招商证券股份有限公司
关于
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市
之
上 市 保 荐 书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福华一路 111 号）
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]3199
号”文核准，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“运
机集团”）4,000.00 万股社会公众股公开发行（以下简称“本次发行”）已于 2021
年 10 月 12 日刊登招股意向书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商变更
登记手续。作为运机集团首次公开发行股票并上市的保荐机构，招商证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）认为运机集团申请其股票上市
完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交
易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。除非文中另有
所指，本上市保荐书中所使用的词语含义与招股说明书一致。现将有关情况报告
如下：
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
发行人名称 四川省自贡运输机械集团股份有限公司
英文名称 SICHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO.,LTD.
注册地点 自贡市高新工业园区富川路 3 号
注册资本 12,000.00 万元（发行前），16,000.00 万元（发行后）
法定代表人 吴友华
股份公司设立日期 2011 年 6 月 28 日
联系电话 0813-8233659
生产、销售运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械，堆取料机、
经营范围 技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，法律、法规许可的进出口贸
易，工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢结
构件的制作、安装；机电设备的安装工程及维修、市政公用工程总承包
本次证券发行类型 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
（二）设立方式
发行人系 2011 年 6 月 28 日由四川省自贡运输机械集团有限公司（以下简称
“运机有限”）整体变更设立的股份有限公司。2011 年 6 月 8 日运机集团有限召
开股东会，决议以截至 2011 年 3 月 31 日经天健正信会计师事务所有限公司出具
的“天健正信 审 (2011)NZ 字第 040203 号”《审计报告》审计的账面净资产
109,332,022.58 元，按照 1:0.9146 的比例折合为 10,000 万股，净资产超过股本总
额的部分计入资本公积，整体变更设立为股份有限公司。
2011 年 6 月 28 日，四川省自贡市工商行政管理局向公司核发了注册号为
510300000000627 的《企业法人营业执照》。
（三）主营业务情况
公司自设立以来，始终专注于输送机械装备领域，专业从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售，是物料输送系统解决方案的供应商。
在公司的发展历程中，不断加强技术创新能力和技术团队建设已成为企业的立足之本和长期目标，这也使得公司不断在节能环保型输送机械设备领域内取得了长足的进步和突出的市场地位。公司积极响应国家政策，主动对接“一带一路”的发展机遇，与中国中钢集团有限公司、中材国际工程股份有限公司、哈尔滨电气集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司等大型国有企业一同“走出去”，合作承接海外业务，发挥公司的技术及产品优势，为“一带一路”涉及国家和地区的工程项目提供合格的产品和服务。
公司产品主要用于散状物料（简称“散料”）的输送。散料是指堆积在一起的大量未经包装的块状、粒状、粉状固体物料，例如煤炭、矿石、砂、水泥等，传统的散料运输方式例如汽运、铁路运输等能耗较高，且易造成环境污染。公司根据市场需求，按照“调研—设计—生产—调试安装”一体化的服务模式，把“节能、环保”的核心理念贯穿始终。由于公司产品具备“以电驱动、封闭式作业环境”等特点，与传统的汽车运输方式相比，能够显著的节能降耗，降低生产企业的运营成本，同时能够有效减少环境污染。因此，公司设计制造的物料输送系统已在电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口、水利、化工等多个领域发挥着重要的作用。
（四）主要财务数据和财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
项目 2021年6月30日 2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31 2018 年 12 月 31
日 日 日
资产总计 1,829,236,028.67 1,884,115,685.51 1,737,025,385.30 1,689,625,349.68
流动资产 1,419,264,991.17 1,474,626,023.66 1,316,908,537.10 1,263,496,238.76
非流动资产 409,971,037.50 409,489,661.85 420,116,848.20 426,129,110.92
负债合计 628,800,344.80 721,194,889.72 680,017,692.59 722,586,323.43
流动负债 593,253,887.74 686,190,974.96 645,885,398.47 688,945,720.08
非流动负债 35,546,457.06 35,003,914.76 34,132,294.12 33,640,603.35
所有者权益 1,200,435,683.87 1,162,920,795.79 1,057,007,692.71 967,039,026.25
归属于母公司所 1,200,435,683.87 1,162,920,795.79 1,057,007,692.71 967,039,026.25
有者权益
少数股东权益 - - -
2、合并利润表主要数据
单位：元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 259,991,457.20 690,941,274.42 774,646,014.74 782,056,924.54
营业利润 39,948,488.82 118,726,223.16 109,263,245.61 116,575,519.20
利润总额 38,984,103.60 117,802,441.36 109,136,874.24 116,199,587.59
净利润 33,335,082.23 101,269,573.57 94,201,977.24 98,901,528.32
归属于母公司所有者 33,335,082.23 101,269,573.57 94,201,977.24 98,901,528.32
的净利润
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 31,767,696.30 101,380,819.71 92,214,657.61 97,787,770.87
的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 89,502,563.56 103,144,563.79 9,300,587.77 146,323,980.86
投资活动产生的现金流量净额 -5,250,544.44 -1,064,293.82 -2,053,140.28 -5,786,117.52
筹资活动产生的现金流量净额 -71,074,905.43 -9,998,623.08 -64,643,685.96 -198,684,737.65
现金及现金等价物净增加额 13,177,113.69 92,081,646.89 -57,396,238.47 -58,146,874.31
4、主要财务指标
主要财务指标 2021/06/30 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
流动比率（倍） 2.39 2.15 2.04 1.83
速动比率（倍） 2.20 2.01 1.88 1.59
资产负债率（母公司） 34.58% 38.50% 39.16% 42.80%
无形资产（土地使用权除 0.01% 0.01% 0.01% 0.02%
外）占净资产的比例
每股净资产（元） 10.00 9.69 8.81 8.06
息税折旧摊销前利润（万 4,853.74 13,795.67 12,993.52 13,790.80
元）
利息保障倍数（倍） 53.85 50.17 35.59 27.62
应收账款周转率（次／ 0.30 0.73 0.93 1.21
年）
存货周转率（次／年） 1.77 4.57 4.03 4.22
每股经营活动产生的现 0.75 0.86 0.08
查看PDF原文
