000683 深市 远兴能源

 股票代码：000683    股票简称：远兴能源    上市地点：深圳证券交易所
    内蒙古远兴能源股份有限公司

  重大资产购买及增资暨关联交易报告书

            （草案）摘要

                  （修订稿）

            交易对方                            住所

内蒙古纳百川资源开发有限责任公司    内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂
                                    托克西街博源大厦 15 楼 1503 室

鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂
                                    托克西街博源大厦 16 楼

内蒙古博源工程有限责任公司          内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂
                                    托克西街博源大厦

                独立财务顾问

                签署日期：2022 年 2 月 28 日


                      声明

    本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、上市公司声明

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

    本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整、准确。

    本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

    本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。

    投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明

    本次交易的交易对方已出具声明和承诺函：

    保证已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本企业/公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等），并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    在参与本次交易期间，保证依照相关法律、法规、规范性文件以及中国证
监会和深交所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。

    对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、相关证券服务机构及人员声明

    本公司/本所及经办人员同意上市公司在本报告书及其摘要中引用本公司/本所出具的文件，并保证其引用文件的相关内容已经本公司/本所审阅，确认文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。


                      目录


声明......2
 一、上市公司声明......2
 二、交易对方声明......2
 三、相关证券服务机构及人员声明......3
释义 ...... 5
第一节 重大事项提示...... 7
第二节 重大风险提示...... 31
 一、与本次交易相关的风险......31
 二、标的公司相关的风险......33
第三节 本次交易概况...... 36
 一、本次交易背景及目的......36
 二、本次交易决策过程和批准程序......41
 三、本次交易具体方案......42
 四、本次交易对上市公司的影响......49
第四节 备查文件 ...... 51
 一、备查文件......51
 二、备查地点......51

                      释义

  本报告书中除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
 一、普通词语解释

        本报告书          指  《内蒙古远兴能源股份有限公司重大资产购买及增资
                              暨关联交易报告书（草案）》

                              内蒙古远兴能源股份有限公司，深圳证券交易所上市
  远兴能源、上市公司、公  指  公司，股票简称为“远兴能源”，股票代码为
        司、本公司            “000683”。曾用名“内蒙古远兴天然碱股份有限公
                              司”（股票简称为“天然碱”）

                              内蒙古博源控股集团有限公司，为远兴能源的控股股
        博源集团          指  东，曾用名“内蒙古博源投资管理有限公司”、“内蒙
                              古博源投资集团有限公司”

        中稷弘立          指  北京中稷弘立资产管理有限公司

    银根矿业、标的公司    指  内蒙古博源银根矿业有限责任公司

          纳百川          指  内蒙古纳百川资源开发有限责任公司

        纳丰投资          指  鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）

        博源工程          指  内蒙古博源工程有限责任公司

        交易对方          指  纳百川、纳丰投资、博源工程

        蜜多能源          指  内蒙古蜜多能源有限责任公司，曾用名“乌审旗联创
                              能源投资有限公司”

        银根化工          指  内蒙古博源银根化工有限公司

        银根水务          指  内蒙古博源银根水务有限公司

        银根生态          指  阿拉善盟博源银根生态建设有限公司

        中源化学          指  河南中源化学股份有限公司

      塔木素天然碱矿      指  内蒙古博源银根矿业有限责任公司塔木素天然碱矿

 塔木素天然碱矿采矿权、标  指  内蒙古博源银根矿业有限责任公司塔木素天然碱矿采
        的采矿权              矿权

    塔木素天然碱项目      指  阿拉善塔木素天然碱开发利用项目

 本次交易、本次重组、本次      远兴能源拟以支付现金的方式购买纳百川持有的银根
      重大资产重组        指  矿业 14%股权、拟以现金 372,500.00 万元对银根矿
                              业进行增资

        标的股权          指  纳百川持有的银根矿业 14%股权

    交易标的、标的资产    指  纳百川持有的银根矿业 14%股权、银根矿业本次增加
                              的注册资本

  招商证券、独立财务顾问  指  招商证券股份有限公司

    信永中和、审计机构    指  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

    中通诚、评估机构      指  中通诚资产评估有限公司

    康达律师、法律顾问    指  北京市康达律师事务所

 儒林评估、矿业权评估机构  指  山西儒林资产评估事务所有限公司

    《股权转让协议》      指  远兴能源与纳百川签署的《关于内蒙古博源银根矿业
                              有限责任公司之股权转让协议》

      《增资协议》        指  远兴能源与纳百川、纳丰投资、博源工程签署的《关
                              于内蒙古博源银根矿业有限责任公司之增资协议》

  《业绩承诺补偿协议》    指  远兴能源与纳百川、博源集团签署的《业绩承诺补偿
                              协议》


                              远兴能源与纳百川、纳丰投资、博源工程、博源集
 《单独增资之业绩承诺补偿  指  团签署的《关于内蒙古远兴能源股份有限公司对内
          协议》              蒙古博源银根矿业有限责任公司单独增资之业绩承
                              诺补偿协议》

 《蜜多能源转让银根矿业股      远兴能源与博源集团签署的《关于内蒙古蜜多能源
  权事宜之业绩承诺补偿协  指  有限责任公司转让内蒙古博源银根矿业有限责任公
          议》                司股权事宜之业绩承诺补偿协议》

        业绩承诺期        指  本次交易的业绩承诺期为 2022 年至2027年

  最近两年及一期、报告期  指  2019 年度、2020 年度、2021 年 1-8 月（标的公司）
                              /2021 年 1-9 月（上市公司）

                              信永中和出具的银根矿业 2019 年度、2020 年度及
      《审计报告》        指  2021 年 1-8 月《内蒙古博源银根矿业有限责任公司
                              2021 年 1-8 月、2020 年度及 2019 年度审计报告》
                              （XYZH/2021BJAA140622 号）

                              中通诚出具的《内蒙古远兴能源股份有限公司拟收购
    《资产评估报告》      指  股权并对其增资所涉及到的内蒙古博源银根矿业有限
                              责任公司股权价值项目资产评估报告》（中通评报字
                              [2021]12420 号）

                              儒林评估出具的《内蒙古博源银根矿业有限责任公司
    《采矿权评估报告》    指  塔木素天然碱矿采矿权评估报告》（儒林矿评字
                              ［2021］第 305 号）

                              信永中和出具的远兴能源 2020 年度和 2021 年 1-8 月
    《备考审阅报告》      指  《内蒙古远兴能源股份有限公司备考合并财务报表审