山东联科科技股份有限公司
（潍坊市青州市鲁星路577号）
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路86号）
二〇二五年九月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：14,170,996股
2、发行价格：21.17元/股
3、募集资金总额：299,999,985.32元
4、募集资金净额：297,270,770.74元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：14,170,996股
2、股票上市时间：2025年9月16日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行
结束之日起六个月内不得转让，自 2025 年 9 月 16 日（上市首日）起开始计算。
发行对象基于本次交易所取得公司以简易程序向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示......1
释 义......5
一、上市公司的基本情况......6
二、本次新增股份发行情况......6
（一）发行股票的种类和面值......6
（二） 本次发行履行的内部决策程序......6
（三） 本次发行履行的监管部门审核及注册过程......8
（四） 发行过程......8
（五） 发行方式......9
（六） 发行数量......9
（七） 发行价格......9
（八）募集资金和发行费用......9
（九）募集资金到账和验资情况......9
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......10
（十一）新增股份登记情况......11
（十二）发行对象认购股份情况......11
（十三）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见16
（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......17
三、本次新增股份上市情况......18
（一）新增股份上市批准情况......18
（二）新增股份的基本情况......18
（三）新增股份的上市时间......18
（四）新增股份的限售安排......18
四、本次股份变动情况及其影响......18
（一）本次发行前公司前十名股东情况......18
（二） 本次发行后公司前十名股东情况......19
（三） 本次发行对股本结构的影响......20
（四） 公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况......20
（五） 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......20
五、财务会计信息讨论与分析......21
（一）主要财务数据......21
（二） 管理层分析与讨论......23
六、本次发行的相关机构......24
（一）保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司......24
（二）会计师事务所：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）......24
（三）律师事务所：北京德和衡律师事务所......24
（四）验资机构：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）......25
七、保荐人的上市推荐意见......25
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况......25
（二） 保荐人推荐公司本次新增股份上市的结论性意见......26
八、其他重要事项......26
九、备查文件......26
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
联科科技、上市公司、公 指 山东联科科技股份有限公司
司、发行人
本次发行、本次以简易程序 指 发行人本次以简易程序向特定对象发行股票
向特定对象发行
本上市公告书、上市公告书 指 《山东联科科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向
特定对象发行股票之上市公告书》
保荐人、主承销商、中泰证 指 中泰证券股份有限公司
券
发行人律师 指 北京德和衡律师事务所
审计机构、验资机构 指 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
董事会 指 山东联科科技股份有限公司董事会
股东会/股东大会 指 山东联科科技股份有限公司股东会/股东大会
《发行方案》 指 《山东联科科技股份有限公司 2025 年度以简易程序
向特定对象发行股票发行与承销方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
定价基准日 指 本次以简易程序向特定对象发行股票发行期首日，
即 2025 年5月 22日
T 日 指 本次以简易程序向特定对象发行股票的申购日，
即 2025 年5月 26 日
A 股 指 境内上市的人民币普通股股票
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、上市公司的基本情况
公司名称 山东联科科技股份有限公司
英文名称 Shandong Link Science and Technology Co.,Ltd.
法定代表人 吴晓林
公司住所 山东省潍坊市青州市鲁星路 577 号
公司网址 http://www.sdlkgroup.com/
企业性质 上市公司
股票代码 001207.SZ
股票简称 联科科技
实际控制人 吴晓林、吴晓强
注册资本 20,235.5964 万元人民币
股票上市地 深圳证券交易所
董事会秘书 高新胜
联系电话 0536-3536689
传真号码 0536-3536689
电子邮箱 linkzqb@163.com
沉淀水合二氧化硅，工业硅酸钠，饲料添加剂：二氧化硅生产销
经营范围 售；橡胶材料销售（不含危险品）；热力生产供应；电力销售；二氧
化硅功能材料研发；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
（二） 本次发行履行的内部决策程序
2025年 2月 27 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司符合以简
易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
2025 年 3 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司符合以简易
程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
2025 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2025 年
度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》等相关议案。同意“在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序或中止发行。”
2025 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司<2025 年
度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》等相关议案。
2025 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2025 年
度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报
