证券代码：000661 证券简称：长春高新 上市地点：深圳证券交易所
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
发行股份及可转换债券购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
非公开发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
二〇一九年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
马 骥 安吉祥 姜云涛
王志刚 吴国萍 祝先潮
程松彬 毛志宏 张 辉
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2019 年 12 月 27 日
释 义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司/公司/上市公司/长春高新 指 长春高新技术产业（集团）股份有限公司
本次交易 / 本次重组/本次发行股 长春高新向金磊、林殿海发行股份及可转换债券，购
份及可转换债 券购买资产并 募集 指 买其合计持有的金赛药业 29.50%股权，同时拟向不
配套资金暨关联交易 超过十名符 合条件的特 定对象非公 开发行股 份募集
配套资金
《长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份
重组报告书 指 及可转换债 券购买资产 并募集配套 资金暨关 联交易
报告书》
交易对方 指 金磊、林殿海
金赛药业/标的公司 指 长春金赛药业股份有限公司（现已更名为“长春金赛
药业有限责任公司”）
标的资产/交易标的 指 金赛药业 29.50%股权
超达投资 指 长春高新超达投资有限公司
定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期首日，即 2019 年 11 月
19 日
独立财务顾问（联席主承销商） 指 中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司
法律顾问/康达律师 指 北京市康达律师事务所
验资机构/大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
报告期 指 2017 年、2018 年和 2019 年 1-6 月
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国资委 指 国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有所差异，则为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次交易决策过程和批准情况
2019 年 3 月 6 日，上市公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过本次
发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案。
2019 年 6 月 3 日，本次交易的评估报告经长春新区国资委备案。
2019 年 6 月 5 日，上市公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过本次
发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易正式方案等相关议案。
2019 年 6 月 20 日，吉林省国资委下发《国有股东对所控股上市公司合理持
股比例备案表》，长春新区发展集团有限公司及其各级子企业对上市公司合理持股比例为 15%。同日，长春新区发展集团有限公司出具了《关于同意长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的批复》（新发字[2019]9 号），同意长春高新通过发行股份及可转换债券方式收购金磊、林殿海持有的金赛药业股权并募集配套资金项目相关方案。
2019 年 6 月 21 日，上市公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过
本次交易的相关议案。
2019 年 8 月 23 日，上市公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过调
整后的发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关议案。
2019 年 8 月 23 日，长春新区发展集团有限公司出具了《长春新区发展集团
有限公司关于长春高新项目股份锁定、业绩承诺补偿调整方案的批复》（新发字[2019]14 号），同意调整后的长春高新通过发行股份及可转换债券方式收购金磊、林殿海持有的金赛药业股权并募集配套资金项目相关方案。
2019 年 9 月 1 日，上市公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过再
次调整后的发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关议案。
2019 年 9 月 1 日，长春新区发展集团有限公司出具了《长春新区发展集团
有限公司关于长春高新项目业绩承诺补偿调整方案的批复》（新发字[2019]16号），同意再次调整后的本次交易相关方案。
2019 年 11 月 7 日，上市公司收到中国证监会下发的《关于核准长春高新技
术产业（集团）股份有限公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2140 号），本次交易方案获得中国证监会核准。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类和面值
本次募集配套资金发行股份的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民
币 1.00 元。
（二）发行方式、发行对象、认购方式及上市地点
本次募集配套资金的发行方式为非公开发行。发行对象为汇添富基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司、李威、工银瑞信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司，总数为 5 名。发行对象以现金方式认购本次发行的股份。本次交易发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
（三）发行价格与定价原则
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。发行期首日为发
送认购邀请书的次一交易日，即 2019 年 11 月 19 日。发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 412.13 元/股。
自本次发行定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据中国证监会和深交所的相关规定对发行价格作相应调整。
（四）发行金额与发行数量
发行人及独立财务顾问（联席主承销商）以全部有效申购的投资者的报价为
依据，确定本次发行价格为 419.19 元/股，发行股份数量总数为 2,385,551 股，募
集资金总额为 999,999,123.69 元。
本次发行最终配售结果如下：
序号 认购对象 配售股数（股） 认购金额（元）
1 汇添富基金管理股份有限公司 477,110.00 199,999,740.90
2 博时基金管理有限公司 238,555.00 99,999,870.45
3 李威 238,555.00 99,999,870.45
4 工银瑞信基金管理有限公司 288,413.00 120,899,845.47
5 富国基金管理有限公司 1,142,918.00 479,099,796.42
合计 2,385,551.00 999,999,123.69
最终配售对象的产品认购信息如下：
占本次发行
序号 认购对象 产品名称 认购股数（股） 后公司股份
总数比例
汇添富基金管理 全国社保基金四一六组合 357,833 0.18%
1 股份有限公司 基本养老保险基金八零六组合
119,277 0.06%
博时 GARP 策略股票型养老金产品-招商银
博时基金管理有 行股份有限公司 57,253 0.03%
2 限公司
全国社保基金一零二组合 181,302 0.09%
3 李威 李威 238,555 0.12%
中国银行股份有限公司-工银瑞信医 疗保健 171,188 0.08%
