股票代码：000620 股票简称：新华联 上市地点：深圳证券交易所
新华联文化旅游发展股份有限公司参股公司股权司法拍卖暨重大资产重组
报告书
买受方 住所/通讯地址
长沙投资控股有限公司 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江景观
道 6 号展示中心
披露日期：2023 年 4 月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。
本次司法拍卖系由人民法院依法强制执行，不涉及中国证监会及其它政府机关对本次拍卖作出任何决定或意见，从而，亦不涉及或表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
如本次拍卖最终完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次拍卖引致的投资风险，由投资者自行负责。
本报告书中，除本公司（含合并范围内子公司）以外的相关方信息均来源于公开披露信息，该部分信息的真实性、准确性由相关方自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的投资顾问或其他专业顾问。
目 录
公司声明...... 2
释 义...... 6
重大事项提示...... 7
一、本次拍卖概述...... 7
二、本次拍卖标的资产评估情况...... 7
三、本次拍卖对上市公司的影响...... 8
四、本次事项已履行及尚需履行的程序...... 8
五、本次拍卖对中小投资者权益保护的安排...... 8
重大风险提示...... 10
一、与本次拍卖相关的财务风险...... 10
二、股价波动风险...... 10
第一节 本次司法拍卖概况...... 11
一、本次司法拍卖的背景...... 11
二、本次司法拍卖的目的...... 12
三、本次司法拍卖的概况...... 12
四、本次司法拍卖构成重大资产重组...... 13
五、本次事项不构成重组上市...... 13
六、本次拍卖不构成关联交易...... 13
七、本次拍卖对上市公司的影响...... 14
八、本次事项已履行和尚需履行的批准程序...... 14
第二节 上市公司基本情况...... 16
一、上市公司基本信息...... 16
二、上市公司历史沿革...... 16
三、最近三十六个月的控股权变动情况...... 19
四、控股股东、实际控制人概况...... 19
五、最近三年的重大资产重组情况...... 21
六、主营业务发展情况...... 21
七、主要财务指标...... 22
八、最近三年合法经营情况...... 22
第三节 买受方基本情况 ...... 23
一、基本信息...... 23
二、股权结构...... 23
第四节 拍卖标的基本情况...... 24
一、基本信息...... 24
二、历史沿革...... 24
三、股权结构及控制关系...... 25
四、主要下属企业情况...... 28
五、主营业务发展情况...... 30
六、主要财务数据和财务指标...... 34
七、主要资产权属状况、主要负债情况及对外担保情况...... 36
八、诉讼与仲裁情况...... 38
第五节 标的资产的评估情况 ...... 39
第六节 本次拍卖的合规性分析 ...... 40
一、本次拍卖符合《重组管理办法》第十一条的规定...... 40
第七节 财务会计信息 ...... 42
一、合并资产负债表...... 42
二、合并利润表...... 44
三、合并现金流量表...... 46
第八节 同业竞争与关联交易 ...... 49
一、同业竞争情况...... 49
二、本次拍卖对关联交易的影响...... 49
第九节 风险因素...... 50
一、与本次拍卖相关的财务风险...... 50
二、股价波动风险...... 50
第十节 其他重要事项 ...... 51 一、本次拍卖完成后，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 51
二、本次拍卖对上市公司负债结构的影响...... 51
三、本次拍卖对上市公司治理机制的影响...... 51
四、本次拍卖完成后上市公司将采取的现金分红政策...... 52
五、关于本次参股公司股权司法拍卖相关人员买卖上市公司股票的自查情况 ...... 55
六、保护投资者合法权益的相关安排...... 56
第十一节 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 57
一、上市公司全体董事声明...... 57
二、上市公司全体监事声明...... 59
三、上市公司全体高级管理人员声明...... 60
第十二节 备查文件及备查地点 ...... 61
一、备查文件...... 61
二、备查地点...... 61
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
释义项 指 释义内容
报告书、本报告书 指 《新华联文化旅游发展股份有限公司参股公司股权司法拍
卖暨重大资产重组报告书》
上市公司、公司、本公 指 新华联文化旅游发展股份有限公司，在深圳证券交易所上
司、新华联 市，股票代码为 000620
新华联控股 指 新华联控股有限公司
湖南华建、新华联建设 指 湖南新华联建设工程有限公司
本次事项、本次拍卖 指 湖南新华联建设工程有限公司持有的长沙银行股份有限公
司 3.46%（即 139,157,122 股）股份被司法拍卖成交。
拍卖对方、买受方、长 指 长沙市投资控股有限公司
沙投资控股
华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公司
标的公司、长沙银行 指 长沙银行股份有限公司
拍卖标的、标的资产 指 新华联全资子公司湖南新华联建设工程有限公司持有的长
沙银行 3.46%股份。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
上交所 指 上海证券交易所
北京市三中院 指 北京市第三中级人民法院
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《新华联文化旅游发展股份有限公司章程》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修正）》
最近两年 指 2020 年度和 2021 年度
最近两年一期、报告期 指 2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月
最近两年末 指 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日
最近两年一期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 9 月
30 日
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
重大事项提示
一、本次拍卖概述
交易形式 被动司法拍卖
本次拍卖买受方为长沙投资控股。
本次拍卖标的为公司全资子公司湖南华建持有的长沙银行 139,157,122 股股票，占长沙银行总
股本的 3.46%。因公司及下属子公司未按约定偿还华融资产债务，涉及债务本金 8.80 亿元，因此被
华融资产依据公证债权文书向北京市三中院申请强制执行，北京市三中院通过司法拍卖方式处置标
的资产。标的资产经司法拍卖程序最终成交，具体情况如下：
北京市三中院于 2023 年 1 月 12 日发布拍卖公告，标的资产于 2023 年 2 月 13 日上午 10 点至
拍卖事项简介 2023 年 2 月 14 日上午 10 点止（延时除外）在北京产权交易所进行第一次网络司法拍卖。起拍价为
拍卖日前 20 个交易日收盘价均价（MA20）或拍卖前一交易日的收盘价择一低价的九折乘以股数确
定。
经公开竞拍，竞买人长沙市投资控股有限公司以最高价竞得拍卖标的“湖南新华联建设工程有
限公司持有的长沙银行（证券代码 601577）139,157,122 股股票”，拍卖成交价为 1,005,668,141.72
元，该笔款项将在扣除相关费用（如有）后，主要用于支付偿还公司欠付华融资产的债务本金及利
息等。
拍卖价格 1,005,668,141.72 元
名称 长沙银行股份有限公司 3.46%股份
拍 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融
卖 主营业务 债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代
标 理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管
的 箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
所属行业 货币金融服务业
其他 不适用
构成关联交易 □是 √否
拍卖性质 构成《重组办法》第十二条规定的重大资产 √是 □否
重组
构成重组上市 □是 √否
本次拍卖有无业绩补偿承诺 □有 √无
本次拍卖有无减持补偿承诺 □有 √无
其他需特别说明 无
的事项
二、本次拍卖标的资产评估情况
本次拍卖标的资产的定价依据为标的资产的拍卖价格，起拍价由北京市三
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