股票代码：000661 股票简称：长春高新 上市地点：深圳证券交易所
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金
暨关联交易之实施情况暨
募集配套资金之新增股份上市公告书
独立财务顾问（联席主承销商）
二〇一九年十二月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，并对本公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
中国证监会或其他政府机关对本次交易相关事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本实施情况暨新增股份上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
马 骥 安吉祥 姜云涛
王志刚 吴国萍 祝先潮
程松彬 毛志宏 张 辉
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2019 年 12 月 27 日
特别提示
1、本次发行指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
2、本次发行股份募集配套资金的新增股份发行价格为 419.19 元/股。
3、本次发行股份募集配套资金的新增股份数量为 2,385,551 股，新增股份性
质为有限售条件流通股，新增股份登记到账后公司股份数量为 202,360,145 股。
4、本公司已于 2019 年 12 月 13 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
5、本次新增股份上市日期为 2019 年 12 月 30 日，限售期自股份上市之日起
开始计算。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
目 录
释 义......6
第一节 本次交易基本情况......8
一、上市公司基本情况......8
二、本次交易方案概述......8
三、本次新增股份发行情况......9
四、本次发行的发行对象情况......15
第二节 本次交易实施情况......18
一、本次交易决策过程和批准情况...... 18
二、本次交易的实施情况......19
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......21
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况......21
五、重组过程中，上市公司资金占用及违规担保情况...... 21
六、相关协议及承诺的履行情况......22
七、相关后续事项的合规性及风险...... 22
第三节 本次新增股份上市情况......23
一、新增股份上市批准情况......23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......23
三、新增股份的上市时间......23
四、新增股份的限售安排......23
第四节 本次股份变动情况及其影响......24
一、本次发行相关的股份变动情况表......24
二、本次发行前及新增股份登记到账后前十大股东变动情况......24
三、本次股份变动对上市公司的影响......25
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......27
五、本次发行前后上市公司控制权未发生变化......27
六、本次发行完成后上市公司仍具备股票上市条件......27
第五节 相关中介机构......28
一、独立财务顾问（联席主承销商）......28
二、法律顾问......28
三、验资机构......28
第六节 中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见......30
一、独立财务顾问结论性意见......30
二、法律顾问结论性意见......30
第七节 持续督导......32
一、 持续督导期间......32
二、 持续督导方式......32
三、 持续督导内容......32
第八节 相关中介机构声明......33
第九节 备查文件......37
一、备查文件......37
二、备查地点......37
释 义
本公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/发 指 长春高新技术产业 （集团）股份有限公司，在 深圳证券交
行人/长春高新 易所上市，A 股股票代码为 000661
交易对方 指 金磊、林殿海
交易各方 指 长春高新、金磊、林殿海
金赛药业/标的公司 指 长春金赛药业股份有限公司（现 已更名为“长 春金赛药业
有限责任公司”）
交易标的/标的资产 指 金赛药业 29.50%股权
长春高新向金磊、 林殿海发行股份及可转换债 券，购买其
本次交易/本次重组 指 合计持有的金赛药业 29.50%股权，同时拟向不超过十名符
合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金
配套融资/本次募集配套 指 长春高新向不超过 十名符合条件的特定对象非 公开发行股
资金 份募集配套资金
《长春高新技术产 业（集团）股份有限公司发 行股份及可
公告书/本公告书 指 转换债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之实施情况
暨募集配套资金之新增股份上市公告书》
独立财务顾问/联席主承 指 中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司
销商
中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
中天国富证券 指 中天国富证券有限公司
验资机构/大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
法律顾问/康达律师 指 北京市康达律师事务所
《发行股份及可转换债券 长春高新与交易对 方签署的《长春高新技术产 业（集团）
购买资产协议》 指 股份有限公司与金 磊、林殿海之发行股份及可 转换债券购
买资产协议》
《发行股份及可转换债券 《发行股份及可转 换债券购买资产协议》及《 发行股份及
购买资产协议》及其补充 指 可转换债券购买资 产协议之补充协议一》、《 发行股份及
协议 可转换债券购买资产协议之补充协议二》
长春高新与交易对 方签署的《长春高新技术产 业（集团）
《业绩预测补偿协议》 指 股份有限公司发行 股份及可转换债券购买资产 之业绩预测
补偿协议》
《业绩预测补偿协议》及 指 《业绩预测补偿协 议》及《业绩预测补偿协议 之补充协议
其补充协议 一》、《业绩预测补偿协议之补充协议二》
新区发展集团 指 长春新区发展集团 有限公司，系长春新区国资 委下属一级
企业
超达投资/上市公司控股 指 长春高新超达投资有限公司
股东
经中国证监会批准 向境内投资者发行、在境内 证券交易所
A 股 指 上市、以人民币标 明股票面值、以人民币认购 和进行交易
的普通股
国资委 指 国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交 所/ 交易所 /证 券交易 指 深圳证券交易所
所
中证登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本公告书部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，则为四舍五入所致。
第一节 本次交易基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称 长春高新技术产业（集团）股份有限公司
统一社会信用代码 91220101243899305A
注册资本（本次交易前） 17,011.2265 万元
法定代表人 马骥
公司股票上市地 深圳证券交易所
公司股票简称 长春高新
公司股票代码 000661
注册地址 吉林省长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层
办公地址 吉林省长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层
邮政编码 130021
董事会秘书 张德申
联系电话 0431-85666367
联系传真
