证券代码：000415 证券简称：渤海租赁
渤海租赁股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：渤海租赁股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：渤海租赁
股票代码：000415
收购人（一）：海南海航二号信管服务有限公司
住所/通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼
收购人（二）：海航实业集团有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街6号院1号楼3层306
通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼
收购人（三）：海航资本集团有限公司
住所：海南省海口市海秀路29号
通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼
收购人（四）：上海圣展投资开发有限公司
住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼
签署日期：二〇二三年八月
收购人声明
1、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编制。
2、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在渤海租赁股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在渤海租赁股份有限公司中拥有权益的股份。
3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、收购人执行经法院裁定批准的《重整计划》导致直接或间接合计持有上市公司的股份超过 30%。本次收购原则上符合《收购管理办法》第六十二条规定有下列情形之一的，投资者可以免于以要约方式增持股份：“（三）中国证监会为适应证券市场发展变化和保护投资者合法权益的需要而认定的其他情形”。本次收购原则上符合《收购管理办法》第六十二条第（三）项规定，在获得监管机构同意后，收购人将履行免于以要约方式增持股份的相应程序。
5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 收购人介绍 ......7
一、收购人基本情况......7
二、收购人的股权结构......8
三、收购人的控股股东、实际控制人基本情况......9
四、收购人及其控股股东控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业
务的情况......12
五、收购人从事的主要业务及最近 3 年财务状况的简要说明......25
六、收购人所涉处罚、诉讼和仲裁情况......25
七、收购人的董事、监事、高级管理人员情况......27
八、收购人在其他上市公司、金融机构拥有权益的股份达到或超过 5%的情
况......29
九、收购人最近两年控股股东、实际控制人发生变更的情况......29
第二节 收购目的 ......31
一、收购人收购目的......31
二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划
......31
三、本次收购履行的相关程序......31
第三节 收购方式 ......33
一、收购方式......33
二、收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况......34
三、与本次收购相关的协议的主要内容......35
四、本次收购所涉及股份的权利限制情况......36
第四节 免于发出要约的情况说明......37
一、 免于发出要约的事项及理由......37
二、本次收购前后上市公司股权结构情况......38
第五节资金来源 ......39
第六节后续计划 ......40
一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出
重大调整的计划......40
二、未来十二个月内对上市公司进行重大资产、负债处置或者其他类似的
重大计划......40
三、对上市公司现任董事和高级管理人员的调整计划......40
四、对上市公司章程的修改计划......40
五、对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况......41
六、对上市公司分红政策的重大变化......41
七、其他对上市公司业务和组织机构有重大影响的计划......41
第七节本次收购对上市公司的影响分析......43
一、对上市公司独立性的影响......43
二、对上市公司同业竞争的影响......44
三、对上市公司关联交易的影响......45
第八节与上市公司之间的重大交易......47
一、与上市公司及其子公司之间的交易情况......47
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易......47
三、拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......47
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排
......47
第九节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......48
一、对收购人前六个月买卖上市公司股票的情况的核查......48
二、对相关董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公
司股票的情况的核查......48
第十节 收购人的财务资料......49
第十一节 其他重要事项......72
第十二节 备查文件 ......83
一、备查文件......83
二、备查地点......83
收购报告书附表......84
释 义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
渤海租赁、上市公司 指 渤海租赁股份有限公司
收购人 指 二号信管、海航实业、海航资本、上海圣展
二号信管 指 海南海航二号信管服务有限公司
海航实业 指 海航实业集团有限公司
海航资本 指 海航资本集团有限公司
上海圣展 指 上海圣展投资开发有限公司
海航集团 指 海航集团有限公司
中民投资本 指 中民投资本管理有限公司
嘉兴宏达 指 嘉兴市宏达教育后勤服务有限公司
天津通万 指 天津通万投资合伙企业（有限合伙）
本报告书、收购报告书 指 《渤海租赁股份有限公司收购报告书》
因海航集团等三百二十一家公司执行经海南省高级人
民法院裁定批准的《重整计划》而进行股权变更及涉
本次收购 指 及的以资抵债事宜，而导致相关收购人间接持有上市
公司股份权益增加。本次收购完成后，收购人直接及
间接持有上市公司 42.97%权益股份
海南高院 指 海南省高级人民法院
《民事裁定书》 指 海南省高级人民法院民事裁定书（2021）琼破 1 号之
六
《重整计划》 指 《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重
整案重整计划》
信托 指 海航集团破产重整专项服务信托
中信 指 中信信托有限责任公司
光大 指 光大兴陇信托有限责任公司
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《渤海租赁股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书签署之日，收购人二号信管基本情况如下：
名称 海南海航二号信管服务有限公司
注册地址 海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 楼
法定代表人 赵权
注册资本 100 万元
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代 91460000MAA95C8F7F
码
成立日期 2021 年 11 月 10 日
经营期限 2021 年 11 月 10 日至 2071 年 11 月 09 日
以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；企业管理咨询；融资咨询服务；信息技术咨询服务；社
经营范围 会经济咨询服务；破产清算服务（一般经营项目自主经营，许可
经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
通讯地址 海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 楼
联系电话 0898-69961099
截至本报告书签署之日，收购人海航实业基本情况如下：
企业名称 海航实业集团有限公司
注册地址 北京市朝阳区望京园 402 号楼 28 层 3212
法定代表人 李鹏
注册资本 1413652.58 万元
企业类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91110000573247617P
成立时间 2011-04-14
查看PDF原文
