股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 上市地点：深圳证券交易所
江苏东方盛虹股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问（联席主承销商）
二 〇二二年七月
特 别提示
一、本次上市股份为募集配套资金非公开发行的股份。
二、本次发行新增股份的发行价格为 15.33 元/股。
三、根据中登公司于 2022 年 7 月 6 日出具的《股份登记申请受理确认书》，
中登公司已受理本次发行股份募集配套资金涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
四、本次发行新增股份上市数量为 266,714,109 股，上市时间为 2022 年 7
月 20 日。根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、本次募集配套资金非公开发行的发行对象为济南江山投资合伙企业（有限合伙）、光大证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 26 号资产管理产品、国泰君安证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 28 号资产管理产品、印象、GoldmanSachs International、UBSAG、财通基金管理有限公司、太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行-太平资产定增 18号（利鼎）资管产品）、杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）、吴留生、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司（国泰君安金融控股有限公司-客户资金）、易方达基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、徐孝春、华宝证券股份有限公司（华宝证券价值成长单一资产管理计划）、王绍林、中国国际金融股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、江苏鹰翔化纤股份有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金。本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算，在发行对象承诺的相关锁定期内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
六、根据截至 2022 年 7 月 11 日的股本情况，本次发行完成后，公司总股本
将增加至 6,213,236,862 股。其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。
声 明
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对本公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计资料真实、准确、完整。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易各参与方承诺并保证本次交易所提供的信息和文件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
中国证监会及其他政府部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。
上市公司董事声明
本公司全体董事承诺本公告书及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
缪汉根 计高雄 邱海荣
罗玉坤 张祥建 袁建新
许金叶
江苏东方盛虹股份有限公司
年 月 日
目 录
特别提示......1
声 明......2
上市公司董事声明......3
目 录......4
释 义......5
第一节 本次交易基本情况......7
一、上市公司基本情况......7
二、本次交易方案概况......7
三、本次发行具体情况......9
四、本次发行前后相关情况对比......11
第二节 本次交易的实施情况...... 14
一、本次交易的决策过程和审批情况......14
二、发行股份及支付现金购买资产的实施情况......14
三、募集配套资金的实施情况 ......15
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......31
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ......31
六、是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公
司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ......32
七、相关协议及承诺的履行情况......32
八、相关后续事项的合规性及风险 ......32
九、中介机构关于本次交易实施情况的核查意见 ......33
第三节 本次发行新增股份上市情况......35
一、新增股份的上市批准情况 ......35
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......35
三、新增股份上市时间......35
四、新增股份限售安排......35
第四节 本次发行的相关中介机构...... 36
一、独立财务顾问（联席主承销商）......36
二、法律顾问......37
三、备考审阅及验资机构 ......37
四、资产评估机构......37
第五节 备查文件......38
一、备查文件......38
二、备查地点......39
释 义
本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
东方盛虹、公司、本公 指 江苏东方盛虹股份有限公司
司、上市公司、发行人
斯尔邦、标的公司 指 江苏斯尔邦石化有限公司
盛虹石化 指 盛虹石化集团有限公司
博虹实业 指 连云港博虹实业有限公司
建信投资 指 建信金融资产投资有限公司
中银资产 指 中银金融资产投资有限公司
交易对方 指 盛虹石化、博虹实业、建信投资、中银资产
交易各方 指 东方盛虹、交易对方
交易标的、标的资产 指 江苏斯尔邦石化有限公司 100%股权
上市公告书、公告书、 《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资
本公告书 指 产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公
告书》
报告书、重组报告书 指 《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书》
本次交易、本次重组 指 江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项
本次发行股份及支付现 江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买斯尔
金购买资产、发行股份 指 邦 100%股权并募集配套资金的行为
及支付现金购买资产
本次配套募集资金、募 指 东方盛虹向不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者
集配套资金 非公开发行股份募集配套资金
本次发行、本次非公开 指 东方盛虹向不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者
发行 非公开发行股票
重组预案 指 《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案》
交易对价 指 江苏东方盛虹收购斯尔邦 100%股权的交易价格
独立财务顾问、独立财 东方证券承销保荐有限公司、中信证券股份有限公司、华泰
务顾问（联席主承销 指 联合证券有限责任公司
商）、联席主承销商
东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
立信会计师、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
金杜律师、法律顾问、 指 北京市金杜律师事务所
发行见证律师
中联评估 指 中联资产评估集团有限公司
《发行股份及支付现金 指 东方盛虹与盛虹石化、博虹实业、建信投资、中银资产签订
购买资产协议》 的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《发行股份及支付现金 东方盛虹与盛虹石化、博虹实业、建信投资、中银资产签订
购买资产协议之补充协 指 的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
议》
《盈利预测补偿协议》 指 东方盛虹与盛虹石化、博虹实业签订的《发行股份及支付现
金购买资产协议之盈利预测补偿协议》
《盈利预测补偿协议之 指 东方盛虹与盛虹石化、博虹实业签订的《发行股份及支付现
补充协议》 金购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《公司章程》 指 《江苏东方盛虹股份有限公司章程》
评估基准日 指 2021 年 3 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特殊说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次交易基本情况
一、上市公司基本情况
中文名称 江苏东方盛虹股份有限公司
英文名称 Jiangsu EasternShenghongCo.,Lt
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