股票代码：000516 股票简称：国际医学
西安国际医学投资股份有限公司
XI'AN INTERNATIONALMEDICALINVESTMENT
COMPANY LIMITED
（陕西省西安市高新区团结南路 16 号保障楼 5 层）
2025 年度向特定对象发行股票
预案
二〇二五年十二月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。
3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的审核或注册。
重大事项提示
1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第十三届董事会第九次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，尚需公司股东会审议通过并报深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施。
2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若发行时相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定对发行对象另有规定的，从其规定。
最终发行对象将在本次发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定，由公司董事会或董事会授权人士在股东会授权范围内，与保荐人（主承销商）根据发行对象申购报价的情况确定。若相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。
最终发行价格将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，由公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐人（主承销商）协商确定。
4、本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以最终询价确定的发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 671,669,025股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项或因股份回购、员工股权激励计划等事项导致总股本发生变化，公司将根据具体情况对本次发行股票数量上限做出相应调整。
若国家法律、法规或根据发行注册文件要求对向特定对象发行股票的发行数量有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
5、本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象认购的股份由于公司分配股票股利、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的，从其规定。
6、本次发行前的滚存未分配利润，由本次向特定对象发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
7、公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 100,753.93 万元（含），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 拟投入募集资金
金额 金额占比
1 智慧康养项目 75,133.06 63,760.81 63.28%
2 质子治疗中心二期项目 9,993.13 9,993.13 9.92%
3 补充流动资金 27,000.00 27,000.00 26.80%
合计 112,126.19 100,753.93 100.00%
项目投资总额超出募集资金净额部分由公司以自有资金或通过其他融资方
式解决。公司董事会可根据股东会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
若实际募集资金数额少于上述项目拟投入募集资金投资金额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的重要性、时效性等情况进行调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的投资金额。
8、本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
9、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法规的要求，公司章程对公司的利润分配政策进行了明确规定。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况以及未来分红规划等详细情况，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”部分相关内容。
10、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”部分相关内容。
公司特此提醒投资者关注本预案中公司对每股收益等指标的假设分析不构成对公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意投资风险。
11、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”有关内容，注意投资风险。
目 录
公司声明......1
重大事项提示......2
目 录......5
释 义......6
第一节 本次发行方案概要......7
一、发行人基本情况......7
二、本次发行的背景和目的......7
三、发行对象与发行人的关系......10
四、本次发行方案概要...... 11
五、本次发行是否构成关联交易......14
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化......14
七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件......15
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需报批的程序
......15
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......16
一、本次募集资金使用计划......16
二、本次募集资金投资项目基本情况......16
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......20
四、本次募集资金使用的可行性分析结论......21
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......22
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业
务结构的变动情况......22
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 23
三、本次发行后公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联交易及同业竞争等变化情况......23
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被实际控制人及其关联人占
用的情形，或公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 23
五、本次发行对公司负债结构的影响......24
六、本次股票发行相关的风险说明......24
第四节 公司利润分配政策及执行情况......27
一、公司利润分配政策......27
二、公司最近三年现金分红情况......30
三、公司最近三年未分配利润使用安排情况......30
四、公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划......30
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项......34
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声
明......34
二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承
诺......34
释 义
在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
国际医学、公司、发行人、 指 西安国际医学投资股份有限公司
上市公司
实际控制人 指 刘建申先生
控股股东 指 陕西世纪新元商业管理有限公司
预案、本预案 指 西安国际医学投资股份有限公司 2025 年度向特定对象
发行股票预案
本次发行、本次向特定对象 指 西安国际医学投资股份有限公司 2025 年度向特定对象
发行 发行股票
报告期、最近三年一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月
报告期各期末 指 2022 年
