广东中旗新材料股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“中旗新材”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管理办 法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下 简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发 [2018]142 号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”） 及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2020]483 号，以 下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投 资者认真阅读本公告及深交所公布的《网下发行实施细则》。本次网上发行通过 深交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实 施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环 节，具体内容如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民 生证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本 面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格为 31.67元/股。
2、本次发行价格 31.67 元/股对应的市盈率为：
（1）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2020 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后 的总股本计算）；
（2）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2020 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前 的总股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业
为“C30 非金属矿物制品业”。截至 2021 年 7 月 16 日，中证指数有限公司发布
的该行业最近一个月平均静态市盈率为 21.62倍。
由于本次发行价格对应的 2020 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布
的“C30 非金属矿物制品业”最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估 值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人 和保荐机构（主承销商）将在网上、网下申购前三周内在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布《广东中旗新材料股份有限 公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），
公告的日期分别为 2021 年 7 月 21 日、2021 年 7 月 28 日和 2021 年 8 月 4 日，
后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。
3、原定于 2021 年 7 月 21 日举行的网上路演推迟至 2021 年 8 月 11 日，原
定于 2021 年 7 月 22 日进行的网上、网下申购将推迟至 2021 年 8 月 12 日，并
推迟刊登《广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简 称“《发行公告》”）。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
2021年7月13日 刊登《招股意向书》、《初步询价公告》等文件
网下投资者提交询价资格认证材料
2021年7月14日 网下投资者提交询价资格认证材料
网下投资者提交询价资格认证材料（截止时间12:00）
2021年7月15日 网下投资者在协会完成备案（12:00前）
主承销商对网下投资者提交的材料进行核查
2021年7月16日 初步询价（通过网下发行电子平台9:30~15:00）
初步询价截止日
2021年7月19日 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
2021年7月20日 确定发行价格及可参与网下申购的投资者名单
2021年7月21日 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告（第
一次）》、《招股说明书》、《招股说明书摘要》
2021年7月28日 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
2021年8月4日 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
T-2日 刊登《网上路演公告》
2021年8月10日
T-1日 刊登《发行公告》
2021年8月11日 网上路演
网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
T日 网下申购日（9:30-15:00）
2021年8月12日 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
2021年8月13日 网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》
T+2日 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足
2021年8月16日 额的新股认购资金）
网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点16:00）
T+3日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2021年8月17日
T+4日 刊登《发行结果公告》
2021年8月18日 募集资金划至发行人账户
注：（1）T 日为发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下 发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修 改发行日程。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细 研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新 股发行。
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所
属行业为“C30 非金属矿物制品业”。截至 2021 年 7 月 16 日，中证指数有限公
司发布的“C30 非金属矿物制品业”最近一个月平均静态市盈率为 21.62倍，请
投资者决策时参考。本次发行价格 31.67 元/股对应的发行人 2020 年经审计的扣
除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.99 倍，高于中证指数有
限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
2、按本次发行价格 31.67 元/股、发行新股 2,267.00 万股计算的预计募集资
金总额为 71,795.89 万元，扣除发行费用 8,856.18 万元后，预计募集资金净额为
62,939.71 万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资 金投资额。
3、发行人存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产 生重要影响的风险。
重要提示
1、广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行不超过 2,267.00 万股人民币
普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2021〕2346 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有 限公司。广东中旗新材料股份有限公司的股票简称为“中旗新材”，股票代码为“001212”，该代码同时用于本次发行网上和网下申购，本次发行的股票拟在深 交所主板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行 由民生证券负责组织，通过深交所电子平台实施；网上发行通过深交所交易系 统实施。
本次公开发行股票数量为 2,267.00 万股，占发行后总股本的 25.00%，发行
后总股本为 9,067.00 万股。本次发行均为新股，不安排老股转让。其中网下初 始发行数量为 1,360.20 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为
906.80万股，占本次发行总量的 40%。
3、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 7 月 16 日完成，发行人与保荐机
构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人基本面、所处行 业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为 31.67 元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2020 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）；
（2）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2020 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算）。
4、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2021 年 8 月 12 日），任一配售
对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
（1）网下申购
①参与网下申购的投资者应于 2021 年 8 月 12 日（T 日）9:30-15:00 通过网
下发行电子平台录入申购信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。
②全部有效报价配售对象须参与本次发行的网下申购，有效报价配售对象名单见附表。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量为其有效报价对应的拟申购数量。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与网上申购，若同时参与网下和网上申购，其网上申购部分为无效申购。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
提请投资者注意，发行人和保荐机构（主承销商）可以本着谨慎原则，在初步询价截止后及配售前对网下投资者是否
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