沈阳机床股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年十月
发行人全体董事声明
沈阳机床股份有限公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司全体董事签名：
安丰收 吴春宇 张旭
胡慧冬 张黎明 王英明
袁知柱
沈阳机床股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事声明...... 2
目录...... 5
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 14
第三节 中介机构关于本次发行的意见...... 17
第四节 有关中介机构声明...... 19
保荐机构（主承销商）声明...... 20
发行人律师声明...... 21
审计机构声明...... 22
验资机构声明...... 23
第五节 备查文件...... 24
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义:
沈机股份、发行人、上市 指 沈阳机床股份有限公司
公司、公司
本次非公开发行、本次发 指 沈阳机床股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
行
通用技术集团、发行对象 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司，为上市公司控股股东
国资委、国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会，为上市公司实际控制人
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、中 指 中信证券股份有限公司
信证券
本报告书、发行情况报告 指 《沈阳机床股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》
书
《附生效条件的股份认购 《沈阳机床股份有限公司与中国通用技术（集团）控股有限责任
协议》 指 公司关于沈阳机床股份有限公司附生效条件的非公开发行股票
之认购协议》
报告期 指 2019 年、2020 年以及 2021 年
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 沈阳机床股份有限公司
英文名称 Shenyang Machine Tool Co.,Ltd.
统一社会信用代码 91210106243406830Q
成立日期 1993 年 5 月 20 日
上市日期 1996 年 7 月 18 日
上市地 深圳证券交易所
股票简称 *ST 沈机
股票代码 000410
法定代表人 安丰收
董事会秘书 张天右
联系方式 86-24-25190865
注册资本（发行前） 1,684,035,944 元
注册地址 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
办公地址 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
所属行业 C34 通用设备制造业
机械设备制造，机床制造，机械加工，进出口贸易（持证经营）；国内一般
商业贸易（国家专营、专卖、专控除外）批发、零售；代购、代销、代储、
经营范围 代运；经济信息咨询服务；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；
上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的
劳务人员；普通货运；设备租赁；珠宝首饰及黄金饰品加工、销售；黄金销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2022 年 1 月 27 日，发行人召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了发行
人申请非公开发行股票的相关议案。
2022 年 3 月 23 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了本次非
公开发行股票的相关议案。
（二）国家出资企业的核准过程
2022 年 2 月 26 日，通用技术集团董事会 2022 年第 2 次会议对通用技术集团以现
金认购发行人本次非公开发行股票的收购行为作出决议，同意通用技术集团本次收购事项。
（三）本次发行的监管部门审核情况
2022 年 9 月 5 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申
请。
2022 年 9 月 23 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准沈阳机床股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2203 号），核准本次非公开发行不超过 505,210,783 股新股，上述批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（四）募集资金到账及验资情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 10 月 12 日出具的《验资报
告》（天职业字[2022]41831 号），截至 2022 年 10 月 11 日止，中信证券的认购资金
专用账户已收到通用技术集团缴纳的认购资金总计人民币 1,499,999,996.46 元。
2022 年 10 月 12 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费（含增值税）后的
上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）2022 年 10 月 12 日出具的《验资报告》（天职业字[2022]41833 号），截
至 2022 年 10 月 12 日止，发行人已收到中信证券扣除保荐及承销费用（含增值税）
8,000,000 元后的余额 1,491,999,996.46 元。
除上述已经直接从募集资金总额中扣除的承销保荐费 8,000,000 元（含税，其中不含税金额 7,547,169.81 元）外，发行人还需要再扣除律师费用、审计及验资费用、登记费等其他发行费用（不含增值税）合计 3,406,044.08 元。发行人募集资金总额为人民币 1,499,999,996.46 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 10,953,213.89 元后，募集资金净额为人民币 1,489,046,782.57 元，其中计入股本为人民币 380,710,659.00元，计入资本公积为人民币 1,108,336,123.57 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（五）新增股份登记和托管情况
发行人本次发行新增股份的登记托管及限售手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票的类型和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。
（二）发行数量
本次非公开发行股票的数量为 380,710,659 股。
（三）发行方式
本次发行采用非公开发行方式，本次发行承销方式为代销。
（四）发行价格及定价原则
本次非公开发行的发行价格为 3.94 元/股。本次非公开发行的定价基准日为公司第九届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
（五）募集资金和发行费用情况
本次发行的募集资金总额为人民币 1,499,999,996.46 元，扣除本次发行费用人民币 10,953,213.89 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,489,046,782.57 元。发行费用明细构成如下：
费用类别 不含增值税金额（人民币元）
保荐及承销费用 7,547,169.81
律师费用 1,462,264.15
审计及验资费用 971,698.11
其他费用 972,081.82
其中：印花税 372,354.78
登记费 359,161.00
费用类别 不含增值税金额（人民币元）
信息披露费 127,358.49
发行材料制作费 113,207.55
合计 10,953,213.89
（六）募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额为 1,499
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