证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2012-026
潍柴动力股份有限公司
境外投资暨收购境外公司股权公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易尚需获得中国政府相关部门批准、境外相关监管部
门的批准（包括境外反垄断监管机关对本次交易的反垄断审查批准）。
2、本次交易的完成还将取决于本公告第四部分第（三）节“本
次交易的先决条件和交割条件”所述的相关条件的实现或被放弃。
一、交易概述
1、2012年8月31日，潍柴动力股份有限公司（“公司”或“本
公司”）2012年第四次临时董事会会议审议通过了《关于公司境外投
资暨收购境外公司股权的议案》。
2012年8月31日，公司与KIONHolding1GmbH（“凯傲公司”）
达成了一项战略联盟，在液压泵、液压马达、液压阀门、齿轮及其它
零部件的供应等领域建立稳固的战略产业合作关系。作为战略联盟的
一部分，公司签署了一份框架协议。
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2、取决于框架协议所述的条款和条件，公司同意：
（1）认购凯傲公司新增发的股权（所认购股权将占凯傲公司新
增发股权后全部股权的25%）（“凯傲投资”）；及
（2）收购拟以剥离的林德液压（即凯傲公司的液压业务部门）
为基础而新设的林德液压有限合伙企业（“林德液压合伙企业”）70%
的权益（“林德液压投资”）。
上述的凯傲投资和林德液压投资互为条件。
3、与上述投资相关，公司和凯傲公司达成了相关的期权安排（具
体见本公告第四部分第（一）节中有关“凯傲公司的期权安排”和第
（二）节中“林德液压合伙企业的期权安排”的章节）。
4、本次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
签署框架协议的交易对方有：
1、凯傲公司
凯傲公司是KIONGroupGmbH（“凯傲集团公司”）的100%控股
母公司，是一家在德国设立的有限责任公司。
凯傲公司及其子公司（统称“凯傲集团”）是欧洲领先、全球第
二的叉车制造商，也是中国叉车市场领先的国际制造商，旗下拥有林
德（Linde）、施蒂尔（STILL）、芬威克（Fenwick）、欧模施蒂尔（OM
STILL）、宝骊（Baoli）、沃尔塔斯（Voltas）六个品牌系列。林德（Linde）
和施蒂尔（STILL）品牌是世界范围内的高端品牌。芬威克（Fenwick）
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是法国最大的物料搬运产品供应商。欧模施蒂尔（OMSTILL）是意
大利市场的领先者。宝骊（Baoli）品牌产品重点关注经济型产品的
市场。沃尔塔斯（Voltas）是印度市场的两个领先者之一。
2、凯傲集团公司
凯傲集团公司是一家在德国设立的凯傲公司间接全资所有的子
公司。凯傲集团公司持有LindeMaterialHandlingGmbH（“林德物料
搬运公司”）已发行的全部股权。
3、林德物料搬运公司
林德物料搬运公司是凯傲公司通过凯傲集团公司所持有并控制
的全资子公司，是一家在德国设立的有限责任公司。林德物料搬运公
司的主营业务是制造工业叉车、仓储物流设备及其他叉车产品及其部
件，包括液压业务部门即“林德液压”。
林德液压是林德物料搬运公司所运营的液压业务部门，主要从事
液压泵、液压马达、液压阀门、齿轮和齿轮传动装置、液压元件附属
铸件和铸造品的开发、制造、生产、销售市场开发和服务。
林德液压是液压领域领先的专业制造商，是高压液压产品领域的
领先者之一，产品具有高效、高载荷、运行顺畅、精确、高质量的特
征。林德液压的一体化通用模块产品平台提供了产品规格的多样性需
求。
4、SuperliftHolding,S.à.r.l.
SuperliftHolding,S.à.r.l.（“Superlift”）是一家在卢森堡设立的有
限责任公司，其股东为KohlbergKravisRoberts&Co.L.P.和
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GoldmanSachsCapitalPartners。Superlift在本公告发布之日持有凯傲
公司85.39%的已发行股份。
5、KionManagementBeteiligungsGmbH&Co.KG
KionManagementBeteiligungsGmbH&Co.KG（“凯傲管理公
司”）是一家在德国设立的有限合伙企业，在本公告发布之日持有凯
傲公司14.61%的已发行股份。
三、交易标的基本情况
本次收购的交易标的包括（1）凯傲公司25%的股权和（2）林德
