证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2020-058
神州数码信息服务股份有限公司
关于下属子公司拟以协议转让方式转让鼎捷软件股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次协议转让事项尚须获得公司股东大会的批准；本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审查确认、国家市场监督管理总局经营者集中审查（如需），并在满足《股份买卖协议》规定的交割先决条件后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户相关手续。本次交易可能会面临能否达成的风险、不可抗力的风险、违约风险、各类审批风险以及其他非交易各方控制的因素等风险，具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司 Digital ChinaSoftware（BVI）Limited（以下简称“DC Software”）持有鼎捷软件股份有限公司（证券代码：300378，证券简称：鼎捷软件，以下简称“鼎捷软件”或“目标公司”）
无限售流通股共计 39,971,265 股，占鼎捷软件截止 2020 年 7 月 4 日总股本（以剔
除回购账户后的总股本 26,308.2830 万股为计算依据）的 15.19%。
为集中资源把握金融科技发展机遇，2020 年 7 月 4 日，DC Software 及一致行
动人 Talent Gain Developments Limited（以下简称“Talent Gain”）与富士康工
业互联网股份有限公司（证券代码：601138，证券简称：工业富联，以下简称“工业富联”）签署了《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议》（以下简称“《股份买卖协议》”），DC Software 拟将持有的鼎捷软件无限售流通股 39,971,265 股
以协议转让的方式全部转让给工业富联，转让价格为 14 元/股，股份转让价款总计人民币 559,597,710 元（大写：人民币伍亿伍仟玖佰伍拾玖万柒仟柒佰壹拾元）。公司董事会同意提请股东大会授权董事长郭为先生（郭为先生也是 DC Software 的唯一董事）或经董事长郭为先生授权的代表具体办理本次协议转让相关事宜，授权期限为自《股份买卖协议》签署之日起至上述拟转让的鼎捷软件股份交割完毕之日止。本次协议转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2020 年 7 月 4 日召开第八届董事会 2020 年第二次临时会议，审议通过
了《关于下属子公司拟以协议转让方式转让鼎捷软件股份的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司收到间接控股股东神州数码控股有限公司的通知，其董事会已审议通过了本次交易事项，具体内容详见其在香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）刊登的相关公告。
工业富联的审批情况请详见其披露的相关公告。本事项尚需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审查确认、国家市场监督管理总局经营者集中审查（如需），并在满足《股份买卖协议》规定的交割先决条件后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户相关手续。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：富士康工业互联网股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司(中外合资、上市)
3、注册地：深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园 C1 栋二层
4、主要办公地点：深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园 C1 栋二层
5、法定代表人：李军旗
6、统一社会信用代码：914403003296132911
7、总股本：1,987,210.2687 万元人民币（截至 2020 年 6 月 30 日）
8、经营范围：工业互联网技术研发；通讯系统研发；企业管理服务；从事电子产品及其零配件的进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）
9、截至 2020 年 3 月 31 日前十大股东及各自持股比例：
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
China Galaxy Enterprise Limited 7,293,115,611 36.7322
富泰华工业（深圳）有限公司 4,364,680,127 21.9830
Ambit Microsystems (Cayman) Ltd. 1,902,255,034 9.5808
鸿富锦精密工业（深圳）有限公司 1,635,887,159 8.2392
鸿富锦精密电子（郑州）有限公司 597,861,110 3.0112
深超光电（深圳）有限公司 402,684,564 2.0281
Argyle Holdings Limited 327,104,697 1.6475
Joy Even Holdings Limited 247,590,604 1.2470
深圳市恒创誉峰咨询管理合伙企业（有限合伙） 194,630,872 0.9803
香港中央结算有限公司 157,561,686 0.7936
10、实际控制人：无
11、截至本公告披露日，工业富联与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
12、最近一年主要财务指标：
单位：人民币千元
项目 2019 年 12 月 31 日
（经审计）
资产总额 205,612,945
负债总额 116,264,254
净资产 89,348,691
应收账款 84,643,735
其他应收款 455,959
或有事项总额（包括诉讼与仲裁事项） 0
项目 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日
（经审计）
营业收入 408,697,581
营业利润 21,106,569
净利润 18,606,048
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,984,878
经营活动产生的现金流量净额 6,439,287
13、经核查，工业富联不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的公司基本情况
1、企业名称：鼎捷软件股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）
3、注册资本：26,509.5553 万元
4、法定代表人：叶子祯
5、统一社会信用代码：91310000734084709Q
6、注册地址：上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层
7、成立日期：2001 年 12 月 26 日
8、经营范围：本公司经营范围主要包括：研究、开发和生产计算机软件系统，硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关技术咨询和配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（二）最近一年及一期主要财务指标
单位：人民币元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,257,970,476.62 2,269,797,270.27
负债总额 895,666,163.36 858,877,875.51
净资产 1,362,304,313.26 1,410,919,394.76
应收账款 107,989,990.37 151,874,438.70
其他应收款 13,404,595.03 16,354,784.23
或有事项总额（包
查看PDF原文
