江苏东方盛虹股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
二〇二二年六月
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
缪汉根 计高雄 邱海荣
罗玉坤 张祥建 袁建新
许金叶
江苏东方盛虹股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行基本情况...... 6
一、本次发行的决策和审批情况...... 6
二、本次股份发行情况...... 6
（一）发行股份的种类和每股面值...... 6
（二）发行对象及发行方式...... 6
（三）发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格...... 7
（四）发行金额与发行数量...... 7
（五）上市地点...... 8
（六）锁定期...... 8
（七）本次发行募集资金验资情况...... 8
（八）本次发行股份登记情况...... 9
三、本次发行的发行过程和发行对象情况...... 9
（一）本次发行的发行过程...... 9
（二）发行对象的基本情况...... 14
（三）发行对象的核查...... 32
四、本次发行相关机构...... 36
（一）独立财务顾问（联席主承销商）...... 36
（二）法律顾问...... 37
（三）审计机构...... 37
（四）验资机构...... 38
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 39
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况...... 39
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 39
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况...... 39
二、本次非公开发行股票对上市公司的影响...... 40
（一）本次发行对股本结构的影响...... 40
（二）本次发行对资产结构的影响...... 40
（三）本次发行对业务的影响...... 41
（四）本次发行对公司治理的影响...... 41
（五）本次发行对高管人员结构的影响...... 41
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响...... 41
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 41第三节 独立财务顾问（联席主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的
结论意见...... 42
第四节 法律顾问关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见...... 43
第五节 中介机构声明...... 44
独立财务顾问（联席主承销商）声明...... 44
独立财务顾问（联席主承销商）声明...... 45
独立财务顾问（联席主承销商）声明...... 46
法律顾问声明...... 47
审计机构声明...... 48
验资机构声明...... 49
第六节 备查文件...... 50
一、备查文件...... 50
二、备查地点...... 50
释 义
本发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书、本发行情况 《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资
报告书 指 产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行
股票发行情况报告书》
重组报告书 指 《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书》
本次交易、本次重组 指 江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项
本次发行股份及支付现 江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买斯尔
金购买资产、发行股份 指 邦 100%股权
及支付现金购买资产
本次配套募集资金、募 指 东方盛虹向不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者
集配套资金 非公开发行股份募集配套资金
本次发行、本次非公开 指 东方盛虹向不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者
发行 非公开发行股票
东方盛虹、公司、本公 指 江苏东方盛虹股份有限公司
司、上市公司、发行人
斯尔邦、标的公司 指 江苏斯尔邦石化有限公司
独立财务顾问、独立财 东方证券承销保荐有限公司、中信证券股份有限公司、华泰
务顾问（联席主承销 指 联合证券有限责任公司
商）、联席主承销商
东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
交易标的、标的资产 指 江苏斯尔邦石化有限公司 100%股权
重组预案 指 《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
立信会计师、审计机构、 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
金杜律师、法律顾问、 指 北京市金杜律师事务所
发行见证律师
《公司章程》 指 《江苏东方盛虹股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
说明：本发行情况报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差的情形，此系 数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行的决策和审批情况
2021 年 5 月 12 日，上市公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过
了本次重组预案等相关议案。同日，上市公司全体独立董事出具了独立意见，同意本次重组相关事项。
2021 年 7 月 9 日，上市公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过
了本次重组方案等相关议案。同日，上市公司全体独立董事出具了独立意见，同意本次重组相关事项。
2021 年 8 月 23 日，上市公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过
了本次重组报告书等相关议案。
2021 年 12 月 22 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过发
行人本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请。
2021 年 12 月 31 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准江苏东方盛
虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179 号），核准发行人本次交易。
二、本次股份发行情况
（一）发行股份的种类和每股面值
本次发行的股份种类为境内上市 A 股普通股，每股面值为 1.00 元。
（二）发行对象及发行方式
本次募集配套资金非公开发行的发行对象为济南江山投资合伙企业（有限合伙）、光大证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 26 号资产管理产品、国泰君安证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰28 号资产管理产品、印象、Goldman Sachs International、UBS AG、财通基金管理有限公司、太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号
（利鼎）资管产品）、杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）、吴留生、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司（国泰君安金融控股有限公司-客户资金）、易方达基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、徐孝春、华宝证券股份有限公司（华宝证券价值成长单一资产管理计划）、王绍林、中国国际金融股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、江苏鹰翔化纤股份有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金。上述发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。
（三）发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行期
首日（2022 年 6 月 14 日）。根据《发行管理办法》的有关规定，此次发行股份
募集配套资金的发行底价为 12.56 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
交易均价计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。
发行人、联席主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 15.33 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
（四）发行金额与发行数量
发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 15.33 元/股，发行股份数量总数为 266,714,109 股，募集资金总额为4,088,727,290.97 元。本次发行最终配售结果如下：
序 认购对象 获配股数 获配金额
号 （股） （元）
1 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 9,784,735 149,999,987.55
2 光大证券股份有限公司 10,893,672 166,999,991.76
3 中意资产管理有限责任公司-卓越星辰26号资产管理 13,046,314 199,999,993.62
产品
4 国泰君安证券股份有限公司
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