证券简称：联科科技 证券代码：001207
山东联科科技股份有限公司
（潍坊市青州市鲁星路577号）
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
之
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
二〇二五年九月
发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明
本公司全体董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
吴晓林 吴晓强 陈有根
张居忠 董 军
全体董事会审计委员会委员签字：
张居忠 陈有根 董 军
全体高级管理人员签字：
吴晓林 吴晓强 胡金星
张友伟 吕 云 高新胜
山东联科科技股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明...... 1
目录......2
释义......3
第一节 本次发行的基本情况......4
一、本次发行履行的相关程序......4
二、本次发行概要......7
三、本次发行的发行对象情况......14
四、本次发行的相关机构情况......23
第二节 本次发行前后公司基本情况对比......25
一、本次发行前后前十名股东情况......25
二、董事、高级管理人员持股变动情况......26
三、本次发行对公司的影响......26第三节 保荐人（主承销商）关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过程
和发行对象合规性的结论意见......28
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......28
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......28第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论性意见......29
第五节 中介机构声明......30
一、保荐人（主承销商）声明......30
二、发行人律师声明......31
三、审计机构声明......32
四、验资机构声明......33
第六节 备查文件......34
一、备查文件......34
二、查询地点......34
三、查询时间......34
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司、发行人、上市 指 山东联科科技股份有限公司
公司、联科科技
保荐人、保荐人（主
承销商）、主承销商、 指 中泰证券股份有限公司
中泰证券
律师事务所 指 北京德和衡律师事务所
审计机构、验资机构 指 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月
股东会/股东大会 指 山东联科科技股份有限公司股东会/股东大会
董事会 指 山东联科科技股份有限公司董事会
本次发行/本次向特 指 山东联科科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象
定对象发行 发行股票的行为
普通股、A 股 指 公司发行在外的人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《发行承销细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《山东联科科技股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、万元
注：本发行情况报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
公司已就本次 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所规定的决策程序，具体情况如下：
（一）本次发行履行的内部决策程序
2025 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司符合
以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
2025 年 3 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司符合以
简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
2025 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2025
年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》等相关议案。同意“在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调
整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；公司和 主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确 定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以决定是否启 动追加认购及相关程序或中止发行。”
2025 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司<2025
年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关 于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告（修订稿）>的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊 薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》等相关议案。
2025 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2025
年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定 对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》《关于公司<2025 年 度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分 析报告（二次修订稿）>的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发 行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》 等相关议案。
2025 年 7 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025
年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》。
2025年7月17日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024 年度审计报告的议案》等与本次发行相关的议案。
2025 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司前
次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报 告的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行监管部门注册过程
2025 年 7 月 21 日，公司收到深交所出具的《关于受理山东联科科技股份有
限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕141 号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所受理。深交所对公司以简易程
序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2025 年 7 月 25 日向中国证
监会提交注册。
2025 年 8 月 26 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意山东联科科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1801 号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
本次发行的发行对象为上海指南行远私募基金管理有限公司-指南高远私募证券投资基金、深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈战投领航 1 号私募证券投资基金、西部证券股份有限公司（资产管理）、诺德基金管理有限公司、湖北高投产控投资股份有限公司、湖北新动能资本服务有限公司、财通基金管理有限公司、山东财金人才兴鲁创业投资合伙企业（有限合伙）、毅达汇蓝（烟台）股权投资合伙企业（有限合伙）、四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司-振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金、李新民、冯光敬、夏军、胡文茂、孙国强和李承英，最终发行对象均遵照“价格优先、金额优先、时间优先”原则确定，所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。
发行人和主承销商于 2025 年 8 月 28 日向上述 16 家获配投资者发出了《山
东联科科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。
截至 2025 年 9 月 1 日 17 时止，参与本次发行的认购对象均按照《缴款通知
书》要求将本次发行认购资金汇入中泰证券账户，共计收到本次向特定对象发行
股票认购投资者缴纳的保证金及认购资金合计 299,999,985.32 元。2025 年 9 月 4
日，尤尼泰振青会计师事务所
