湖北京山轻工机械股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构(主承销商)
二〇二一年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
李 健 周世荣 罗贤旭
方 伟 王 伟 祖国良
李德军 谢获宝 刘林青
湖北京山轻工机械股份有限公司
二○二一年六月二十一日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：84,639,498股
发行股票价格：6.38元/股
募集资金总额：人民币539,999,997.24元
募集资金净额：人民币531,077,355.76元
二、本次发行股票情况
股份预登记完成日期：2021年6月10日
股票上市数量：84,639,498股人民币普通股（A股）
股票上市时间：2021年6月25日，新增股份上市首日公司股价不除权
本次发行前总股本：538,235,280股，本次发行后总股本：622,874,778股
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
以公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为基准，按照本次发行后总股本全面摊薄计算的最近一年归属于上市公司股东的每股收益情况如下：
财务指标 2020年度
发行前 发行后
归属于上市公司股东的每股收益（元/股） 0.1121 0.0969
注：发行后每股收益分别按照2020年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
三、各发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象 锁定期 配售股数 获配金额
（月） （股） （元）
1 林忠文 6 1,567,398 9,999,999.24
2 苏州高新投资管理有限公司 6 4,702,194 29,999,997.72
3 苏州明善汇德投资企业（有限合伙） 6 4,702,194 29,999,997.72
4 苏州明善嘉德创业投资合伙企业（有限 6 3,134,796 19,999,998.48
合伙）
5 陶磊 6 1,567,398 9,999,999.24
6 田三红 6 1,567,398 9,999,999.24
7 昌都市凯丰投资管理 有限 公司 -凯 丰宏 6 1,567,398 9,999,999.24
观对冲 11 号私募基金
8 UBS AG 6 1,567,398 9,999,999.24
9 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定 6 2,351,097 14,999,998.86
策略 1号私募证券投资基金
10 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 6 6 2,351,097 14,999,998.86
号私募证券投资基金
11 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 6 5,485,893 34,999,997.34
56号私募证券投资基金
12 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远- 6 5,485,893 34,999,997.34
兴选 1号私募证券投资基金
13 湖北高投产控投资股份有限公司 6 1,567,398 9,999,999.24
14 上海同煤齐银投资管理中心（有限合 6 2,351,097 14,999,998.86
伙）
15 上海理成资产管理有限公司-理成圣远 1 6 1,567,398 9,999,999.24
号私募证券投资基金
16 上海理成资产管理有限公司-理成风景 1 6 1,567,398 9,999,999.24
号投资基金
17 上海理成资产管理有限公司-理成新视 6 4,702,194 29,999,997.72
野 11 号私募证券投资基
18 深圳市凯丰投资管理 有限 公司 -凯 丰宏 6 1,567,398 9,999,999.24
观策略9 号证券投资私募基金
19 深圳市凯丰投资管理 有限 公司 -凯 丰星 6 1,567,398 9,999,999.24
睿股票策略1 号证券投资私募基金
20 深圳市凯丰投资管理 有限 公司 -凯 丰宏 6 1,567,398 9,999,999.24
观对冲 15号私募基金
21 深圳市凯丰投资管理 有限 公司 -凯 丰金 6 1,567,398 9,999,999.24
选宏观策略 16号证券投资私募基金
22 深圳市凯丰投资管理 有限 公司 -凯 丰宏 6 1,567,398 9,999,999.24
观策略 10号证券投资私募基金
23 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡沪港 6 1,567,398 9,999,999.24
深精选私募基金
24 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交 6 1,724,137 10,999,994.06
债 10号私募基金
25 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡致远 1 6 3,134,796 19,999,998.48
号私募证券投资基金
26 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 11 号 6 1,724,137 10,999,994.06
私募证券投资基金
27 诺德基金管理有限公司 6 470,226 3,000,041.88
28 中科沃土基金管理有限公司 6 18,808,777 119,999,997.26
29 财通基金管理有限公司 6 1,567,398 9,999,999.24
合计 84,639,498 539,999,997.24
目 录
发行人全体董事声明...... 2
特别提示...... 3
一、发行股票数量及价格...... 3
二、本次发行股票情况...... 3
三、各发行对象认购数量和限售期...... 3
目 录...... 5
释 义...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、发行人基本情况...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行的基本情况...... 10
四、本次非公开发行的发行过程...... 12
五、本次发行的发行对象基本情况...... 16
六、本次发行的相关机构情况...... 32
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 34
一、本次发行前后前十名股东情况...... 34
二、本次发行对公司的影响...... 34
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 37
一、主要财务数据及财务指标...... 37
二、管理层讨论与分析...... 38
第四节 本次募集资金运用 ...... 42
一、本次募集资金使用概况...... 42
二、募集资金专项存储相关措施...... 42
第五节 发行对象合规性的结论意见 ...... 44一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..... 44
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 44
第六节 保荐协议主要内容及上市推荐意见...... 46
一、保荐协议主要内容...... 46
二、保荐机构关于公司本次发行股票上市的推荐意见...... 46
第七节 新增股份的数量及上市流通安排...... 47
第八节 中介机构声明...... 48
第九节 备查文件...... 52
一、备查文件...... 52
二、备查文件的查阅...... 52
释 义
在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
京山轻机、公司、发行人 指 湖北京山轻工机械股份有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 湖北京山轻工机械股份有限公司非公开发行
人民币普通股（A股）的行为
本报告书 指 湖北京山轻工机械股份有限公司非公开发行
股票发行情况报告书暨上市公告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构（主承销商）、天 指 天风证券股份有限公司
风证券
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
发行人会计师 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
最近三年及一期、报告期 指 2018 年、2019年、2020年、2021 年 1-3 月
《认购邀请书》
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