证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 上市地：深圳证券交易所
佛山佛塑科技集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发
行情况报告书
独立财务顾问
签署日期：二〇二六年一月
上市公司全体董事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
唐 强 马平三 成有江
熊 勇 周 荣 李震东
肖继辉
佛山佛塑科技集团股份有限公司
2026 年 1 月 30 日
上市公司全体董事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
马平三 何水秀 张镜和
陈广艺 向奕帆
佛山佛塑科技集团股份有限公司
2026 年 1 月 30 日
目 录
上市公司全体董事、高级管理人员声明......2
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、 发行人基本信息......6
二、 本次交易履行的相关程序......6
三、 本次交易的基本情况......8
四、 本次交易的发行对象概况......9
五、本次发行相关的机构情况......10
第二节 发行前后相关情况对比......12
一、本次发行前后前十名股东变动情况......12
二、董事、高级管理人员持股情况变动情况......13
三、本次发行对上市公司的影响......13第三节 独立财务顾问（主承销商）关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论
性意见......15
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......16
第五节 有关中介机构声明......17
独立财务顾问声明......18
法律顾问声明......19
会计师事务所声明......20
第六节 备查文件......22
一、备查文件......22
二、备查地点......22
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书、本发行情况 《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
报告书 指 并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票
发行情况报告书》
重组报告书 指 《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）》
本次交易、本次重组 指 佛塑科技拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
佛塑科技、上市公司、 指 佛山佛塑科技集团股份有限公司
本公司、公司
广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 《佛山佛塑科技集团股份有限公司章程》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025
年修订）》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 佛山佛塑科技集团股份有限公司
英文名称 FSPG HI-TECH CO., LTD.
成立日期 1988-06-28
上市日期 2000-05-25
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 000973
股票简称 佛塑科技
注册资本 96,742.3171 万元人民币
法定代表人 唐强
注册地址 佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼
联系电话 0757-83988189
联系传真 0757-83988186
公司网站 www.fspg.com.cn
统一社会信用代码 91440600190380023W
生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印
刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产
品、聚脂切片和化纤制品（上述项目不含危险化学品，生产由分支机构
经营）；生产、销售医用防护口罩、医用外科口罩、一次性医用口罩、
劳保口罩、日常防护性口罩等系列口罩；塑料机械设备制造、加工及工
经营范围 程设计安装；辐照技术服务（由下属分支机构筹建）；仓储，货物的运
输、流转与配送；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；对外投
资；技术咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企
业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业
务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进
料加工和“三来一补”业务；提供土地、房产、设备、车辆的租赁服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序及审批程序
截至本发行情况报告书出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：
1、本次交易已经上市公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届董事会第二十五次会议、第十一届董事会第二十九次会议审议通过；
2、本次交易已履行交易对方所必需的全部内部授权或批准；
3、本次交易的标的资产评估结果已经国资监管有权部门备案；
4、本次交易已获得国资监管有权单位的批准；
5、本次交易已经上市公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第四次临时股东
会审议通过；
6、本次交易已通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查；
7、本次交易已经深圳证券交易所审核通过；
8、本次交易已经中国证监会同意注册。
截至本发行情况报告书出具日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在尚需履行的决策和审批程序。
（二）本次发行募集资金到账和验资情况
1、2026 年 1 月 26 日，发行人与主承销商向本次发行的发行对象发出了《佛山佛
塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票缴款通知书》。
2、 2026 年 1 月 28 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了华兴验字
[2026]24011590335 号《验资报告》，截至 2026 年 1 月 27 日，独立财务顾问指定的认
购资金专用账户已收到广新集团缴付的认购资金 999,999,997.71 元。
3、2026 年 1 月 28 日，华泰联合证券在扣除保荐承销费后将本次认购款划转至发
行人指定的本次发行的募集资金专户内。
4、 2026 年 1 月 28 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了华兴验字
[2026]24011590340 号《验资报告》，截至 2026 年 1 月 28 日，发行人向广新集团发行
A 股股票 262,467,191 股，募集资金总额为人民币 999,999,997.71 元。扣除本次发行的
相 关 中 介 费 用 （ 含 税 ） 人 民 币 17,165,331.36 元 ， 实 际 募 集 资 金 净额 人 民 币
982,834,666.35 元，其中计入股本为人民币 262,467,191.00 元，转入资本公积为人民币720,367,475.35 元。
（三）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次募集配套资金发行股票的基本情况
（一）发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行股份募集配套资金的股份发行种类为人民币普通股 A 股，每股面值为1.00 元，上市地点为深交所。
（二）定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为公司第十一届董事会第二十二次会议决议公
告日（2024 年 11 月 15 日）。
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司关于本次发行的董事会决议公告日。本次发行的初始发行价格为 3.81 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
（三）发行对象
本次发行股份募集配套资金的发行对象为公司控股股东广新集团。
（四）发行数量
本次向特定对象发行股票数量 262,467,191 股，符合发行人董事会、股东会决议的有关规定，满足中国证监会《关于同意佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3023 号）的相关要求，未超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量 262,467,191 股且发行股数超过本次《发行方案》拟发行股票数量的 70%。
（五）
