南京盛航海运股份有限公司
Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd.
（住所：南京市栖霞区栖霞街道甘家巷街 388 号）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
（深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信
南方大厦 21 层、22 层）
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次拟公开发行股票数量为 3,006.6667 万股，占发行后总股本的比
例 25%，均为公司公开发行新股，公司股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 16.52 元
预计发行日期 2021 年 4 月 28 日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 12,026.6667 万股
（一）公司控股股东、实际控制人李桃元及董事丁宏宝承诺
1、自发行人首次公开发行 A 股股票并上市（以下简称“本次公开发
行并上市”）之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人
直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发
行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股
份。
2、上述锁定期限届满后，本人在担任董事、监事或高级管理人员期
间，每年转让的发行人股份不得超过本人直接或间接所持有发行人
股份总数的 25%；本人自离职后半年内，亦不转让本人直接或间接
持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定
的任期内和任期届满后 6 个月内，同样遵守上述规定。因发行人进
行权益分派等导致本人所持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述
承诺。
3、发行人 A 股股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于发行人本次公开发行并上市时股票的发行价格
（发行人股票上市后发生除权除息事项的，价格应做相应调整，下
本次发行前股东所持 同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一股份的流通限制、股 个交易日）收盘价低于本次公开发行并上市时的发行价格的，则本东对所持股份自愿锁 人直接或间接持有发行人股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自
定的承诺 动延长 6 个月。
4、本人直接或间接持有的发行人股票在上述锁定期满后两年内减持
的，本人承诺减持股份的价格不低于本次公开发行并上市时股票的
发行价格，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。如本次
发行并上市后发生除权除息事项的，上述发行价格应做相应调整。
本人承诺不因职务变更、离职等原因，而放弃履行该承诺。
5、若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，
本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付至发行人指定账户。
（二）持有公司股份的其他董事、高级管理人员刁建明、宋江涛、
陈书筛、朱建林、丁红枝承诺
1、自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，本人
不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股
票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行
人公开发行股票前已发行的股份。
2、上述期限届满后，本人在担任董事、监事或高级管理人员期间，
每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的
25%；本人自离职后半年内，亦不转让本人直接或间接持有的发行人
股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任
期届满后 6 个月内，同样遵守上述规定。因发行人进行权益分派等
导致本人所持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述承诺。
3、发行人 A 股股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于发行人本次公开发行并上市时股票的发行价格，
或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易
日）收盘价低于本次公开发行并上市时的发行价格的，则本人直接
或间接持有发行人股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长
6 个月。
4、本人直接或间接持有的发行人股票在上述锁定期满后两年内减持
的，本人承诺减持股份的价格不低于本次公开发行并上市时股票的
发行价格，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。如本次
发行并上市后发生除权除息事项的，上述发行价格应做相应调整。
本人承诺不因职务变更、离职等原因，而放弃履行该承诺。
5、若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，
本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付至发行人指定账户。
（三）持有公司股份的监事吴树民、刘海通承诺
1、自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，本人
不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股
票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行
人公开发行股票前已发行的股份。
2、上述期限届满后，本人在担任董事、监事或高级管理人员期间，
每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的
25%；本人自离职后半年内，亦不转让本人直接或间接持有的发行人
股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任
期届满后 6 个月内，同样遵守上述规定。因发行人进行权益分派等
导致本人所持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述承诺。
3、本人承诺不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。若
本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本
人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付至发行人指定账户。
（四）持有公司股份的实际控制人亲属顾德林、林袁承诺
1、自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月内，本人
不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股
票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行
人公开发行股票前已发行的股份。
2、若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，
本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付至发行人指定账户。
（五）除上述股东外的其他股东承诺及限售安排
持有公司股份的毅达汇晟基金、现代服务业基金、人才三期基金、
钟鼎五号基金、钟鼎湛蓝基金、一带一路基金、信达远海、风正泰
华等 8 家机构股东和周敏、李风英、沈凤鸣等 41 位自然人股东承诺：
1、自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，本单
位/本人不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或间接持有的发
行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位/本人
直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、若本单位/本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行
人所有，本单位/本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付至发行
人指定账户。
除上述已出具承诺函的股东需按照承诺情况履行股份锁定义务外，
公司其他股东需根据《公司法》第 141 条规定，自公司股票在深圳
证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有
的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
保荐人（主承销商） 中山证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2021 年 4 月 27 日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损
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