国信证券股份有限公司关于吉林电力股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 2021年度非公开发行股票的限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与吉电股份董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市的相关事项进行了核查。
二、公司非公开发行股票基本情况
公司非公开发行股票相关事项经第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十一次会议以及 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会审议通过。
2020 年 10 月 22 日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准吉林电力股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2610 号），核准吉电股份非公开发行不超过 643,894,194 股股份。
公司本次实际发行人民币普通股（A 股）643,894,194 股，发行价格为 3.48
元/股，募集资金总额为人民币 2,240,751,795.12 元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 2,197,178,680.85 元，募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（众环验字[2021]0200008 号）。
2021 年 4 月 13 日，公司本次非公开发行新增股份 643,894,194 股在深圳证
券交易所上市，公司总股本由本次发行前的 2,146,313,980股增加至 2,790,208,174
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期
1 国家电投集团吉林能源投资有限公司 309,877,699 36 个月
2 国家电投集团财务有限公司 34,482,758 36 个月
3 吉林省投资集团有限公司 57,600,000 6 个月
4 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 54,490,000 6 个月
5 国泰君安证券股份有限公司 34,190,000 6 个月
6 申万宏源证券有限公司 27,500,000 6 个月
7 嘉实基金管理有限公司 17,000,000 6 个月
8 南方天辰（北京）投资管理有限公司 16,500,000 6 个月
9 财通基金管理有限公司 14,600,000 6 个月
10 陈乙超 14,500,000 6 个月
11 华泰证券（上海）资产管理有限公司 14,450,000 6 个月
12 华民科创（青岛）产业基金合伙企业（有限合伙） 14,420,000 6 个月
13 新疆特变电工集团有限公司 14,400,000 6 个月
14 中信建投证券股份有限公司 14,400,000 6 个月
15 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限 5,483,737 6 个月
责任公司分红型保险产品
合 计 643,894,194 /
三、本次限售股份上市流通的相关承诺及其履行情况
本次非公开发行股票的发行对象吉林省投资集团有限公司、济南文景投资合伙企业（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、嘉实基金管理有限公司、南方天辰（北京）投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、陈乙超、华泰证券（上海）资产管理有限公司、华民科创（青岛）产业基金合伙企业（有限合伙）、新疆特变电工集团有限公司、中信建投证券股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品承诺：本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 6 个月内，不转让或者委托他人管理本次认购的吉电股份股票，也不由吉电股份回购该部分股份。
经核查，截至本核查意见出具日，公司上述股东未出现违反前述承诺的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售条件的流通股上市数量为 299,533,737 股，占公司总股本比例为
10.74%；
2、本次解除限售条件的流通股上市流通日为 2021 年 10 月 14 日；
3、本次解除限售股份的上市流通具体情况如下：
本次解除限 本次解除
序 持有限售股 本次上市流 售股占公司 限售股份
号 股东名称 数量（股） 通数量（股） 无限售条件 占总股本
流通股的比 比例（%）
例（%）
1 陈乙超 14,500,000 14,500,000 0.68 0.52
2 中信建投证券股份有限公司 14,400,000 14,400,000 0.67 0.52
3 新疆特变电工集团有限公司 14,400,000 14,400,000 0.67 0.52
4 泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深 5,483,737 5,483,737 0.26 0.2
5 申万宏源证券有限公司 27,500,000 27,500,000 1.28 0.99
6 全国社保基金五零四组合 17,000,000 17,000,000 0.79 0.61
7 吉林省投资集团有限公司 57,600,000 57,600,000 2.68 2.06
8 国泰君安证券股份有限公司 34,190,000 34,190,000 1.59 1.23
9 财通基金－工商银行－浙江省交通投资集团财务有限责任公 11,390,000 11,390,000 0.53 0.41
司
10 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 54,490,000 54,490,000 2.54 1.95
11 财通基金－董卫国－财通基金玉泉 908 号单一资产管理计划 310,000 310,000 0.01 0.01
12 财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划 710,000 710,000 0.03 0.03
13 华泰证券资管－山东铁路发展基金有限公司－华泰资管山投 8,700,000 8,700,000 0.41 0.31
定增汇利 1 号单一资产管理计划
华泰证券资管－建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式理财
14 产品 2020 年第 5 期－华泰资管建信理财 1 号单一资产管理计 700,000 700,000 0.03 0.03
划
15 华泰证券资管－江苏省信用再担保集团投资有限公司－华泰 850,000 850,000 0.04 0.03
资管尊享定增汇利 1 号单一资产管理计划
16 财通基金－首创证券股份有限公司－财通基金汇通 1 号单一 280,000 280,000 0.01 0.01
资产管理计划
17 财通基金－韩笑－财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划 280,000 280,000 0.01 0.01
18 华泰证券资管－建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 700,000 700,000 0.03 0.03
2020 年第 9 期－华泰资管建信理财 2 号单一资产管理计划
本次解除限 本次解除
序 持有限售股 本次上市流 售股占公司 限售股份
号 股东名称 数量（股） 通数量（股） 无限售条件 占总股本
流通股的比 比例（%）
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