证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-087
启迪桑德环境资源股份有限公司
新增股份变动报告及上市公告书摘要
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”、“启迪桑德”或“发行人”）本次发行新增股份数量为167,544,409股，发行价格为27.39元/股，新增股份上市时间为2017年8月18日。
2、本次非公开发行，认购的股票限售期为 36 个月，预计上市流通时间为
2020年8月18日。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上市首日2017
年8月18日股价不除权。
一、公司基本情况
发行人中文名称： 启迪桑德环境资源股份有限公司
发行人英文名称： Tus-SoundEnvironmentalResourcesCo.,Ltd.
股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 启迪桑德
股票代码： 000826
法定代表人： 文一波
董事会秘书： 马勒思
注册资本： 854,297,580元
注册地址： 湖北省宜昌市沿江大道114号
办公地址： 湖北省宜昌市绿萝路77号
邮政编码： 443000
电话号码： 717-6442936
传真号码： 717-6442830
公司网址： www.soundenvironmental.cn
电子信箱： 000826@soundenvironmental.cn;ss000826@126.com
城市垃圾、工业固体废弃物及危险废弃物处置及回收利用相关设施
设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询
及配套服务；市政给水、污水处理项目投资及运营；环卫项目投资
建设、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理；电力工程施
经营范围： 工与设计；城市基础设施（含市政给排水、污水处理）、城乡环境
综合治理（含园林、绿化、水体处理）技术研发、投资、建设、运
营；市政工程施工与设计；环境工程设计；道路工程施工与设计；
土木工程建筑；房屋工程建筑；高科技产品开发；信息技术服务；
货物进出口和技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技
术）；（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
二、本次新增股份发行情况
1、发行类型：本次发行类型为非公开发行股票。
2、本次发行履行的相关程序和发行过程
（1）本次发行履行的相关程序
2016年4月26日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，审议并通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
2016年5月13日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议并通过了
《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2016年5月26日，清华大学出具《清华大学关于同意启迪桑德环境资源股
份有限公司2016年非公开发行股票方案的批复》（清校复[2016]7号），同意公司
本次非公开发行股票的方案。
2016年5月30日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，会议审议并
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》等议案。
2016年11月30日，公司召开了第八届董事会第十九次会议，审议并通过
了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）>的议案》、《关于公司与启迪金控投资有限公司签订<附条件生效的股份认购合同之终止协议>的议案》等相关议案。
2016年12月16日，公司召开了2016年第四次临时股东大会，会议审议并
通过了关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）>的议案》、《关于公司与启迪金控投资有限公司签订<附条件生效的股份认购合同之终止协议>的议案》等议案。
2017年4月17日，公司召开了第八届董事会第二十三次会议，审议并通过
了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》等议案。
2017年5月12日，公司召开了2016年年度股东大会，审议并通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》等议案。
公司本次非公开发行股票申请于2016年12月28日获得中国证监会发行审
核委员会审核通过。2017年6月8日，公司收到中国证监会核发的《关于核准
启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]752号），核准公司非公开发行不超过16,761万股（含本数）新股。定价基准日至发行日期间，公司分别实施了2015年和2016年年度权益分派，据此发行数量调整为不超过169,751,776股（含本数）。
（2）发行过程
发行人、保荐机构（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）和联席主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）于2017年7月21日向9名发行对象发送了《缴款通知书》，所有发行对象均按《缴款通知书》的规定于2017年7月25日16:00时前足额缴纳了认购款。3、发行时间
日期 工作内容
2017年7月21日 发行方案等相关材料报备中国证监会
周五 向特定投资者发送《缴款通知书》
2017年7月25日 获配对象根据《缴款通知书》缴款（资金到账时间截止当
周二 日16:00）
2017年7月26日 保荐机构（主承销商）会计师验资；
周三 认购资金扣除相关费用后划入发行人募集资金专户并验
资
2017年7月31日 向证监会报送发行情况报告书、合规性报告、验资报告、
周一 律师见证意见等相关文件
2017年8月1日 开始办理股份登记
周二
2017年8月7日 完成股份登记，获得股份登记申请受理确认书
周一
4、发行方式
本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。
5、发行数量
本次非公开发行股票数量为167,544,409股。
6、发行价格
本次非公开发行股票的发行价格为27.39元/股。
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十二次会议决议公告日（2016年4月28日），本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价为30.82元/股。公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为27.74元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票除息后的交易均价的90%。
公司2015年度利润分配方案（每10股派发现金红利1.50元（含税））实
施完成后，发行价格由27.74元/股调整为27.59元/股。
公司2016年度利润分配方案（每10股派发现金红利2.00元（含税））实
施完成后，发行价格由27.59元/股调整为27.39元/股。
7、募集资金总额
本次发行募集资金总额为人民币4,589,041,362.51元。
8、发行费用总额及明细构成
本次发行费用总额合计 35,900,000.00元，其中包括承销保荐费用
33,500,000.00元，审计验资费、律师费合计2,400,000.00元。
9、募集资金净额
扣除发行费用后，公司募集资金净额为人民币4,553,141,362.51元。
10、资产过户和债务转移情况
本次非公开发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
11、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
截至2017年7月25日16:00时，9名发行对象已将本次发行认购资金汇入
中德证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据大信会计师于2017年7月27日出具的大信验字[2017]第2-00059号《验资报告》，截至2017年7月25日16:00时，中德证券指定的认购资金专用账户已收到启迪桑德本次非公开发行的全部募股认购资金共计人民币4,589,041,362.51元。
根据大信会计师于2017年7月27日出具的大信验字[2017]第2-00060号《验
资报告》，本次非公开发行募集资金总额为人民币4,589,041,362.51元，截至2017
年7月26日，本次非公开发行募集资金总额扣除各项发行费用35,900,000.00元
后，募集资金净额为币4,553,141,362.51元，其中增加股本167,544,409.00元，
增加资本公积4,387,629,028.98元。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
12、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
