股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 上市地点：深圳证券交易所
沈阳机床股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
向特定对象发行股份募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年九月
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
徐永明 张旭 哈刚
王英明 袁知柱
沈阳机床股份有限公司
年 月 日
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
由海燕 吴祥文 张永
鲁忠 桑会庆
沈阳机床股份有限公司
年 月 日
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事以外的高级管理人员签字：
刘琦 赵尚福 秦 琴
任大鹏 盖立亚 刘洪强
张天右
沈阳机床股份有限公司
年 月 日
目 录
公司全体董事、监事、高级管理人员声明...............................................................1目 录 .........................................................................................................................12释 义 .........................................................................................................................13第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................15
一、发行人基本情况 .........................................................................................15
二、本次发行履行的相关程序 .........................................................................15
三、本次发行基本情况 .....................................................................................17
四、本次发行对象概况 .....................................................................................22
五、本次发行相关的机构情况 .........................................................................32
第二节 发行前后相关情况对比...............................................................................34
一、本次发行前后公司十大股东变化情况 .....................................................34
二、本次发行对上市公司的影响 .....................................................................34
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...........37
一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见 .............................................37
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 .....................................................37
第四节 法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...............38第五节 中介机构声明 ...............................................................................................39第六节 备查文件 .......................................................................................................45
一、备查文件目录 .............................................................................................45
二、查阅方式 .....................................................................................................45
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
本发行情况报告书 指 暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报
告书》
本次交易、本次重组 指 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项
本次发行、本次向特定 指 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之
对象发行股票 向特定对象发行股票募集配套资金
上市公司、沈阳机床、 指 沈阳机床股份有限公司（股票简称：沈阳机床，股票代码：
公司 000410）
标的公司 指 沈阳中捷航空航天机床有限公司、沈阳机床中捷友谊厂有限公
司、天津市天锻压力机有限公司
本次购买资产/本次发 发行股份购买沈阳中捷航空航天机床有限公司 100%股权、沈
行股份购买资产 指 阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权和天津市天锻压力机有
限公司 78.45%股权
控股股东、通用技术集 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司
团
通用机床公司 指 通用技术集团机床有限公司
通用沈机集团 指 通用技术集团沈阳机床有限责任公司
中捷厂 指 沈阳机床中捷友谊厂有限公司
中捷航空航天 指 沈阳中捷航空航天机床有限公司
天津天锻 指 天津市天锻压力机有限公司
中信证券、独立财务顾 指 中信证券股份有限公司
问（联席主承销商）
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司和/或中国国际金融股份有限公司
发行人律师、发行见证 指 上海市方达律师事务所
律师
审计机构、验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《发行与承销方案》 指 《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易向特定对象发行股票发行与承销方案》
《认购邀请书》 指 《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易向特定对象发行股票认购邀请书》
《股份认购协议》 指 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易向特定对象发行股票之股份认购协议》
元、万元、亿元 指 无特别说明指人民币元、万元、亿元
除特别说明外，本上市公告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 沈阳机床股份有限公司
英文名称 Shenyang Machine Tool Co., Ltd
成立日期 1993 年 5 月 20 日
上市日期 1996 年 7 月 18 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 000410
股票简称 沈阳机床
注册资本 23
