证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-97
山东高速路桥集团股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引 2 号》”）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金
1．募集资金金额及到账时间
经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2220 号）核准，2020 年 10 月，公司非公开发行股份募集配套资金 999,999,995.10 元。
2020 年 10 月 30 日，公司已收到本次非公开发行的募集资金总
额 999,999,995.10 元，扣除承销费后实际收到的募 集资 金为988,749,995.10 元，由承销商中泰证券股份有限公司汇 入公司在招
商银行济南阳光新路支行开立的账号为 122904784910919 的人民币
账户。2020 年 10 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了 XYZH/2020JNAA30007 号《验资报告》：经审验，截至 2020 年
10 月 30 日，公司已收到本次非公开发 行的 募 集 资 金 总 额
999,999,995.10 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为981,726,410.19 元。
2．募集资金以前年度、本半年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司收到募集资金扣除承销费后的余
额 988,749,995.10 元，募投项目累计使用资金 980,649,995.10 元，其中募集资金置换前期自筹资金 230,046,796.69 元，用于补充标的
资 产 流 动 资 金 的 金 额 为 300,000,000.00 元 ， 账 户 利 息 收 入
3,936,626.73 元，基本户转入手续费 1,000.00 元，支付银行手续费、财务顾问费等 7,607,765.96 元，募集资金已置换未转出金额 100.00元。
（2）本半年度使用金额及当前余额
2023 年半年度，账户利息收入 1,533.17 元，支付银行手续费
584.40 元，结余资金划转至公司的其他账户 4,430,909.54 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0.00 元,募集资金专户
已经销户。具体使用及结存情况详见下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 988,749,995.10
加：利息收入 3,938,159.90
加：基本户转入手续费 1,000.00
减：募投项目累计使用资金 980,649,995.10
其中：置换前期资金 230,046,796.69
减：银行手续费、财务顾问费等 7,608,350.36
加：募集资金已置换未转出金额 100.00
减：募集资金剩余金额转出 4,430,909.54
期末余额 0.00
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1．募集资金金额及到账时间
经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8 号）的核准，本公
司于 2023 年 3 月 24 日向不特定对象发行可转 换 公司 债券
48,360,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年，共计
募集资金总额为 483,600.00 万元，扣除承销与保荐费用（含增值税）人民币 9,672,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币4,826,328,000.00 元，上述款项已由主承销商广发证券 股份有限公
司于 2023 年 3 月 30 日汇入公司在招商银行股份有限公司济南分行
营业部开立的募集资金专用账户（账号：122904784910555）。
本次募集资金总额扣除承销与保荐费用、律师费用、会计师费用、
资 信 评 级 费 用 、 发 行 手 续 费 用 、 信 息 披 露 及 其 他 发行 费用
11,736,633.09 元(不含税金额)后，公司本次募集资金净额为4,824,263,366.91 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2023JNAA1B0084 号《验资报
告》。
2．募集资金本半年度使用金额及当前余额
2023 年半年度，募投项目累计使用资金 3,094,381,957.00 元，
其中募集资金置换前期自筹资金 1,757,253,957.00 元，补充流动资
金 826,328,000.00 元，偿还银行贷款 500,000,000.00 元，账户利息收入 1,481,215.33 元，银行手续费支出 2,801.83 元。具体使用及结存情况详见下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 4,826,328,000.00
加：利息收入 1,481,215.33
减：募投项目累计使用资金 3,094,381,957.00
其中：置换前期资金 1,757,253,957.00
减：银行手续费 2,801.83
期末余额 1,733,424,456.50
注：公司 2023 年 4 月 21 日分别召开第九届董事会第四十九次会议和第九届监事会第
二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 198,588.65 万元。截止 2023 年6月30 日，实际已置换 175,725.40 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益,公司根据《监管指引 2 号》《自律监管指引 1 号》等法律法规及规范性文件对募集资金进行管理。
（一）非公开发行股票募集资金
1．募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《监管指引 2 号》《自律监管指引 1 号》《山东高速路桥集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司及下属子公司山东省路桥集团有限公司、湖北泰高工程建设管理有限公司、山东鲁高路桥城市建设有限公司在招商银行股份有限公司济南阳光新路支行、恒丰银行股份有限公司济南分行、中
国建设银行股份有限公司济南天桥支行及中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行设立了募集资金专项账户，并与中泰证券股份有限公
司以及上述 4 家开户银行于 2020 年 11 月分别签订了募集资金三方
监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2．募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
募集资金
开户银行名称 银行账号 余额 备注
（元）
招商银行股份有限公司济南阳光新路支行 122904784910919 0.00 已销户
恒丰银行股份有限公司济南分行 853110010122302607 0.00 已销户
中国建设银行股份有限公司济南天桥支行 37050161650800001257 0.00 已销户
中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行 1602003119200256235 0.00 已销户
注 1: 截至 2023 年 6 月 30 日，山东高速路桥集团股份有限公司由资金专户招商银行
股份有限公司济南阳光新路支行向路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入
980,629,995.10 元，支付财务顾问费 7,600,000.00 元，收到利息 401,456.95 元，销户转
回山东高速路桥集团股份有限公司 921,456.95 元，余额 0.00 元。
注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行收到
资金专户招商银行股份有限公司济南阳光新路支行转入 980,629,995.10 元，转出至山东鲁高资金专户中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行 230,629,995.10 元，转出至湖北泰高资金专户中国建设银行股份有限公司济南天桥支行 450,000,000.00 元，支出流动资金
300,000,000.00 元，支付手续费 1,410.80 元，收到利息 28,438.54 元，销户转回山东省路
桥集团有限公司 27,027.74 元，余额 0.00 元。
注 3：截至 20
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