股票简称：隆平高科 股票代码：000998
袁隆平农业高科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年四月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司董事签名：
刘志勇 张坚 桑 瑜
许靖波 罗永根 张 林
李皎予 李少昆 刘贵富
袁隆平农业高科技股份有限公司
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司监事签名：
袁定江 张伟 邹振宇
袁隆平农业高科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司非董事高级管理人员签名：
杨远柱 尹贤文 纪绍勤
宫俊涛 黄冀湘 胡 博
袁隆平农业高科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义..........................................................................................................................13第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................14
一、本次发行履行的相关程序 ...........................................................................14
二、本次发行概要 ...............................................................................................15
三、本次发行对象基本情况 ...............................................................................17
四、本次发行的相关机构情况 ...........................................................................19第二节 发行前后相关情况对比 ...............................................................................20
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...........................................................20
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...............................................21
三、本次发行对公司的影响 ...............................................................................21第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......................................................................................................................................23
一、关于本次发行定价过程合规性的说明 .......................................................23
二、关于本次发行对象选择合规性的说明 .......................................................23第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...........25第五节 有关中介机构的声明 ...................................................................................26第六节 备查文件 .......................................................................................................31
一、备查文件 .......................................................................................................31
二、查阅地点 .......................................................................................................31
三、查询时间 .......................................................................................................31
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、隆平高科、本公 指 袁隆平农业高科技股份有限公司
司
中信农业 指 中信农业科技股份有限公司
中信兴业 指 中信兴业投资集团有限公司
中信集团 指 中国中信集团有限公司
本次向特定对象发行股票、本次 指 袁隆平农业高科技股份有限公司本次向特定对象
发行 发行境内上市人民币普通股 A 股股票
募集资金 指 本次向特定对象发行股票所募集的资金
董事会 指 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
监事会 指 袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
股东大会 指 袁隆平农业高科技股份有限公司股东大会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中信建投证券、保荐人（主承销 指 中信建投证券股份有限公司
商）、主承销商
发行人律师 指 湖南启元律师事务所
审计机构、验资机构、天健会计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或 小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
2024 年 8 月 2 日，中国中信有限公司出具关于同意本次定增相关事项的批
复文件（中信有限[2024]76 号）。
2024 年 8 月 5 日，发行人召开第九届董事会第十二次（临时）会议、第九
届监事会第七次（临时）会议，审议通过了本次发行及相关议案。
2024 年 8 月 27 日，发行人召开 2024 年第一次（临时）股东大会，审议通
过了本次发行及相关议案。
（二）监管部门审核注册过程
2025 年 3 月 6 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于袁隆平农业
高科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 4 月 7 日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意袁隆平农业高
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕700 号）
（注册生效日为 2025 年 4 月 2 日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，
有效期为 12 个月。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人和保荐人（主承销商）中信建投证券于 2025 年 4 月 16 日向本次发行
对象中信农业发出《袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。
截至 2025 年 4 月 17 日，中信农业已按照《缴款通知书》的要求将认购资金
全额汇入中信建投证券指定的认购资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行认购对象缴付认购款的情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 21
日出具了《验证报告》（天健验〔2025〕2-3 号），确认截至 2025 年 4 月 17 日，
保荐人（主承销商）指定的收款银行账户已收到中信农业缴纳的认购资金人民币1,199,999,994.81 元。
2025 年 4 月 18
