证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-138
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行A股股票
预案及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 3 月 3 日召开了第九届董事会第三十八次会
议、于 2025 年 5 月 8 日召开了 2024 年度股东大会，审议通
过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第九届董事会第四十
七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
文件名称 修订章节 修订说明
封面 更新了封面落款日期
1、更新了公司关于本次发行的审议程序；2、更新
深圳市中金岭南有色 了控股股东与公司签订的补充协议；3、更新了本次
金属股份有限公司 重大事项提示 向特定对象发行股票的发行价格及价格调整背景；
2025 年度向特定对象 4、更新了本次拟发行的股份数量；5、更新了本次
发行 A 股股票预案 募集资金总额；6、更新了公司股东大会关于控股股
（修订稿） 东本次认购免于发出要约的批准意见
目录 更新了文件目录和页码
第一节释义 1、更新了报告期期间范围
文件名称 修订章节 修订说明
1、更新了“一、公司基本情况”的注册资本；2、更
新了“二、（二）本次发行的目的”的相关财务数据 3、
更新了“四、（四）定价基准日及发行价格”中的价格
第二节本次向 调整背景 4、更新了“四、（五）发行数量”中本次拟
特定对象发行 发行的股份数量；5、更新了“四、（九）募集资金数
A 股股票方案 额和用途”中本次募集资金总额；6、更新了“七、关
概要 于免于发出要约的说明”中公司股东大会关于控股
股东本次认购免于发出要约的批准意见；7、更新了
“九、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况
以及尚需呈报批准的程序”中公司关于本次发行的
审议程序
第三节发行对 1、更新了“一、（四）最近一年一期的简要财务数据”
象的基本情况 中控股股东的财务数据；2、更新了“五、认购资金
来源”中控股股东关于本次认购的资金来源
第四节附生效
条件的股份认 更新补充了公司与控股股东签署的附生效条件的股
购协议及补充 份认购协议之补充协议的内容摘要
协议的内容摘
要
第五节董事会 1、更新了“一、本次募集资金的使用计划”中本次募
关于本次募集 集资金规模；2、更新了“二、本次募集资金使用的
资金使用的可 必要性和可行性分析”中的相关财务指标和财务数
行性分析 据；
第七节本次向
特定对象发行 更新了“一、（六）存货金额较大的风险”中相关财务
相关的风险说 数据；
明
第八节利润分 在“二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况”
配政策及其执 中，补充了公司 2024 年的利润分配情况、删除了公
行情况 司 2021 年的利润分配情况
第九节本次发
行摊薄即期回 根据公司 2024 年度财务数据以及本次发行完成时
报对公司主要 间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主
财务指标的影 要财务指标的影响
响及公司拟采
取的措施
深圳市中金岭南有色 封面 更新了封面落款日期
金属股份有限公司 一、本次募集
2025 年度向特定对象 资金使用计划 更新了本次募集资金使用计划中的募集资金总额
文件名称 修订章节 修订说明
发行 A 股股票募集资 二、本次募集
金使用的可行性分析 资金使用的必 更新了公司报告期财务数据和财务指标
报告（修订稿） 要性和可行性
分析
封面 更新了封面落款日期
一、本次向特 更新了“（二）本次向特定对象发行的目的”的相关
定对象发行的 财务数据
背景和目的
二、本次发行 更新了“（二）本次发行证券的必要性”中的相关财
深圳市中金岭南有色 证券及其品种
金属股份有限公司 选择的必要性 务指标和财务数据
2025 年度向特定对象 四、本次发行
发行 A 股股票方案的 定价的原则、 更新了“（一）本次发行定价的原则及依据”中本次
论证分析报告（修订 依据、方法和 发行价格及定价调整背景
稿） 程序的合理性
七、本次向特
定对象发行股 根据公司 2024 年度财务数据以及本次发行完成时
票摊薄即期回 间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主
报分析及填补 要财务指标的影响
措施
深圳市中金岭南有色
金属股份有限公司关 一、本次向特
于向特定对象发行 A 定对象发行摊 根据公司 2024 年度财务数据以及本次发行完成时
股股票摊薄即期回 薄即期回报对 间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主
报、采取填补措施及 公司主要财务 要财务指标的影响
相关主体承诺（修订 指标的影响
稿）的公告
修订后的文件详见公司同日在中国证监会指定的主板信息披露网站巨潮资讯网站披露的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2025年度向特定对象发行A
股股票方案的论证分析报告（修订稿）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》等公告文件。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2025 年 12 月 24 日
