001227 深市 兰州银行

    兰州银行股份有限公司

    （住所：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号）

首次公开发行股票招股说明书

            保荐机构（主承销商）

        （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

 兰州银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书

（一）发行股票类型：          人民币普通股（A 股）

（二）发行股数：              本次发行股票数量为 569,569,717 股，不低于发行
                              后总股本的 10%（含 10%）（最终发行数量以证券
                              监管部门核准数量为准）。本次发行采取全部发行
                              新股方式，不涉及转让老股。

（三）每股面值：              每股人民币 1.00 元

（四）每股发行价格：          每股人民币 3.57 元

（五）发行日期：              2022 年 1 月 5 日

（六）拟申请上市的证券交易所： 深圳证券交易所

（七）A 股发行后总股本：      5,695,697,168 股

（八）本次发行前股东所持股份流 根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自通限制、股东对所持股份自愿锁定 本行股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年
的承诺：                      内不得转让。

                              本行股东兰州市财政局、兰州国资投资（控股）建
                              设集团有限公司、华邦控股集团有限公司、兰州天
                              庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、
                              深圳正威（集团）有限公司、甘肃天源温泉大酒店
                              集团有限责任公司、盛达金属资源股份有限公司、
                              甘肃省国有资产投资集团有限公司、甘肃省电力投
                              资集团有限责任公司和甘肃景园房地产开发（集
                              团）有限责任公司承诺自本行首次公开发行的股票
                              在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或
                              者委托他人管理其持有的本行股份，也不由本行回
                              购其持有的本行股份。

                              持有本行股份超过 5 万股的职工共有 280 名，除 8
                              名职工尚未联系到以外，其他持有本行股份超过 5
                              万股的职工已承诺，其所持本行股票自上市交易之

                            日起三年内不转让，持股锁定期满后，每年可出售
                            股份不得超过持股总数 15%，五年内不得超过持
                            股总数的 50%。

                            持有本行股票的本行董事、监事和高级管理人员承
                            诺自本行首次公开发行的股票在证券交易所上市
                            之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
                            持有的本行股份，也不由本行回购其持有的本行股
                            份。如其在股份锁定期满后减持持有的部分本行股
                            份，其另承诺：1）本行上市后 6 个月内如本行股
                            票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者
                            上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有上市
                            公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；2）其在股
                            份锁定期届满后，其将依法及时向发行人申报所持
                            有的兰州银行股份及其变动情况，在任职期间内每
                            年出售的股份不超过持股总数的 15%，5 年内出售
                            股份不超过持股总数的 50%，不会在卖出 6 个月
                            内再行买入，或买入后 6 个月内再行卖出，在离职
                            后半年内，不转让所持有的本行的股份；3）其在
                            股份锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于本
                            行首次公开发行股票的股票发行价；4）其在深圳
                            证券交易所通过集中竞价交易减持股份的，将在首
                            次卖出股票的 15 个交易日前向发行人及深圳证券
                            交易所报告减持计划，并在深圳证券交易所备案并
                            予以公告；5）如其违反上述承诺或法律强制性规
                            定减持发行人股份的，其承诺违规减持发行人股份
                            所得收益归发行人所有。如其未将违规减持所得收
                            益上缴发行人，则发行人有权扣留处置应付其现金
                            分红中与其应上缴发行人的违规减持所得收益金
                            额相等的现金分红，用于抵偿其应向发行人上缴的

                            违规减持所得收益。其不因职务变更、离职等原因
                            而放弃履行作出的上述承诺。如果本行上市后因派
                            发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进
                            行除权、除息的，发行价格按照证券交易所的有关
                            规定作除权除息处理。

                            持有本行 5%以上股份的股东兰州市财政局、兰州
                            国投、华邦控股、天庆房地产和盛达集团承诺：1）
                            减持满足的条件。自本行首次公开发行股票并上市
                            之日起至就减持股份发布提示性公告之日，其能够
                            及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的
                            各项义务；2）本行上市后 6 个月内如本行股票连
                            续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
                            后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有本行股票
                            的锁定期限自动延长 6 个月；3）限售期满后两年
                            内，其将根据自身需要依照法律、法规规定的方式
                            减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90
                            个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总
                            数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90
                            个自然日内，减持的股份总数不超过发行人股份总
                            数的 2%，约束交易受让方在受让后 6 个月内不转
                            让其受让的发行人股份；通过协议转让方式的，单
                            个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的
                            5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行；4）
                            其在股份锁定期满后 2 年内减持的，每年减持股份
                            数量不超过发行人上市时其持有的发行人股份的
                            100%，减持价格不低于本行首次公开发行股票的
                            股票发行价，如果本行上市后因派发现金红利、送
                            股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
                            发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息

                              处理；5）持股锁定期满后，其如确定依法减持本
                              行股份的，应提前三个交易日通过本行发布减持提
                              示性公告，并在公告中明确减持的数量或区间、减
                              持的执行期限等信息；6）减持股份需满足下列先
                              决条件：①法律法规及规范性文件规定的限售期限
                              届满；②其承诺的限售期届满；③其不存在法律法
                              规及规范性文件规定的不得转让股份的情形；7）
                              其在深圳证券交易所通过集中竞价交易减持股份
                              的，将在首次卖出股票的 15 个交易日前向发行人
                              及深圳证券交易所报告减持计划，并在深圳证券交
                              易所备案并予以公告；8）如其违反上述承诺或法
                              律强制性规定