晶丰明源:上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书

    上海晶丰明源半导体股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
      实施情况暨新增股份上市公告书

                    独立财务顾问

                  签署日期：二〇二六年三月


                  上市公司声明

  本部分所述词语或简称与本公告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  1、本公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。
  2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。

  3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
  5、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所官方网站。


              上市公司全体董事声明

  本公司及全体董事承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  全体董事签字：

        胡黎强                刘洁茜                夏 风

        李 宁                洪志良                王晓野

        于延国

                                      上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                    2026 年 3 月 19 日

          上市公司全体高级管理人员声明

  本公司及全体高级管理人员承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  除董事外全体高级管理人员签字：

        徐 雯                杨 彪

                                      上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                    2026 年 3 月 19 日

                    特别提示

  一、本次发行仅指本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。

  二、本次发行新增股份上市数量为 40,352,386 股人民币普通股（A 股）。

  三、本次发行新增股份的发行价格为 50.39 元/股。

  四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2026 年 3 月 18 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

  五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《股票上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。


                        目录


上市公司声明......1
上市公司全体董事声明......2
上市公司全体高级管理人员声明......3
特别提示......4
目录......5
释 义......7
第一章  本次交易的基本情况......11

  一、本次交易概况......11

  二、本次交易的具体方案......14

  三、本次交易的性质......20
第二章  本次交易的实施情况......21

  一、本次交易决策过程和批准情况......21

  二、本次发行股份及支付现金购买资产的实施情况...... 21

  三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 22
  四、标的公司董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整

  情况......22

  五、资金占用及关联担保情况......22

  六、本次交易相关协议及承诺的履行情况......23

  七、本次交易的后续事项......23
第三章  新增股份上市情况......24

  一、新增股份数量及价格......24

  二、新增股份上市时间......24

  三、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点......24

  四、新增股份限售情况......24
第四章  本次股份变动情况及其影响......25

  一、本次发行前后前十名股东变动情况......25

  二、本次发行对上市公司的影响......26
第五章  持续督导......30


  一、持续督导期间......30

  二、持续督导方式......30

  三、持续督导内容......30
第六章 本次发行相关机构情况......31
第七章  关于本次交易实施过程的结论性意见......32

  一、独立顾问核查意见......32

  二、法律顾问核查意见......32

                      释  义

  本公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
本公告书/《上市  指  《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资

公告书》            产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》

上市公司/公司/晶  指  上海晶丰明源半导体股份有限公司
丰明源/本公司
标的公司/交易标  指  四川易冲科技有限公司
的/易冲科技

标的资产        指  四川易冲科技有限公司 100%股权

本次交易        指  上市公司发行股份及支付现金购买易冲科技 100%股权并募集配套
                    资金

本次重组        指  上市公司发行股份及支付现金购买易冲科技 100%股权

本次配套融资    指  上市公司向不超过 35 名特定对象发行股票募集配套资金

                    海南玮峻思投资合伙企业（有限合伙）、成都市智合聚信企业管理
                    中心（有限合伙）、海南锦聚礼合企业管理中心（有限合伙）、深
                    圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、辽宁海通
                    新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、世界先进积体电路股
                    份有限公司、珠海鋆添股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴颀轩
                    股权投资合伙企业（有限合伙）、国投创合国家新兴产业创业投资
                    引导基金（有限合伙）、智合聚德有限公司、辽宁卓易高科技股权
                    投资基金合伙企业（有限合伙）、天津赛富高鹏翼盛企业管理合伙
                    企业（有限合伙）、嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）、
                    深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥蔚
                    来产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）、北京国科瑞华战略性
                    新兴产业投资基金（有限合伙）、建新南方（合肥）产业基金合伙
                    企业（有限合伙）、厦门乾宏半导投资合伙企业（有限合伙）、成
                    都市智合聚成企业管理中心（有限合伙）、中金祺智（上海）股权
                    投资中心（有限合伙）、吉利共创壹号投资（天津）合伙企业（有
                    限合伙）、嘉兴鼎韫创业投资合伙企业（有限合伙）、泉州冯源安
交易对方        指  柏创业投资合伙企业（有限合伙）、南京蔚易京尚投资合伙企业（有
                    限合伙）、中金（常德）新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）、
                    泉州冯源聚芯创业投资合伙企业（有限合伙）、扬州芯辰壹号创业
                    投资合伙企业（有限合伙）、新余新鼎啃哥贰拾陆号投资管理合伙
                    企业（有限合伙）、宁波兰宁股权投资合伙企业（有限合伙）、青
                    岛海创汇能创业投资中心（有限合伙）、成都市智合聚廉企业管理
                    中心（有限合伙）、深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限
                    合伙）、上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡沃达创业
                    投资合伙企业（有限合伙）、珠海市智合聚佳企业管理中心（有限
                    合伙）、合肥新站高新创业投资合伙企业（有限合伙）、共青城众
                    松聚能创业投资合伙企业（有限合伙）、成都市智合聚恭企业管理
                    中心（有限合伙）、深圳市信维通信股份有限公司、宁波前瞻远至
                    股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭寰鑫股权投资基金管理合伙
                    企业（有限合伙）、江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业（有限合
                    伙）、西安天利投资合伙企业（有限合伙）、辽宁和生中富股权投
                    资基金合伙企业（有限合伙）、义乌韦豪鋆轩一期私募股权投资基
                    金合伙企业（有限合伙）、成都华西金智银创股权投资基金合伙企


                    业（有限合伙）、新余新鼎啃哥拾玖号投资管理合伙企业（有限合
                    伙）、深圳市创新资本投资有限公司、CASREV Fund II-USD L.P.、
                    张文良

玮峻思          指  海南玮峻思投资合伙企业（有限合伙），曾用名：广州市玮峻思投
                    资企业（有限合伙）

智合聚信        指  成都市智合聚信企业管理中心（有限合伙）

                    海南锦聚礼合企业管理中心（有限合伙），曾用名：成都市智合聚
锦聚礼合        指  礼企业管理中心（有限合伙）、上海锦聚礼合企业管理中心（有限
                    合伙）

智合聚德        指  智合聚德有限公司

智合聚成        指  成都市智合聚成企业管理中心（有限合伙）

智合聚廉        指