股票代码：001208 股票简称：华菱线缆 上市地点：深圳证券交易所
湖南华菱线缆股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年十月
公司全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
张志钢 郑生斌 刘建兵
张明 张军 熊硕
戴晓凤 杨长龙 佘利文
湖南华菱线缆股份有限公司
年 月 日
公司全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事以外的高级管理人员签字：
陈柏元 胡湘华 李牡丹
王振金
湖南华菱线缆股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：103,926,432 股
2、发行价格：11.69 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,214,899,990.08 元
4、募集资金净额：人民币 1,211,094,587.80 元
5、新增股份前总股本：534,424,000 股
6、新增股份后总股本：638,350,432 股
7、新增股份本次可流通数量：0 股
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：103,926,432 股
2、股票上市时间：本次向特定对象发行新增股份预计于 2025 年 10 月 21
日在深圳证券交易所上市；新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，湘潭钢铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司认购的股份自发行结束并上市之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让。
锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
公司全体董事、高级管理人员声明...........................................................................1特别提示 .....................................................................................................................11目 录 .........................................................................................................................13释 义 .........................................................................................................................15第一节 公司基本情况 ...............................................................................................16第二节 本次新增股份发行情况...............................................................................17 一、发行股票类型和面值......................................................................................17 二、本次发行履行的相关程序..............................................................................17 三、发行时间..........................................................................................................22 四、发行方式..........................................................................................................22 五、发行数量..........................................................................................................22 六、发行价格..........................................................................................................22 七、募集资金情况..................................................................................................23 八、募集资金到账及验资情况..............................................................................23 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......................................23 十、新增股份登记托管情况..................................................................................24 十一、发行对象认购股份情况..............................................................................24 十二、保荐人、联席主承销商的合规性结论意见..............................................34 十三、发行人律师的合规性结论意见..................................................................35第三节 本次新增股份上市情况...............................................................................36 一、新增股份上市批准情况..................................................................................36 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点..............................................36 三、新增股份的上市时间......................................................................................36 四、新增股份的限售安排......................................................................................36第四节 本次股份变动情况及其影响.......................................................................37 一、本次发行前后前十名股东情况对比..............................................................37
二、股本结构变动情况..........................................................................................38 三、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况......................................38 四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响..........................................39第五节 财务会计信息分析 .......................................................................................40 一、报告期内主要财务数据..................................................................................40 二、管理层讨论与分析..........................................................................................41第六节 本次新增股份发行上市相关机构...............................................................43 一、保荐人（联席主承销商）..............................................................................43 二、联席主承销商..................................................................................................43 三、发行人律师...............................................................................
