 会（以下简称“证券业协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发 [2018]142号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》 （中证协发[2018]142号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票 网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《管理细则》”）， 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深 圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行 股票。
本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、发行人与保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价情况并综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 25.56 元/股。
投资者请按 25.56 元/股在 2021 年 12 月 15 日（T 日）进行网上和网下申购，
申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 12
月 15 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，
13:00-15:00。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所 有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一 拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购 数量上按报价时间（报价时间以电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔 除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数量不低于拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除， 剔除比例将不足 10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。
4、网下投资者应根据《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2021年12月17日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按
照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部
获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年12月17日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及2021年11月23日、2021年11月30日和2021年12月7日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业 为非金属矿物制品业（C30），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月 静态平均市盈率17.62倍（截至2021年11月18日），请投资者决策时参考。本 次发行价格25.56元/股对应的2016年扣除非常性损益前后孰低的归属于母公司 股东净利润摊薄后市盈率为22.99倍，高于中证指数公司发布的行业最近一个 月静态平均市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔 细研读发行人《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票招 股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险，并充分考虑风险因 素，审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股2,055万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格25.56元/股计
算，发行人预计募集资金总额为52,525.80万元，扣除发行费用（不含税）7,075.80万元后，预计募集资金净额为45,450万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、长江材料首次公开发行不超过2,055万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2021]3622 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司。发行人股票简称为“长江材料”，股票代码为“001296”，该代码同时用于本次发行的网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所主板上市。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“非金属矿物制品业”（分类代码：C30）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐 机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发 行由国海证券通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交 易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次拟公开发行股份2,055万股，不设老股转让。本次公开发行后总股本为8,219.9410万股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为25.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,233万股，为本次发行总量的60.00%，网上初始发行数量为822万股，占本次发行总量的40.00%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金, 最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
4、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 11 月 18 日完成，发行人和保荐机
构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 25.56 元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）22.99 倍，按询价确定的发行价格除以 2016 年每股收益计算，其中每
股收益按照 2016 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算；
（2）18.78 倍，按询价确定的发行价格除以 2020 年每股收益计算，其中每
股收益按照 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算。
（3）17.24 倍，按询价确定的发行价格除以 2016 年每股收益计算，其中每
股收益按照 2016 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本计算；
（4）14.08 倍，按询价确定的发行价格除以 2020 年每股收益计算，其中每
股收益按照 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本计算。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为52,525.80万元，扣除发 行费用（不含税）7,075.80万元后，预计募集资金净额为45,450万元，不超过 《招股说明书》披露的发行人本次发行的募投项目预计使用募集资金45,450万 元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2021年11月23日在《招股说明书》 中进行披露。《招股说明书》全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2021年12月15日），任一配售对 象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
①本次网下申购时间为：2021年12月15日（T日）9:30-15:00。
②在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必 须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配 售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在
《发行公告》中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格25.56元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号
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