证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B公告编号：2021-60
债券代码:114423、114489 债券简称:19 康佳 02、19 康佳 04
114524、114894 19 康佳 06、21 康佳 01
133003、133040 21 康佳 02、21 康佳 03
康佳集团股份有限公司
关于挂牌转让深圳市易平方网络科技有限公司
部分股权的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
（一）为优化公司资产配置，推动下属公司资本化运作，康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）拟在国有产权交易所公开挂牌转让深圳市易平方网络科技有限公司（简称“易平方公司”）70%股权，相关情况请见本公司于 2021 年 7月 21 日披露的《关于筹划挂牌转让深圳市易平方网络科技有限公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2021-56）。易平方公司为本公司持股 95.7766%的控股子公司，主要从事跨屏跨场景文娱系统服务，面向智能电视等多场景跨屏终端提供一系列内容与应用服务。
根据公司第九届董事局第四十四次会议决议，本公司拟将易平方公司 70%股
权在国有产权交易所公开挂牌转让。挂牌底价不低于资产评估机构的评估值（预计挂牌底价将不低于 28 亿元），最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。
本公司的控股股东华侨城集团有限公司（或其控股公司）可能参与易平方公司部分股权的摘牌，如果华侨城集团有限公司（或其控股公司）最终成功竞得本公司拟挂牌转让的易平方公司部分股权，本次交易将构成关联交易。因此，本次交易为潜在的关联交易。
（二）本公司董事局于 2021 年 8 月 2 日（星期一）召开了第九届董事局第
四十四次会议,会议审议通过了《关于挂牌转让深圳市易平方网络科技有限公司部分股权的议案》。公司共有 7 名董事，在董事局会议对该交易进行表决时，除潜在关联董事刘凤喜先生、姚威先生、张靖先生回避表决外，其余 4 名董事以 4票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。
本公司独立董事事前认可了本次交易，并认为本次交易事项的审议和表决程序合规、合法，同意董事局的表决结果。
根据有关法律法规的规定，本次交易事项还须提交公司股东大会审议，潜在关联方将在股东大会上对该议案回避表决。
（三）根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次挂牌转让易平方公司部分股权事项还需要履行国有产权交易所公开挂牌程序，不需要经过有关部门批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次拟挂牌转让的易平方公司 70%股权，尚不确定交易对方。本公司将根据
该交易的进展情况和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的信息披露义务。
鉴于本公司的控股股东华侨城集团有限公司（或其控股公司）可能参与易平方公司部分股权的摘牌，华侨城集团有限公司（或其控股公司）为潜在的关联交易方。华侨城集团有限公司的主要信息如下：
企业性质：有限责任公司。法人代表：段先念。注册资本：120 亿元人民币。
统一社会信用代码：91440300190346175T。成立日期：1987 年 12 月 07 日。经
营范围：纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部[92]外经贸管体审证字第 A19024 号文经营），开展补偿贸易，向旅游及相关文化产业（包括演艺、娱乐及其服务等）、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓，会议展览服务（涉及许可证管理的项目，须取得相关的许可证后方可经营），汽车（含小轿车）销售。主要办公地点、注册地：深圳市南山区华侨城。实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。华侨城集团有限公司 2020 年 12
月末经审计的总资产为 6,710 亿元，净资产为 1,891 亿元，2020 年年度营业收
入为 1,471 亿元，归母净利润为 79 亿元，经营情况良好，财务状况稳健，信誉度高。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1、本次拟转让的标的为本公司持有的易平方公司70%股权。标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。标的所在地为深圳市。
2、截至2020年12月31日评估基准日，易平方公司70%股权的账面价值为
22,331.44万元（合并口径，经审计），评估价值为277,270 万元。
3、易平方公司是高新技术企业，主要从事跨屏跨场景文娱系统服务，面向智能电视等多场景跨屏终端提供一系列内容与应用服务。易平方公司于2018年末开始进行混合所有制改革，引进战略投资者阿里巴巴（中国）网络技术有限公司。目前阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有易平方公司4.2234%股权。本次交易是为优化公司资产配置，推动下属公司资本化运作。
（二）标的公司基本情况
公司名称：深圳市易平方网络科技有限公司。企业类型：有限责任公司。注
册资本：2,017.407081 万元。成立日期：2015 年 1 月 9 日。注册地址：深圳市
南山区粤海街道科技南十二路 28 号康佳研发大厦 21 层 A 区。法定代表人：曹士
平。主要股东：本公司持有易平方公司 95.7766%股权；阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有易平方公司 4.2234%股权。截至公告披露日，其他股东暂未明确是否放弃优先购买权。经营范围：一般经营项目是：从事计算机软件产品的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件产品的销售；家电产品的技术研发、技术服务、技术咨询与销售；从事广告业务；公关活动策划；市场营销策划；经营电子商务；国内贸易；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：经营性互联网信息服务企业；利用信息网络经营音乐娱乐产品。
截至目前，易平方公司与本公司之间经营性往来余额 86,943,785.75 元，与
本公司控股子公司深圳康佳电子科技有限公司经营性往来余额 250,000.00 元，与本公司控股子公司安徽康佳同创电器有限公司经营性往来余额 321,196.46元；易平方向本公司提供借款合计 150,000,000.00 元，借款的年化利率为 4.3%。除上述以外，本公司不存在向易平方公司提供担保、财务资助、委托理财以及其他易平方公司占用本公司资金的情况。本次交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
易平方公司2020年度经审计和2021年1-6月未经审计的主要财务指标（合 并口径）如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 51,525.51 55,395.68
负债总额 19,623.45 13,845.63
净资产 31,902.05 41,550.04
应收账款总额 14,890.01 17,654.47
项目 2020 年度 2021 年 1-6 月
营业收入 59,336.17 23,461.51
营业利润 14,585.92 11,359.90
利润总额 14,585.44 11,359.67
净利润 12,568.09 9,647.99
经营活动产生
的现金流量净 2,882.58 2,292.59
额
易平方公司上述经审计的财务数据由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
易平方公司的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，该公司不是失信被执行人。
（三）标的公司定价依据和资产评估情况
本次交易是将第三方评估机构对易平方公司股东全部权益价值的评估结果，作为易平方公司的估值，并以此为依据确定成交价格。
本公司委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对易平方公司的股东全部权益价值进行了评估，并出具了鹏信资评报字[2021]第 S101 号资产评估报告，具体情况如下：
1、评估目的：本公司拟转让易平方公司股权。
2、评估对象：易平方公司股东全部权益。
3、评估范围：易平方公司申报的于评估基准日的全部资产以及相关负债，包括流动资产和非流动资产等资产及相应负债。
4、价值类型：市场价值。
5、评估基准日：2020 年 12 月 31 日。
6、评估方法：资产基础法和收益法。
7、评估结论：以收益法的评估结果作为评估结论，即：易平方公司股东全部权益于评估基准日的市场价值为 39.61 亿元人民币。
8、使用有限期：评估报告使用有效期为一年，自评估基准日 2020 年 12 月
31 日至 2021 年 12 月 30 日。
（四）交易价格
易平方公司 70%的股权的挂牌底价不低于资产评估机构的评估值，预计挂牌
底价将不低于 28 亿元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。
四、标的公司的评估值与账面值相比增值超过 100%的原因及评估结果的推
算过程
（一）本次评估，对本公司拟进行股权转让所涉及的易平方公司股东全部权益采用了资产基础法和收益法进行评估。
1、采用资产基础法评估的易平方公司于评估基准日 2020 年 12 月 31 日的评
估结果如下：
金额单位：人民币万元
项 目 账面值 评估价值 增值额 增值率%
流动资产 1 48,754.20 50,039.59 1,285.39 2.64
非流动资产 2 1,758.26 14,034.25 12,275.99 698.19
其中：可供出售金融资产 3 - -
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